BASE / SISTEMA:
- Listas: Se incluyen controles para evitar que el usuario filtre, por error, con rangos invertidos. Por ejemplo, se evita que el usuario pueda configurar la consulta para buscar en un rango del 10 al 7, cuando lo correcto es filtrar del 7 al 10. Este control se aplica en los campos de filtraje por rango numérico y de fechas.
- Listas: Se deshabilita la opción de importar/exportar datos cuando se accede a una lista para recuperar un elemento (mediante la opción "Buscar" de campos de referencias externas). La importación/exportación se hará, sólo, accediendo a la lista desde el menú principal.
- Listas: En algunos casos raros en que se ejecutaban consultas muy costosas, no se completaba la consulta, y en consecuencia, no se mostraban los datos resultantes en la lista. Resuelto.
- Listas: En algunos casos, las listas de consultas "costosas" (en que antes de ejecutar la búsqueda deben de indicarse las condiciones de filtro), no se autorefrescaban al acceder al asistente de impresión aunque se hubiese modificado el filtro. Resuelto.
- Listas en árbol: Creado nuevo sistema que, al desactivar un elemento de un árbol, se desactivan automáticamente los elementos dependientes. Si se vuelve a activar un elemento, automáticamente, se vuelven a reactivar los elementos dependientes. El proceso de reactivación tiene memoria, es decir, que sólo se volverán a activar aquellos elementos que se desactivaron con este proceso en concreto, evitando así, reactivar aquellos elementos asociados que ya estuvieran desactivados previamente.
- Fichas: En el caso que una ficha contenga líneas que están fusionadas (MergeCell), se mejora el sistema de edición para desactivar la fusión (MergeCell) mientras se está editando. De esta forma se facilita la edición individual de celdas fusionadas.
- Fichas (Nuevo sistema de acceso en modo exclusivo): Para las fichas que contienen un gran número de líneas, es posible que note lentitud en la introducción de datos. Para ello se ha creado un nuevo sistema que permite editar las líneas sin necesidad de completar todos los recálculos relacionados, y de esta forma, facilitar la entrada de datos con más rapidez. Para acceder al modo exclusivo, sólo debe presionar "Ctrl+U" en la tabla de cualquier ficha.
- Campos: Los campos que disponen de un botón adicional para facilitar la búsqueda de información, se muestran deshabilitados en el caso que el campo esté bloqueado (en azul).
- Campos de imagen: Mejorado el proceso de "Guardar cómo" que propone, automáticamente, la extensión del archivo más adecuada para el tipo de imagen almacenado.
- Informes personalizados (Ficha): Se permite configurar los informes personalizados para que se traduzcan automáticamente a otros idiomas.
- Personalización de formulario (F3): En algunos casos, la herramienta no permitía ocultar/mostrar las opciones de menú de las listas/fichas que permiten esta configuración. Resuelto.
- Traducciones de datos (Lista): La lista sólo muestra (por defecto) los registros de fichas activas. Esta opción es configurable mediante filtros. Esto evita que se vean los registros de traducciones de datos de, por ejemplo, artículos inactivos.
- Traducciones de datos (Lista): Se permite filtrar sobre la sección traducida (por ejemplo, artículos, formas de pago, etc.).
- Traducciones de datos (Ficha y lista): Se añade un campo para indicar el estado de la traducción: "Pendiente traducción", "Traducido parcialmente", "Traducido", "Revisado" y "Revisado (orig. modificado)". De esta forma se facilita la tarea de traducción, y su correspondiente control.
- Traducciones de datos (Ficha): Se añade el campo "Revisión" para marcar las traducciones revisadas.
- Empresas (Ficha): Se añade la columna "Centro específico" en la pestaña "Series de numeración" para saber si la serie está asignada específicamente a un centro.
- Empresas (Ficha): Se mejora funcionalidad de borrado para permitir borrado directo de la ficha de una empresa aunque esta tenga configuraciones específicas de centros. Anteriormente tenían que borrarse manualmente las configuraciones de centro antes de borrar la ficha de la empresa.
- Configuración específica empresa/centro (Ficha): esta pantalla accesible desde la ficha de la empresa, permite generar un grupo de series numéricas para la empresa+centro. Esta opción sólo era accesible desde la ficha de la empresa, pero al añadir la configuración de centro para las series numéricas, también se publica en esta pantalla. Además, se añade la pestaña "Series de numeración" que mostrarán las series específicas para este centro.
- Series (Ficha): Nueva opción que permite gestionar las series de forma específica por centros de trabajo. En la ficha de la serie se añade el campo "Centro específico". Si no se indica nada, la serie sirve para todos los centros, pero si se indica un centro, esta serie será accesible sólo para el centro indicado.
- Series numéricas (Ficha): Cambios menores en aspecto/funcionalidad.
- Generación de nuevo grupo de series numéricas (Herramienta): Cambios menores en el aspecto/funcionalidad.
- Cambio de numeración (Herramienta): Era posible cambiar el número de un documento a un número negativo. Resuelto.
- Tipos de retenciones (Datos por defecto): Se actualizan los porcentajes de retención para que, de forma automática, se traten los nuevos porcentajes de los tipos de retención de alquileres y de profesionales.
- Impresión: En algún caso raro, la impresión de un documento podía mostrar el logo correspondiente a otra base de datos. Resuelto.
- Impresión (Formulario): Cambios menores en aspecto/funcionalidad.
- Impresión de etiquetas: En algunos casos, cuando el número de copias por etiqueta a imprimir era muy elevado, podía dar error en la impresión. Resuelto.
- Color de fondo: En Professional Edition se puede escoger el color de fondo de la aplicación. Hasta ahora, el color de fondo se podía indicar desde los "Parámetros de configuración", y a partir de esta versión se puede indicar en la ficha de la "Empresa".
Esto facilita que se pueda configurar un color de fondo diferente por cada empresa creada dentro de la misma base de datos. También se puede configurar un color concreto para una empresa/centro, desde la "Configuración específica empresa/centro" (accesible de la ficha de la empresa).
- Parámetros de configuración: Añadido el parámetro de configuración "Permitir cons. multiempresa", que habilita la posibilidad de consultar los datos de todas las empresas a la vez en las consultas estadísticas de los diferentes módulos, y en las consultas/libros/balances de contabilidad y contabilidad analítica (este campo sólo se habilita si hay más de una empresa creada).
- Parámetros de configuración: En algunos casos, al modificar el parámetro "Precios art. I.V.A. incl." la aplicación se bloqueaba. Resuelto.
- Configuración de informes compra/venta (Ficha): Cambios menores en el aspecto/funcionalidad.
- Configuración de informes compra/venta (Ficha): En algunos casos, no se dejaba borrar la ficha, aún sin estar relacionada con otros datos. Resuelto.
- Configuración de informes compra/venta (Ficha): En algunos casos, al ampliar el tamaño de la zona de las observaciones, la zona reservada para el texto no se extendía. Resuelto.
- Plantillas de correos electrónicos: Se mejora la compatibilidad de las plantillas de correo electrónico en formato HTML, para gestores de correo diferentes a Microsoft Outlook.
- Parámetros de configuración (Proceso de cambio de número de decimales de los precios): En algunos casos remotos, el proceso podía fallar. Resuelto.
- Parámetros de configuración: Se añade la posibilidad de configurar, mediante el sistema de guías, el nombre de la subcuenta asociada a la ficha del cliente/proveedor/etc. Esto facilita que, en algunos casos, se pueda indicar de forma diferente el nombre del cliente/proveedor/etc. en la subcuenta contable.
- Firma digital: Se añade la posibilidad de firmar digitalmente los documentos PDF con un certificado digital. Desde , acceda a la ficha de la empresa y desde el elemento de menú acceda a la herramienta de configuración en la que deberá indicar el archivo del certificado digital en formato PFX, y su contraseña. En el momento de exportar un archivo (o enviarlo por email) a formato PDF, podrá escoger como proteger el archivo: Con firma digital, con contraseña, o sin protección. Además, se añade el campo "Permitir firma digital" en la ficha de los usuarios, que permite configurar para cada usuario, si se le permite firmar digitalmente los archivos PDF generados con la aplicación. La firma digital no modifica el aspecto del PDF, de forma que la firma se puede consultar desde la gestión de firmas digitales del documento PDF.
