BASE / SISTEMA:
- Campos de porcentaje: Ampliado el tamaño de los campos de porcentaje.
- Campos personalizados en los favoritos: Se mejora la velocidad de las consultas que tienen estos campos personalizados. También se mejoran las consultas y permiten que las columnas se comporten de forma totalmente normal (anteriormente las columnas de los campos personalizados no se podían agrupar, fusionar, ni ordenar).
- Copias de seguridad: Se mejora el aviso sobre las copias de seguridad que se muestra al iniciar la aplicación para hacer más clara la importancia de realizar dichas copias.
- Copias de seguridad: Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso en la planificación de las copias de seguridad automáticas.
- Copias de seguridad: Se mejora el proceso de creación de copias de seguridad, creando una copia en un archivo separado para cada día de la semana, en vez de sobreescribir siempre el mismo archivo.
- Copias de seguridad: La opción de planificar copias mensuales para el histórico desaparece, ya que se establece su realización por defecto. Dicho proceso es rotativo, es decir, cada mes se sobreescribirá el archivo. De esta forma, este proceso no generará grandes cantidades de copias de seguridad, evitando así el tener que hacer un mantenimiento manual para ir borrando las copias de seguridad más antiguas.
- Divisas: Se crea la gestión de divisas, accesible desde . Esta es la primera parte de una adaptación completa en la gestión de compras/ventas basadas en divisas diferentes al Euro para próximas versiones. Se permite definir la divisa general desde los parámetros de configuración, para empresas que no operan en euros (normalmente USD). Todos los documentos de compra/venta se ajustan a la divisa definida en los parámetros de configuración.
- Ejercicios (ficha): Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso para hacer más sencilla la creación del primer ejercicio.
- Empresas: Se permite la opción de desactivar empresas. Esta opción es útil para los casos en los que se haya cerrado una sociedad y no deseamos que aparezca en las listas de empresas.
- Empresas (lista): Se ajusta esta pantalla para las nuevas opciones de permisos de usuarios, que solo permiten operar a los usuarios en algunas de las empresas creadas.
- Envío de correos desde NG a través de Outlook: Si el nombre de la firma contenía un espacio en blanco, se añadía automáticamente al registro del correo procesado desde NG. Resuelto.
- Envío de correos desde NG a través de Outlook: Al utilizar plantillas de correo electrónico para el envío de emails, si al definir el asunto, este contenía un salto de línea, el proceso de creación del correo no se completaba correctamente. Resuelto.
- Envío de correos desde NG a través de Outlook: En algunos casos, las imágenes de la firma no se cargaban correctamente en el nuevo correo.
- Factura electrónica: En el caso que el archivo de factura electrónica vaya firmado digitalmente, se crea con la extensión "xsig".
- Fichas: En algunos casos raros en los que las fichas tienen columnas fusionadas en los detalles, se mostraba un error en el momento de editar/añadir líneas. Resuelto.
- Idiomas: Se añade el ISO 639-1 como código de idioma. Este cambio facilita la integración con las tiendas online para que la aplicación pueda traspasar los artículos en varios idiomas.
- Importación de datos: En algunos casos raros, el proceso no reconocía el tipo de datos de la columna a importar. Resuelto.
- Importación de datos: Se permite la importación de archivos en formato "xlsx", además del formato "xls".
- Importación de datos: Se mejoran los datos del registro de operaciones de importación al indicar el contenido completo del registro que se está importando en cada paso.
- Importación de datos: Se permite la importación de los campos de imagen, sólo debe indicarse el nombre del archivo a importar. Si no se indica la ruta del archivo, el proceso de importación asume que el archivo está en la misma carpeta que el archivo Excel. Si no, debe indicarse la ruta completa.
- Impresión: Mejoradas las opciones de exportación de documentos para permitir exportar a ubicaciones de red que no tiene asignada una unidad de red.
- Impresión: Se mejora la impresión de documentos estándar de las listas para informar del campo por el que se está ordenando la lista.
- Impresión: En algunos casos, la exportación de los documentos a formato PDF no se realizaba correctamente, cortándose partes del texto. Resuelto.
- Impresión: Se mejora la impresión de documentos estándar de las listas para informar de las nuevas opciones de filtro: máximo de registros, y búsqueda de texto en modo básico.
- Impresión: Ya no se exige la necesidad de tener instalado Adobe reader (en los sistemas operativos Windows 8 y Windows 10).
- Impresión: En algunos casos raros en los que las listas se hubieran guardado como un favorito, y se hubieran hecho cambios en el filtro, si se presionaba directamente el botón de imprimir no se ejecutaba de nuevo la consulta. Resuelto.
- Listas: Se añade la opción de expandir/colapsar el árbol cuando se está utilizando la opción de agrupar en las listas.
- Listas: Se añade la opción de búsqueda de texto básica. Este tipo de búsqueda es útil en listas con gran volumen de datos, ya que sólo busca en los campos de texto directamente entrados en la ficha, y no en los campos relacionados, ni en los campos numéricos, fechas, etc. De esta forma se acelera la velocidad de la búsqueda.
- Listas: Se añade la opción de visualizar un número máximo de registros en las búsquedas de las listas. Esta opción es útil en las listas con gran volumen de datos, ya que de esta forma, si el usuario no acota demasiado la búsqueda, sólo se mostrarán los primeros registros de la lista evitando tiempos de espera excesivos.
- Listas: Se mejora la visualización de los campos fusionados, cuando hay varios campos fusionados consecutivos.
- Listas en árbol: Las listas en árbol no guardaban la configuración de pantalla (ancho columnas