- Avisos permanentes: Se reduce el tamaño de los avisos permanentes (en rojo) colocados en la parte superior de las listas y fichas, para mejorar su visualización.
- Configuración de avisos: En algunos casos los avisos personalizados salían repetidos. Resuelto.
- Conexión servidor: Añadida la posibilidad de consultar de forma más extensa los datos referentes a la conexión con el servidor. Accesible desde la barra de estado de NG, con doble-clic en el primer bloque dónde se muestra el nombre del servidor y el nombre de la base de datos.
- Proceso de importación: Cambios menores en aspecto/funcionalidad.
- Proceso de importación: Los parámetros de importación se guardan para las próximas importaciones dentro de la misma sesión de usuario.
- Cierre de ejercicio (Herramienta): Se amplían las opciones de cierre de ejercicio. Se añade la posibilidad de seleccionar si se desea crear el asiento de regularización y el asiento de cierre. Además, se facilita la renumeración de asientos desde el mismo proceso de cierre. También se añade la posibilidad de traspasar, o no, los saldos al ejercicio siguiente. Anteriormente, esta opción se hacía desde la ficha del ejercicio, dónde se indicaba si el modo de apertura era manual o automático. A partir de esta versión, sólo se visualiza el campo "Modo apertura" en la ficha del ejercicio a nivel informativo. El control del traspaso de saldos al ejercicio siguiente pasa a la herramienta de cierre de ejercicio.
Se añade la opción de "Modo de cierre" para poder escoger si se desea cerrar el ejercicio para continuar trabajando con un ejercicio posterior, o bien se cierra el ejercicio por la disolución de la empresa.
- Free Edition: Antes de añadir una ficha, se muestra un aviso si falta menos de un 10% de registros disponibles en la sección.
- Aviso de demasiados días sin completar copias de seguridad: En algunos casos no se mostraba el aviso en Free Edition.
- Aviso de demasiados días sin completar copias de seguridad: Cambios menores en aspecto/funcionalidad.
- Configuración de las consultas favoritas: Cambios menores en aspecto/funcionalidad.
GENERAL
- Agenda (Ficha): Se añade campo para informar de la fecha de alta.
- Agenda (Ficha): Cambios menores en el aspecto/funcionalidad.
- Cambio de código de clientes/proveedores/... (Herramienta): Cambios menores en el aspecto/funcionalidad.
- Empresa (Ficha): Añadidos los campos para la gestión de las nuevas series del módulo de almacén para el control de "Movimientos entre almacenes", "Inventarios" y "Regularizaciones".
- Exportación de agenda a Outlook (Proceso): El proceso de exportación de fichas de la agenda a Outlook, ahora también permite exportar las fichas de los transitarios y los posibles trabajadores. Esta opción es configurable desde la ficha del usuario (se puede acceder a ella haciendo doble-clic sobre la sección "Usuario" de la parte inferior de la pantalla).
- Exportación de agenda a Outlook (Proceso): Cambios menores en el aspecto/funcionalidad.
ALMACÉN
- Artículos (Lista): Se añade el campo "Código de barras" a la lista.
- Artículos (Lista): Se añade la pestaña "Filtro (2)" para filtrar por especificaciones de artículos. Además, esta sección permite mostrar en la lista de artículos el valor de las especificaciones seleccionadas.
- Artículos (Ficha): Se permite la visualización del P.V.P. en la pestaña "Precios tarifa" (el parámetro de configuración "Mostrar art. I.V.A. incl." debe estar habilitado, y debe haber más de una tarifa creada).
- Artículos (Ficha): Se añade campo para informar de la fecha de alta.
- Artículos (Ficha): Cambios menores en el aspecto/funcionalidad.
- Artículos (Ficha): Si el artículo es genérico y existe una especificación de artículos con entrada requerida para sus artículos dependientes, en algunos casos se requería la entrada de la especificación en el artículo genérico. Resuelto.
- Artículos (Ficha): Mejorado el proceso de establecimiento de proveedor habitual para que en casos que ya se hubiera establecido el "% Margen sobre coste" sobre el proveedor habitual anterior, se conserve este margen para el nuevo proveedor habitual.
- Artículos (Ficha): Se crea una pestaña especial para indicar las zonas de almacenaje en las que se ubica el artículo. Las zonas pueden diferir en función del centro de trabajo, y en cada centro de trabajo puede haber más de una ubicación para un artículo.
- Artículos (Ficha): En el caso que el artículo sea un artículo genérico o un artículo dependiente, se accede con más facilidad al elemento de menú "Gestión dependientes", que se muestra directamente en la barra.
- Desempaquetados (Lista): En algunos casos no se filtraba la lista de desempaquetados por la empresa activa. Resuelto.
- Consumos (Lista): Cambios menores en el aspecto/funcionalidad.
- Movimientos entre centros (Lista): A partir de esta versión se mostrarán sólo los movimientos asociados a la empresa activa. Anteriormente se mostraban todos los movimientos sin tener en cuenta la empresa (este cambio sólo tiene efectos si hay varias empresas creadas en la base de datos).
- Movimientos entre centros (Ficha): Añadido control de numeración por series.
- Movimientos entre centros (Ficha): Para mejorar la seguridad, se bloquea el centro de origen, que obligatoriamente siempre es el centro activo.
- Inventarios (Lista): A partir de esta versión se mostrarán sólo los inventarios asociados a la empresa activa. Anteriormente se mostraban todos los movimientos sin tener en cuenta la empresa (este cambio sólo tiene efectos si hay varias empresas creadas en la base de datos).
- Inventarios (Ficha): Añadido control de numeración por series.
- Inventarios (Ficha): En algunos casos el proceso "Actualizar stock registrado" podía actualizar incorrectamente el stock cuando había artículos gestionados por lotes. Resuelto.
- Inventarios (Ficha): El proceso de actualizar stock registrado permite una nueva opción "Compensar stock real". Por ejemplo: al empezar el inventario vemos que el "Stock registrado" del "Artículo A" es de 7 unidades; contamos 5 unidades para este artículo y lo indicamos en el campo "Stock real", de forma que se prevé una regularización de -2 unidades; con el inventario abierto efectuamos una salida de 1 unidad. En este momento si ejecutamos el proceso de actualizar el stock registrado del inventario, y lo hacemos sin compensar, el "Stock registrado" se actualizará a 6 unidades, y como el "Stock real" indicado es 5 unidades, se prevé regularizar a -1 unidades. En cambio, si utilizamos la opción de compensar, el "Stock registrado" se actualizará igualmente a 6 unidades, pero el "Stock real" se actualizará a 4 unidades, manteniendo así la regularización anterior de -2 unidades.
- Regularizaciones (Lista): A partir de esta versión se mostrarán sólo las regularizaciones asociadas a la empresa activa. Anteriormente se mostraban todos los movimientos sin tener en cuenta la empresa (este cambio sólo tiene efectos si hay varias empresas creadas en la base de datos).
- Regularizaciones (Proceso/Ficha): Añadido control de numeración por series.
- Estadísticas: Cambio estructural: A partir de esta versión las consultas estadísticas muestran sólo los datos de la empresa activa.
- Estadísticas: Cambio estructural: Añadida la posibilidad de consultar los datos de todas las empresas a la vez con el campo del filtro "Mostrar todas empresas" (este campo sólo se visualiza si hay más de una empresa creada, y si el parámetro de configuración "Permitir cons. multiempresa" está activado).
- Especificaciones artículos (General): Se añade la posibilidad de gestionar las especificaciones para todos los artículos, y no únicamente gestionarlos por asociación de familia. Por ello, se añade el campo "Modo asociación" en la ficha de las especificaciones de artículos.
- Especificaciones de artículos (General): Se añade la posibilidad de tener datos vinculados entre 2 especificaciones con tipo de datos "Lista", una de ellas la principal. De esta forma se puede añadir una especificación principal con, por ejemplo, los valores "A" y "B"; luego se puede añadir una especificación secundaria con los valores "A1", "A2", "B1", "B2". De esta forma, en la ficha de un artículo, al seleccionar por ejemplo el valor "A" en la 1a especificación, nos mostrará sólo los valores "A1" y "A2" en la lista de valores de la 2a. especificación. Para ello, se añade el campo en la ficha de la especificación; cuando este campo esté rellenado, se habilitará el campo "Valor especificación principal" de la pestaña "Lista de valores".
- Especificaciones de artículos (General): Se añade la posibilidad de gestionar el orden con el que se muestran las especificaciones en la ficha del artículo, artículos dependientes genérico, versión fórmula, artículo postventa.
- Especificaciones de artículos (General): Se añade el campo "Modo asociación" que permite indicar si la especificación se mostrará asociada por familias (funcionamiento hasta versión anterior), o bien se mostrará en todos los artículos (de forma opcional o requerida).
- Especificaciones de artículos (General): Cambios en el campo "Tipos datos". El tipo de datos "Texto" pasa a llamarse "Texto libre". Se añade el nuevo tipo de datos "Texto libre/Lista", que permite entrar tanto un texto libre en el valor de la especificación, como un valor de una lista de valores. En el caso del tipo de datos "Lista", pasa a ser obligatorio indicar un valor existente de la lista.
- Especificaciones de artículos (Ficha): Se añade la funcionalidad de traducción del nombre de la especificación.
- Especificaciones de artículos (Ficha): Cambios menores en el aspecto/funcionalidad.
- Unidades de medida (Ficha): Se añade la funcionalidad de traducción del nombre de la unidad de medida.
- Familias/Marcas (Ficha): Añadida opción para procesar la desactivación de todos los artículos asociados a una familia/marca, cuando la familia/marca está desactivada. También se añade la opción para el proceso inverso de reactivación de todos los artículos asociados, posiblemente necesario si se vuelve a activar la familia/marca.
Esta opción está disponible desde , y .
El proceso de reactivación tiene memoria, es decir, que sólo se volverán a activar aquellos artículos que se desactivaron con este proceso en concreto, evitando así reactivar aquellos artículos asociados a la familia/marca que ya estuvieran desactivados previamente.
- Tipos de artículos genéricos (Nueva opción): Se crea una gestión específica para el control de los artículos genéricos que simplifica la entrada (Accesible desde ). Sólo con indicar el "Tipo de artículo genérico" en la ficha del artículo, es posible gestionar las especificaciones desde "Gestión dependientes", sin tener que configurar la gestión de especificaciones asociadas por familias. Además, se añade la opción "Generar artículos dependientes", que genera toda la lista de posibles combinaciones en función de los valores asociados a las especificaciones. También se mejora la visualización del formulario "artículos dependientes genérico" fusionando las celdas de las especificaciones.
- Artículos dependientes (Ficha): Se permite la visualización del P.V.P. en las diferentes secciones (el parámetro de configuración "Mostrar art. IVA incl." debe estar habilitado).
- Artículos dependientes (Ficha): Si el artículo genérico está inactivo, la pantalla queda bloqueada para la edición.
- Artículos dependientes (Ficha): Cambios menores en el aspecto/funcionalidad.
- Artículos dependientes (Proceso): Si el artículo genérico se desactiva, todos los artículos dependientes quedan desactivados. Si el artículo genérico vuelve a ser activado, los artículos dependientes vuelven al estado anterior.
- Artículos dependientes (Ficha): Se muestra la pestaña "Gestión dependientes" en primer lugar, para facilitar la gestión. Además, se modifica la estructura de la "Gestión dependientes" para hacerla más intuitiva.
- Artículos dependientes (Ficha): Se añaden campos en la cabecera para indicar cuáles son las especificaciones con las que se gestiona el artículo genérico.
- Zonas de almacenaje (Nueva opción): Se accede desde el menú . Sirve para indicar en qué zona del almacén se encuentran los artículos.
- Cálculo de P.V.P. (Herramienta): En el caso de los artículos genéricos, en algunos casos no se actualizaba el precio general de los artículos dependientes. Resuelto.
- Cambio de precios (Herramienta): Se había establecido una limitación para introducir el porcentaje de variación a un % máximo y otro % mínimo. Se libera esta restricción.
COMPRAS
- Documentos de compras (Ficha): Es posible definir mediante , la cantidad habitual de las líneas de los pedidos, albaranes y facturas de compras.
- Albaranes (Ficha): Cambios menores en el aspecto/funcionalidad.
- Facturas (Ficha): En algunos casos remotos, en facturas con varias bases de I.V.A., se redondeaba la cuota de I.V.A. al decimal inferior en la 2a base. Resuelto.
- Facturas (Ficha): Se añade control para evitar entrar 2 veces el mismo número de factura de proveedor dentro del mismo ejercicio. El sistema de control comprueba también los números de facturas entradas desde otros módulos de la aplicación.
- Facturas (Ficha): Cambios menores en el aspecto/funcionalidad.
- Proveedores (Lista): Se añade el "Código aux. proveedor" a la lista.
- Proveedores (Ficha): Se añade el campo "Código aux. proveedor" para gestionar otros códigos de proveedor proporcionados por el proveedor. Este código está disponible para su impresión en los documentos de compra (por ejemplo, pedidos) mediante configuración de las guías de texto.
- Posibles proveedores (Lista): Ampliadas las opciones de filtro.
- Posibles proveedores (Ficha): Ampliada la ficha para poder indicar el grupo empresarial.
- Estadísticas: Cambio estructural: A partir de esta versión las consultas estadísticas muestran sólo los datos de la empresa activa.
- Estadísticas: Cambio estructural: Añadida la posibilidad de consultar los datos de todas las empresas a la vez con el campo del filtro "Mostrar todas empresas" (este campo sólo se visualiza si hay más de una empresa creada, y si el parámetro de configuración "Permitir cons. multiempresa" está activado).
- Estadísticas: Cambios menores en el aspecto/funcionalidad.
- Resumen de facturas de compras (Lista): Cambios menores en el aspecto/funcionalidad.
- Resumen de facturas de compras (Lista): En algunos casos se mostraban las facturas en base al ejercicio correspondiente a la fecha de factura y no a la fecha de registro. Resuelto.
VENTAS
- Presupuestos (Ficha): En algunos casos era posible saltarse el control que requiere la entrada de la descripción en las líneas. Resuelto.
- Presupuestos (Ficha): Se permite ejecutar el proceso de facturación cuando el cliente está marcado como de "Ventas al menor" sin tener el N.I.F. asignado.
- Contratos periódicos (Ficha): Se añade el campo de "Descripción periodo", que muestra el periodo de la cuota en texto.
Para facilitar la personalización de esta opción, se ha añadido el campo "Periodo en meses naturales", que permite escoger si la descripción de la cuota se muestra en rango o por meses naturales. Por ejemplo, si se procesa la cuota el 05/07/2014, por el periodo de 1 mes, en la descripción puede mostrar el rango "05 Julio - 04 Agosto 2014", o bien, ajustar a un periodo de meses naturales mostrar la descripción "Julio 2014".
- Contratos periódicos (Ficha): Se cambia la descripción del campo "Fecha prevista" por "Fecha proceso".
- Contratos periódicos (Ficha): Añadido aviso para indicar que el contrato está en estado pendiente.
- Contratos periódicos (Proceso): En algunos casos, en el proceso de generación del documento (pedido, albarán,...), no se rellenaba la observación predefinida indicada en los parámetros de la empresa o en la ficha del cliente.
- Documentos de ventas (Ficha): Desde , se puede definir la cantidad habitual de las líneas de los presupuestos, pedidos, albaranes y facturas de ventas.
- Contratos periódicos (Ficha): Reestructuración para contemplar las nuevas opciones de tipos de contratos periódicos.
- Albaranes/Pedidos/Facturas (Ficha): En el caso que el documento se haya generado a partir de un contrato periódico, se añaden campos para mostrar la descripción del periodo de la cuota, y las fechas correspondientes de inicio y fin de cuota.
- Albaranes (Ficha): Se permite ejecutar el proceso de facturación cuando el cliente está marcado como de "Ventas al menor" sin tener el N.I.F. asignado.
- Facturas (Ficha): En algunos casos remotos, en facturas con varias bases de I.V.A., se redondeaba la cuota de I.V.A. al decimal inferior en la 2a base. Resuelto.
- Facturas (Ficha): Nueva opción para generar la factura electrónica en formato XML. La opción es accesible desde el elemento de menú
- Facturas (Impresión): En algunos casos, la impresión de una factura con entregas a cuenta mostraba un texto con código interno ( <B/> ) en la sección en la que se detalla el importe entregado a cuenta. Resuelto.
- Facturas (Impresión): La impresión de facturas de ventas y que se cobran por recibo domiciliado, no muestra la totalidad del número de cuenta IBAN del cliente (se ocultan los dígitos del 5 al 8).
- Clientes (Lista): Se añade el "Código aux. cliente" a la lista.
- Clientes (Ficha): En algunos casos, si se aplica retención por parte del cliente, y además si se utiliza una subcuenta de retención específica para el cliente, al cambiar el nombre del cliente no se actualizaba el nombre de la subcuenta de retención específica. Resuelto.
- Clientes (Ficha): Se añade el campo "Código aux. cliente" para gestionar otros códigos de cliente, como por ejemplo, códigos de tarjetas de fidelización de clientes, etc. Este código está disponible para su impresión en los documentos de venta mediante la configuración de las guías de texto.
- Clientes (Ficha): En el caso de los clientes clasificados en "Ventas al menor", se desbloquea el campo "Condiciones de pago" que estaba forzado a "Al contado".
- Posibles clientes (Lista): Ampliadas las opciones de filtro.
- Estadísticas: Cambio estructural: A partir de esta versión las consultas estadísticas muestran sólo los datos de la empresa activa.
- Estadísticas: Cambio estructural: Añadida la posibilidad de consultar los datos de todas las empresas a la vez con el campo del filtro "Mostrar todas empresas" (este campo sólo se visualiza si hay más de una empresa creada, y si el parámetro de configuración "Permitir cons. multiempresa" está activado).
- Estadísticas: Cambios menores en el aspecto/funcionalidad.
- Cuotas de contratos de ventas (Lista): Se mejora el filtro de la lista de cuotas contratadas, para filtrar por la empresa/centro de trabajo.
- Resumen de facturas (Lista): Cambios menores en el aspecto/funcionalidad.
- Tipos contratos periódicos (Ficha): Se añade la posibilidad de gestionar contratos periódicos que se procesen semanalmente.
- Tipos contratos periódicos (Ficha): Se añade la posibilidad de definir cómo se va a calcular la fecha de proceso, si indicando un día concreto del mes, un día concreto de la semana, o sin especificar. Hasta esta versión el sistema funcionaba sólo indicando un día concreto del mes.
- Tipos contratos periódicos (Ficha): Se añade la posibilidad de crear tipos de contratos de duración indefinida.
- Tipos contratos periódicos (Ficha): Se añade el campo "Periodo en meses naturales" que permite ajustar mejor la descripción del periodo de contratación. Por ejemplo, si este campo está deshabilitado y se factura del 05-Enero al 04-Febrero, la cuota se considera entre estas 2 fechas; en cambio, si está habilitado la cuota se considera de Enero.
- Tipos contratos periódicos (Ficha): Otros cambios menores en aspecto/funcionalidad.
- Ajuste manual de periodos en cuotas (Herramienta): Se permite el ajuste mediante incremento por días (cuando el tipo de contrato está periodificado en días). Hasta ahora sólo era posible el ajuste mediante un incremento por número de meses.
- Proceso de generación de documentos periódicos (Herramienta): Reestructuración: Se mejora el proceso para tratar aquellos documentos que correspondan a la empresa/centro seleccionados. También se añaden controles para evitar ejecutar documentos fuera de la fecha del ejercicio. También se permite indicar el tipo de periodo, "Mes actual, Mes próximo, Semana actual, Semana próxima, Hoy, Mañana y Manual", de forma que facilita la selección de fechas. Además, se modifica el proceso para que se ejecuten los documentos en orden de fecha + Nº contrato.
- Proceso de generación de documentos periódicos (Herramienta): Se bloquea la posibilidad de ejecutar el proceso si existe algún contrato en curso, con cuotas pendientes, y con fecha prevista de ejecución anterior a la fecha de inicio del proceso.
- Proceso de incremento de precios netos en dto. de ventas (Herramienta): Se añade la posibilidad de incrementar los precios netos mediante un valor absoluto. Hasta esta versión sólo era posible incrementar los precios netos mediante un porcentaje.
- Expediciones (Informe): Cambios en el diseño.
- Expedición por paquetes (Ficha): Añadida la opción de controlar el peso/volumen de la expedición por paquetes, en vez de por artículos (por defecto). Este cambio afecta al informe de expediciones que se modifica para ajustarse a esta configuración.
TESORERÍA
- Pagos (Lista): El campo "Importe" de la lista de pagos es sustituido por el campo "Importe a pagar", que es la suma del importe del vencimiento más el importe del recargo.
- Pagos (Ficha): Se añade el campo "Recargo", que facilita añadir recargos del proveedor a un pago. Por ejemplo, si devolvemos un recibo bancario al proveedor, este puede cargarnos los gastos de esta devolución a otro recibo, y podremos especificar el valor del recargo. La cuenta contable con la que se contabilizan estos gastos se indica en los parámetros del ejercicio, en la pestaña "Contabilidad (subcuentas)", en el campo "Recargo pagos" de la sección "Tesorería". Esta modificación tiene efectos en las facturas de compras, facturas de comisiones de agentes comerciales, facturas de trabajadores subcontratados, registro de facturas recibidas de la contabilidad, pagos agrupados, totalizaciones y remesas de pagos.
- Pagos (Ficha): En algunos casos remotos, al renovar un pago, la ficha renovada que se abría no correspondía a la renovada. Resuelto.
- Pagos (Ficha): En los casos en que el pago sea devuelto, se puede consultar el asiento de devolución directamente desde la sección "Documentos asociados".
- Pagos (Proceso): Se mejora el texto indicativo del número de pago cuando el pago ha sido devuelto y renovado.
- Pagos (Proceso): Se permite retroceder el estado del pago de "Renovado" a "Devolución", siempre que el nuevo pago aún esté en estado "Pendiente".
Este retroceso borrará el nuevo pago generado anteriormente en el proceso de renovación.
- Pagos agrupados (Proceso): Se mejora la información incluida en el asiento respecto al número de documento del pago agrupado.
- Pagos a cuenta (Ficha): En algunos casos se permitía dar por pagado o deshacer el pago cuando el ejercicio correspondiente a la fecha del pago a cuenta no estaba activo. Resuelto.
- Remesas de pago (Lista): En algunos casos se mostraban las remesas correspondientes a otra empresa. Resuelto.
- Remesas de pago (Proceso): Se añade el "Category Purpose" en el archivo XML de transferencias SEPA. De esta forma se indica, en el archivo, si el concepto de la transferencia es de "Pago nóminas" o "Pago proveedores".
- Cobros (Lista): El campo "Importe" de la lista de cobros es sustituido por el campo "Importe a cobrar", que es la suma del importe del vencimiento más el importe del recargo.
- Cobros (Ficha): Se añade el campo "Recargo", que facilita añadir recargos al cliente. Por ejemplo, si el cliente nos devuelve un recibo bancario, podemos cargar los gastos de esta devolución a otro recibo, y podremos especificar el valor del recargo. La cuenta contable con la que se contabilizan estos ingresos, se indica en los parámetros del ejercicio, en la pestaña "Contabilidad (subcuentas)", en el campo "Recargo cobros" de la sección "Tesorería". Esta modificación tiene efectos en las facturas de ventas, registro de facturas emitidas de la contabilidad, cobros agrupados y remesas de cobros.
- Cobros (Ficha): En algunos casos remotos, al renovar un cobro, la ficha renovada que se abría no correspondía a la renovada. Resuelto.
- Cobros (Ficha): En los casos en que el cobro sea devuelto, se puede consultar el asiento de devolución directamente desde la sección "Documentos asociados".
- Cobros (Ficha): Cambios mínimos en aspecto/funcionalidad.
- Cobros (Ficha): Se permite pasar el cobro a estado "Devolución", aunque este no se haya gestionado por remesas bancarias.
- Cobros (Proceso): Se permite retroceder el estado del cobro de "Renovado" a "Devolución", siempre que el nuevo cobro aún esté en estado "Pendiente". Este retroceso borrará el nuevo cobro generado anteriormente en el proceso de renovación.
- Cobros agrupados (Proceso): Se mejora la información incluida en el asiento respecto al número de documento del cobro agrupado.
- Cobros a cuenta (Ficha): En algunos casos se permitía dar por cobrado o deshacer el cobro cuando el ejercicio correspondiente a la fecha del cobro a cuenta no estaba activo. Resuelto.
- Remesas de cobro (Ficha): Cambios menores en el aspecto/funcionalidad.
- Remesas de cobros (Ficha): En algunos casos no se visualizaba por pantalla el importe neto de la operación (Importe cobros - Comisiones - Intereses). Resuelto.
- Remesas de cobro (Ficha): En el estado "Pendiente de remesar" de las remesas SEPA, se muestra información del tipo de secuencia: Primer recurrente (FRST), Recurrente (RCUR), etc. Anteriormente, sólo se mostraba cuando se cambiaba el estado de la remesa a "Remesado" o "Abonado". Esto es útil porque el usuario puede saber si en la remesa hay algún cobro que requiera un plazo de presentación más largo para su entidad bancaria.
- Remesas de cobros (Proceso): Se mejora la información incluida en el asiento respecto al número de documento de la remesa.
- Totalizaciones (Ficha): En algunos casos se mostraba un error al añadir cobros a totalizar. Resuelto.
- Movimientos de tesorería (Ficha): Se añade la posibilidad de gestionar las operaciones de movimientos entre cuentas de tesorería, pudiendo indicar fechas diferentes de salida y de entrada en las subcuentas (caso típico de las transferencias).
- Movimientos de tesorería (Ficha): Añadido control de numeración por series.
- Movimientos de tesorería (Ficha): Se añaden accesos a los asientos generados desde la sección "Documentos asociados".
- Movimientos de tesorería (Proceso): Se ha revisado el texto del concepto correspondiente a los asientos generados desde esta sección.
- Movimientos de tesorería (reestructuración): Cambio de conceptos. Las "Disposiciones" pasan a denominarse "Salidas", y los "Ingresos" pasan a ser "Entradas".
- Extractos bancarios (Lista): Se amplían las opciones de filtro para poder filtrar los movimientos de tipo entrada y/o salida.
- Conciliación bancaria (Lista): Se mejora la visualización cuando existen varios apuntes del mismo importe en la misma fecha.
- Conciliación bancaria (Lista): Se amplían las opciones de filtro para poder filtrar los movimientos de tipo entrada y/o salida.
- Conciliación bancaria (Lista): En algunos casos se mostraba información adicional no necesaria para los resúmenes de saldo. Resuelto.
- Conciliación bancaria (Lista): Se mejora el acceso desde la lista a la ficha de remesas de pagos y movimientos de tesorería, en vez del asiento correspondiente.
- Cuentas de tesorería (Ficha): Cambios menores en el aspecto/funcionalidad.
- Cuentas de tesorería (Ficha): Se añade el campo "Tipo de operación" en la pestaña "Operaciones de remesas habilitadas" para mejorar la información del tipo de remesa seleccionado y ver directamente si la operación es de pago o de cobro.
- Cuentas de tesorería (Ficha/Lista): Se sustituye el nombre del campo "Centro" a "Centro específico" para indicar mejor que el centro en esta ficha es opcional, es decir, que una cuenta de tesorería puede servir para todos los centros, o para uno en concreto.
- Autorización de remesas de cliente (Lista): Modificado el filtro para no mostrar, por defecto, las autorizaciones canceladas.
- Autorizaciones de remesas de clientes (Lista): Cambios menores en el aspecto/funcionalidad.
- Autorizaciones de remesas de clientes (Ficha/Lista): Se crea un campo para añadir comentarios sobre las autorizaciones. Este campo se visualiza también en la lista de autorizaciones de remesas de clientes.
- Autorizaciones de remesas de clientes (Ficha, accesible desde ficha de cliente): El identificador de operaciones se rellena, automáticamente, en el caso que sólo haya un identificador de operaciones activo para el tipo de remesa que se seleccione.
- Autorizaciones de remesas de clientes (Informe): Mejorado el informe para la impresión en función del idioma del cliente.
- Autorizaciones de remesas de clientes (Ficha): Se añade el estado "En proceso" para controlar el estado de la autorización. Entonces los estados pasan a ser: Pendiente/En proceso/Confirmado/Cancelado. Este estado sirve para aquellas autorizaciones que han sido enviadas a los clientes para que las firmen, pero que aún no hemos recibido firmadas.
- Operaciones de remesas habilitadas (Lista): Cambios menores en aspecto/funcionalidad.
- Impresión de números IBAN: Se mejora la ocultación de parte del IBAN para la impresión de facturas de ventas, de comisiones de agentes comerciales y de trabajadores externos, en las que tuviese que mostrarse el IBAN del tercero.
- Remesas SEPA (Proceso): Se añaden varios campos de control a los archivos XML de remesas de cobro y de pago, requeridos, en algunos casos, por algunas entidades bancarias.
- Importación de datos bancarios (Herramienta): Cambios menores en aspecto/funcionalidad.
CONTABILIDAD
- Subcuentas (Ficha): En la sección de "Saldos por ejercicio" se visualizaba la columna "Total haber" en negativo. A partir de esta versión se muestra en positivo para homogeneizarlo con otras secciones de la aplicación.
- Subcuentas (Ficha): Se simplifica el proceso de añadir subcuentas a ejercicios de forma manual, al rellenarse automáticamente el valor de los campos.
- Subcuentas (Ficha): Si la subcuenta es de un cliente, proveedor o trabajador no se permiten cambios de código. Estos cambios de código deben hacerse desde la ficha de la agenda, mediante la opción de "Cambio de código" añadida en los campos de número de cliente, número de proveedor y número de trabajador.
- Asientos (Lista): Ampliadas las opciones de filtro para poder filtrar los asientos entrados manualmente o los generados automáticamente.
- Registro de facturas recibidas (Ficha): Se añade control para evitar entrar 2 veces el mismo número de factura de proveedor dentro del mismo ejercicio. El sistema de control comprueba también los números de facturas entradas desde otros módulos de la aplicación.
- Declaraciones informativas (Nueva opción): Nueva sección que permite gestionar las declaraciones informativas desde . Desde esta nueva pantalla se pueden gestionar varios tipos de declaraciones fiscales, cómo la declaración del modelo 347 y 349. Esta sección se amplía, ya que antes sólo era para el modelo 347. Para ello, es posible configurar estas declaraciones desde el menú . También se modifica el informe impreso.
- Consultas/Balances: Añadida la posibilidad de consultar los datos de todas las empresas a la vez con el campo del filtro "Mostrar todas empresas" (este campo sólo se visualiza si hay más de una empresa creada, y si el parámetro de configuración "Permitir cons. multiempresa" está activado). Las consultas/libros/balances en los que se ha aplicado esta opción son: Libro diario, Libro mayor, Libro mayor completo, Balance de sumas y saldos, Balance de situación, Balance de pérdidas y ganancias, Resumen libro diario y Resumen mensual libro diario.
- Balances (Ficha/Lista): En algunos casos se permitía añadir balances de forma manual. Eliminada esta opción.
- Balances (Ficha/Lista): Cambios menores en el aspecto/funcionalidad.
- Balance de Sumas y Saldos (Lista): En la consulta de un balance que contiene niveles de 1 a 4 dígitos, se permite acceder con doble-clic al resumen del libro mayor para mostrar información detallada cuando se consulta un nivel de 1 a 4 dígitos. Así se complementa la opción ya existente de consultar el libro mayor de una subcuenta con 8-9 dígitos.
- Balance de Sumas y Saldos (Lista): Cambios menores en el aspecto/funcionalidad.
- Resumen mensual libro diario (Lista): Se mejora la visualización de los datos correspondientes al periodo de apertura.
- Libros de facturas recibidas y emitidas (Lista): Se mejora esta sección, para ordenar mejor las facturas, en función del parámetro "Modo gestión fras. recibidas" de la ficha del ejercicio.
- Retenciones practicadas/soportadas (Lista): En algunos casos remotos, la lista podía mostrar información de otras empresas. Resuelto.
- Retenciones practicadas/soportadas (Lista): Se añade la información sobre el código postal, población y provincia de los proveedores/clientes.
- Cuentas (Ficha): Se elimina el campo activo de las cuentas. Si no se desea utilizar una cuenta, esta deberá borrarse.
AVISO: SI TENÍAN CUENTAS DESACTIVADAS, CON LA ACTUALIZACIÓN SE VOLVERÁN A ACTIVAR.
- Cuentas (Ficha): A partir de esta versión se permite modificar el campo "Nodo superior", que permite estructurar el árbol a medida.
- Cuentas (Ficha): Añadidos controles para obligar al usuario que realice cambios en la estructura de cuentas, a mantener correctamente la estructura de los códigos de cuenta.
- Cambio de número de registro de facturas (Herramienta): Era posible cambiar el número de registro de una factura a un número negativo. Resuelto.
- Contabilización remesas (Proceso): Se mejora el texto del campo "Concepto" de los asientos de cobro y de los asientos de devolución de vencimientos gestionados mediante una remesa de créditos a anticipar.
- Contabilización de facturas (Proceso): El proceso de contabilización se limita a contabilizar sólo las facturas del centro activo.
- Proceso de cierre del ejercicio (Herramienta): Cambios menores en aspecto/funcionalidad.
- Avisos: Se añaden avisos para informar sobre si aún hay facturas de clientes/proveedores pendientes de contabilizar desde módulos externos a la contabilidad. Estos avisos tienen efectos en la lista de asientos, Libro mayor, Lista de registro de facturas recibidas, Lista de registro de facturas emitidas, Presupuesto contable, Declaraciones informativas, Balance de sumas y saldos, Balance de situación, Balance de pérdidas y ganancias, Libro diario, Libro mayor completo, Resumen libro diario, Resumen mensual libro diario, Detalle subcuentas de facturas recibidas, Detalle subcuentas de facturas emitidas, Libro de facturas recibidas, Libro de facturas emitidas, Retenciones practicadas y Retenciones soportadas.
- Avisos: Se añaden avisos para informar sobre si aún hay nóminas o liquidaciones de gastos de trabajadores pendientes de contabilizar desde el módulo de personal. Estos avisos tienen efectos en la lista de asientos, Libro mayor, Presupuesto contable, Balance de sumas y saldos, Balance de situación, Balance de pérdidas y ganancias, Libro diario, Libro mayor completo, Resumen libro diario y Resumen mensual libro diario.
- Informes: Se mejora el diseño de los informes de: Libro mayor, Libro mayor completo, Libro mayor completo (compacto), Balance de sumas y saldos, Balance de sumas y saldos (Resumen), Libro diario, Resumen mensual libro diario, Libro de facturas recibidas, Libro de facturas emitidas.
PERSONAL
- Hojas de trabajo (Ficha): En algunos casos, si en la ficha de la empresa se indicaba que se debían facturar habitualmente las horas/desplazamientos/notas de gastos, se podía llegar a marcar las horas como facturables aunque no se hubiera indicado cliente. Resuelto.
- Nómina (Ficha): Cambios menores en el aspecto/funcionalidad.
- Nóminas (Ficha): En algunos casos era posible añadir a la nómina desplazamientos/dietas/notas de gastos correspondientes a otras empresas. Resuelto.
- Liquidación de gastos (Ficha): Cambios menores en el aspecto/funcionalidad.
- Liquidación de gastos (Ficha): Se elimina el informe específico para la impresión de liquidación de gastos, y se deja, únicamente, la impresión estándar de la ficha que es suficientemente completa.
- Trabajadores (Lista): Se añade el campo "Código aux. trabajador" a la lista.
- Trabajadores (Ficha): Se añade el campo "Código aux. trabajador" para gestionar otros códigos de trabajador como el de tarjetas magnéticas, etc.
- Trabajadores (Ficha): En la pestaña "Contratos laborales" se añade el tipo de relación laboral "Subcontratado (autónomo)" y se elimina el tipo de relación laboral "Administrador" (la actualización los convierte a "En plantilla").
- Trabajadores (Ficha): En algunos casos, al entrar un nuevo contrato laboral se mostraba un mensaje de error y no permitía completar la operación. Resuelto.
- Trabajadores (Ficha): Se añade un aviso para informar de si el trabajador no dispone de contratos laborales registrados.
- Tareas (Lista): En algunos casos no se filtraban las tareas por la empresa activa. Resuelto.
- Planificación tareas personal (Lista): En algunos casos, en función de la configuración regional del servidor, las fechas de ejecución previstas se calculaban con un día de retraso. Se resuelve para que no se dependa de esta configuración regional del servidor.
- Estadísticas: Cambio estructural: A partir de esta versión las consultas estadísticas muestran sólo los datos de la empresa activa.
- Estadísticas: Cambio estructural: Añadida la posibilidad de consultar los datos de todas las empresas a la vez con el campo del filtro "Mostrar todas empresas" (este campo sólo se visualiza si hay más de una empresa creada, y si el parámetro de configuración "Permitir cons. multiempresa" está activado).
- Nómina trabajador (Ficha): Se mejoran los controles/avisos del importe pendiente de pago en caso que alguno de los pagos de la nómina haya sido devuelto y renovado.
- Resumen de facturación de hojas de trabajo (Lista): Se modifica la configuración del filtro para incluir, por defecto, las hojas de trabajo en estado "Elaboración" y "Pendiente revisar". Anteriormente debía configurarse el filtro manualmente para visualizar los registros de las hojas de trabajo en este estado.
- Resumen de facturas de trabajadores subcontratados (Lista): Nueva consulta.
- Incidencias de personal (Ficha): Cambios menores en el aspecto/funcionalidad.
- Contratos laborales (Ficha): Accesible desde la ficha del trabajador: Reestructuración general de la ficha para mejorar la gestión en función del tipo de relación laboral. Además, para los trabajadores externos, se puede detallar el coste/hora por cada tipo de hora, mientras que para el resto de trabajadores se mantiene la opción de indicar el coste teórico por tipos de horas.
- Facturación de hojas de trabajo (Herramienta): Cambios menores en el aspecto/funcionalidad.
- Proveedores de subcontratación de trabajadores (Nueva opción): Nueva opción que permite gestionar los proveedores de subcontratación de trabajadores. Esto permite gestionar tanto trabajadores autónomos que trabajan para la empresa, como trabajadores subcontratados a través de otras empresas (por ejemplo, una E.T.T.).
En la pestaña "Contratos laborales" de la ficha de los trabajadores, podemos indicar si un trabajador es "Subcontratado (autónomo)", o "Subcontratado"(por otra empresa).
Desde esta pestaña se accede a una ficha más específica en la que podemos indicar el coste laboral por hora de trabajo.
Los proveedores de subcontratación de trabajadores tienen marcado el campo "Subcontract. trabajadores" de la pestaña "Proveedor" de la ficha de la agenda.
- Facturas de trabajadores subcontratados (Nueva opción): Para completar la gestión de proveedores de subcontratación de trabajadores, se crea la gestión de facturas de trabajadores subcontratados.
Esta nueva opción permite que un trabajador (autónomo o subcontratado) registre las hojas de trabajo en NG(horas, desplazamientos, etc.), y luego estos conceptos se puedan relacionar con la factura del proveedor.
De esta forma, se puede llevar un control de los conceptos ya facturados por el proveedor, y de los conceptos pendientes de facturar.
Al registrar esta factura, se podrá automatizar su contabilización (en el módulo de contabilidad) y el control de los pagos (en el módulo de tesorería).
- Nuevo sistema de periodificación contable de costes laborales en base al coste teórico: El control de costes laborales de los trabajadores en nómina suele complicarse cuando se incorporan pagas extras, ya que hasta que la nómina extra no se registra se puede desvirtuar tanto el coste laboral de los trabajadores, como los balances contables de la empresa.
Para resolver esta situación, en cada nómina mensual podemos contabilizar como gasto la parte proporcional de la paga extra. Para ello:
- Calcularemos el coste teórico por hora incluyendo las pagas extras (de cada trabajador).
- En cada nómina mensual calcularemos, en base al coste teórico, cuál es el coste adicional que tenemos que contemplar cada mes. Este coste adicional lo llamaremos periodificación de costes.
- Como ya hemos ido registrando el gasto de la nómina extra cada mes, la contabilización de la nómina extra no supondrá ningún nuevo gasto adicional para la empresa.
De esta forma, se puede llevar un control ajustado de los costes laborales de cada trabajador y de los balances de la empresa en cada momento, sin tener que esperar a la contabilización de la nómina extra.
La configuración se completa de la siguiente forma:
- Si deseamos aplicar esta periodificación de costes, debemos indicarlo en la configuración de la empresa, en la pestaña "Personal". También podemos configurarlo de forma específica para un trabajador en su ficha.
- Para indicar el coste teórico de cada trabajador, accedemos a la ficha del contrato laboral (accesible desde la pestaña "Contratos laborales" de la ficha del trabajador).
Este nuevo sistema se controla desde la ficha de la nómina, dónde se incluye la pestaña "Periodificaciones".
- Tipos de horas (Ficha): Se añade el "Artículo subcontratación" para poder asociar un artículo a las facturas de trabajadores subcontratados que incluyan el tipo de horas. De no indicarse, se utilizará el "Artículo horas" de los parámetros de configuración de la empresa.
- Tipos de dietas (Ficha): Se añade el "Artículo subcontratación" para poder asociar un artículo a las facturas de trabajadores subcontratados que incluyan el tipo de dieta. De no indicarse, se utilizará el "Artículo dietas" de los parámetros de configuración de la empresa.
- Tipos de desplazamientos (Ficha): Se añade el "Artículo subcontratación" para poder asociar un artículo a las facturas de trabajadores subcontratados que incluyan el tipo de desplazamiento. De no indicarse, se utilizará el "Artículo desplazamientos" de los parámetros de configuración de la empresa.
- Conceptos notas de gastos (Ficha): Se añade el "Artículo subcontratación" para poder asociar un artículo a las facturas de trabajadores subcontratados que incluyan el concepto de nota de gasto. De no indicarse, se utilizará el "Artículo notas gastos" de los parámetros de configuración de la empresa.
- Facturación clientes hojas de trabajo (Herramienta): Cambios menores en aspecto/funcionalidad.
- Recálculo de coste/hora teórico (Herramienta): En algunos casos, el proceso de recálculo de coste no trataba los registros que, en el momento de crearse la hoja de trabajo, no tenían el contrato definido. Resuelto.
COMERCIAL
- Factura de comisiones (Ficha): Cambios menores en el proceso de liquidación de comisiones de facturas de ventas.
- Factura de comisiones (Ficha): En algunos casos, no se añadía la descripción del detalle de la factura al liquidar la comisión de una factura de ventas. Resuelto.
- Factura de comisiones (Ficha): Se añade control para evitar entrar 2 veces el mismo número de factura de agente comercial dentro del mismo ejercicio. El sistema de control comprueba también los números de facturas entradas desde otros módulos de la aplicación.
- Agentes comerciales (Lista): Se añade el campo "Código aux. agente cial." a la lista.
- Agentes comerciales (Ficha): Se añade el campo "Código aux. agente cial." para gestionar otros códigos del agente comercial.
- Estadísticas: Cambio estructural: A partir de esta versión las consultas estadísticas muestran, sólo, los datos de la empresa activa.
- Estadísticas: Cambio estructural: Añadida la posibilidad de consultar los datos de todas las empresas a la vez con el campo del filtro "Mostrar todas empresas" (este campo sólo se visualiza si hay más de una empresa creada, y si el parámetro de configuración "Permitir cons. multiempresa" está activado).
- Resumen de facturas de comisiones (Lista): Nueva consulta.
- Detalle comisiones factura ventas (Ficha): Cambios menores en el aspecto/funcionalidad.
MARKETING
- Reestructuración general de la gestión de campañas y subcampañas: Se reestructura el módulo de marketing para:
1. Gestionar comunicaciones con todo tipo de empresas/personas. Hasta esta versión, sólo era posible enviar campañas de comunicación a los clientes y posibles clientes. Ahora es posible enviar campañas comunicativas a cualquier empresa/persona registrada en la agenda.
2. Poder agrupar las empresas/personas de la agenda, en una o varias listas, que facilitan la incorporación a la campaña de marketing sin tener que seleccionarlas manualmente. Esta opción se añade a la ya existente que permite crear listas de forma manual de las empresas/personas a las que va dirigida la campaña.
También se simplifican las fichas de las campañas y de las subcampañas de marketing para mostrar sólo la información más importante, y así mejorar la usabilidad. El resto de la información está disponible a través de la opción de menú "Consultas".
Además se incrementa la velocidad de gestión para los casos en los que la campaña tenga un gran volumen de destinatarios.
- Subcampañas (Proceso): En algunos casos, el proceso de actualización de destinatarios podía fallar si en la lista actual había una acción reprocesada y pendiente. Resuelto.
- Movimiento de puntos (Ficha): Cambios menores en aspecto/funcionalidad.
- Plantillas de correos electrónicos: Se mejora la compatibilidad de las plantillas de correo electrónico en formato HTML, para gestores de correo diferentes a Microsoft Outlook.
- Plantillas de correos electrónicos (Ficha): Añadido el campo "Orden" en los formularios accesibles. Este campo permite establecer un orden de visualización para las plantillas, cuando se muestren en la pantalla de impresión.
- Plantillas de documentos (Ficha): Añadido el campo "Orden" en los formularios accesibles. Este campo permite establecer un orden de visualización para las plantillas, cuando se muestren en la pantalla de impresión.
ANALÍTICA
- General: Ampliado a 5 niveles jerárquicos la estructura de árbol de los centros de coste (Este cambio implica que los centros de imputación pasan a ser de 6 niveles).
- Proyectos (Reestructuración): Eliminado el campo "Estado" y se incorpora el campo activo (de tipo booleano Sí/No) para esta gestión. De esta forma, se unifica esta gestión para que funcione igual que en los centros de costes e incidencias de personal.
- Centros de coste (Ficha): Aplicada la configuración de herencia en árbol para los parámetros relacionados con la configuración de informes compra/venta.
- Estadísticas: Se establece una configuración por defecto para facilitar el uso de la consulta estadística.
- Estadísticas: En algunos casos no se mostraba completamente la sección de "Cálculos" porque quedaba cortada. Resuelto.
- Estadísticas: Cambio estructural: A partir de esta versión las consultas estadísticas muestran, sólo, los datos de la empresa activa.
- Estadísticas: Cambio estructural: Añadida la posibilidad de consultar los datos de todas las empresas a la vez con el campo del filtro "Mostrar todas empresas" (este campo sólo se visualiza si hay más de una empresa creada, y si el parámetro de configuración "Permitir cons. multiempresa" está activado).
- Apuntes analíticos pendientes (Lista): Se añade el campo "Tipo pendiente", que indica si el apunte está "Pendiente imputación" (que indica que el apunte no está imputado a ningún centro de imputación), o "Pendiente (imputado auto.)" (el apunte no está imputado, pero se deduce el centro de imputación en base a los otros apuntes del mismo asiento que estén imputados).
- Análisis de resultados (Lista): Añadida la posibilidad de consultar los datos de todas las empresas a la vez con el campo del filtro "Mostrar todas empresas" (este campo sólo se visualiza si hay más de una empresa creada, y si el parámetro de configuración "Permitir cons. multiempresa" está activado).
- Grupos analíticos (Nueva opción): Creada nueva gestión de grupos analíticos que permiten agrupar varios centros de imputación para poder realizar consultas transversales. Aplicado en todas las opciones de consultas/libros/balances consultables desde la contabilidad analítica. Además, se ha añadido la posibilidad de filtrar los centros de coste, centros de imputación y proyectos por grupo analítico.
- Avisos: Se añaden avisos para informar que aún no se ha generado el entorno analítico, o bien que hace más de 24h que no se genera. Estos avisos tienen efectos en el Libro mayor, Presupuesto contable, estadísticas analíticas, Balance de sumas y saldos, Balance de situación, Balance de pérdidas y ganancias, Libro diario, Libro mayor completo, Resumen libro diario, Resumen mensual libro diario, apuntes analíticos pendientes, análisis de resultados.
PRODUCCIÓN
- Estadísticas: Cambio estructural: Añadida la posibilidad de consultar los datos de todas las empresas a la vez con el campo del filtro "Mostrar todas empresas" (este campo sólo se visualiza si hay más de una empresa creada, y si el parámetro de configuración "Permitir cons. multiempresa" está activado).
- Versiones fórmula (Ficha): Cuando la fórmula era de fabricación genérica, en algunos casos, no era posible escoger el campo "Materia prima genérica" para definir fabricaciones en cascada basadas en genéricos. Resuelto.
- Versiones fórmula (Ficha): Se mejora la ficha para facilitar la gestión de las versiones de la fórmula que estén basadas en artículos genéricos (Fabr. genérica).
- Controles de calidad (Lista): Ampliadas las opciones de filtro.
PUNTO DE VENTA
- General: Reestructuración del módulo; Se mejoran muchos pequeños detalles para mejorar la usabilidad de todas las áreas.
- Sesiones (Ficha): Se añade la posibilidad de revisar manualmente las bases de impuestos.
- Sesiones (Ficha): Se añade la posibilidad de contabilizar sesiones con importe cero (aunque no haya ninguna venta registrada).
- Sesiones (Reestructuración): Se simplifica la gestión de series por sesiones. Una sesión sólo puede tener una única serie numérica de facturación. Se traslada el campo "Serie tickets" de las bases de I.V.A. de la sesión, a la ficha de la sesión.
- Sesiones (Ficha): En algunos casos, era posible crear sesiones simultáneas dentro del mismo día/terminal. Resuelto.
- Sesiones (Ficha): Simplificada la apertura de la sesión para no incluir el importe de caja correspondiente a los cheques cobrados en la sesión anterior. El proceso de cobro de los cheques se pasa a gestionar, únicamente, desde tesorería, al contabilizarse la sesión.
- Tickets (Lista): En algunos casos remotos, se mostraba información correspondiente a otra subempresa. Resuelto.
- Tickets (Lista): En algunos casos, no se mostraban los tickets que se habían utilizado como vale en el pago de otros tickets. Resuelto.
- Tickets (Ficha): Se añade la posibilidad de finalizar el ticket sin imprimirlo (acceso desde "Cambiar Estado").
- Tickets (Ficha): En algunos casos, era posible modificar el contenido de la composición de los artículos compuestos añadidos al ticket, cuando este estaba en estado "Proceso de cobro". Resuelto.
- Tickets (Ficha): Se añade la opción de aplicar un descuento global para el ticket de venta.
- Tickets (Ficha): Es posible definir la cantidad habitual de las líneas de los tickets de venta desde . Este parámetro, antes se indicaba en la ficha de la estación de TPV.
- Tickets (Lista): Se añade el campo "Observaciones internas".
- Tickets (Ficha): Se añaden avisos para cuando el ticket no tiene detalles, y para cuando el ticket no está finalizado.
- Tickets (Ficha): Era posible manipular un ticket para dejarlo sin detalles. Resuelto.
- Tickets (Ficha): En algunos casos, si el importe del ticket era negativo y la devolución del importe se realizaba por tarjeta, no se permitía indicar el datáfono por el que se realizaba la devolución del importe. Resuelto.
- Tickets (Ficha): Se simplifica la pantalla para cuando existen entregas a cuenta.
- Tickets (Impresión): Cambio en el diseño de impresión de los tickets de venta. También se aplica a las opciones del módulo de ventas, para la impresión de albaranes en formato ticket, y de pedidos en formato ticket.
- Estadísticas: Cambios menores en el aspecto/funcionalidad.
- Estadísticas: Cambio estructural: Añadida la posibilidad de consultar los datos de todas las empresas a la vez con el campo del filtro "Mostrar todas empresas" (este campo sólo se visualiza si hay más de una empresa creada, y si el parámetro de configuración "Permitir cons. multiempresa" está activado).
- Vales (Lista): En algunos casos remotos, se mostraba información correspondiente a otra subempresa. Resuelto.
- Vales (Ficha): Añadida la posibilidad de cancelar vales.
- Resumen de sesiones (Lista): En algunos casos remotos, se mostraba información correspondiente a otra subempresa. Resuelto.
POSVENTA
- Incidencias (Ficha): Incluido el control de centros.
- Revisiones (Lista): Ampliadas las opciones de filtro.
- Revisiones (Ficha): Incluido el control de centros.
- Revisiones (Ficha): Añadida la posibilidad de gestionar las observaciones mediante las "Observaciones predefinidas". Recuerde que para crear nuevas observaciones predefinidas debe acceder a .
- Controles de calidad (Lista): Ampliadas las opciones de filtro.
- Estadísticas: Añadida la posibilidad de tratar el campo "Centro" en las estadísticas.
- Estadísticas: Cambio estructural: Añadida la posibilidad de consultar los datos de todas las empresas a la vez, con el campo del filtro "Mostrar todas empresas" (este campo sólo se visualiza si hay más de una empresa creada, y si el parámetro de configuración "Permitir cons. multiempresa" está activado).
- Clientes (Ficha): Se añade un campo para personalizar las observaciones posventa para un cliente en concreto.
RED
- Usuario (Ficha): Se incluye el campo "Trabajador" para indicar qué trabajador es el usuario del sistema. Esta opción antes estaba en la ficha del Trabajador, en la que se indicaba el usuario del sistema, pero debido a una reestructuración se pasa esta gestión a la ficha del usuario. Este campo es necesario para facilitar la entrada de datos de algunas pantallas, porque ya se rellena por defecto el trabajador asociado al usuario (por ejemplo la ficha de Notas).
- Usuario (Ficha): Era posible configurar un usuario para que no tuviera acceso a ningún centro. Resuelto.
- Usuario (Ficha): Era posible configurar un usuario para que, de forma temporal y por una vez, tuviera acceso a un centro al que se le había restringido el acceso. Resuelto.
- Usuario (Ficha): El control de bloqueo de edición de fichas para datos que no corresponden con el centro actual de trabajo del usuario, a veces bloqueaba la edición de la ficha de usuario de forma innecesaria. Resuelto.
- Usuario (Ficha): Se añade campo "Acceso configuración" para indicar si el usuario puede acceder al menú "Configuración". Por defecto, la actualización marca el "Acceso configuración" como deshabilitado para todos los usuarios (excepto el usuario "Admin").
- Usuario (Ficha): Se añade en la ficha de los usuarios el campo "Permitir firma digital", que permite configurar para cada usuario, si se le permite firmar digitalmente los archivos PDF generados con la aplicación.
- Terminales (Lista): Cambios menores en el aspecto/funcionalidad.
- Histórico de bloqueos (Lista): Cambios menores en el aspecto/funcionalidad.
INSTALACIÓN
- Instalable (Terminal de red): En los casos en los que se cambia de servidor, se modifica el proceso de instalación del terminal de red (NG Client) para facilitar que, con sólo reinstalar NG Client, quede configurado el acceso al nuevo servidor.
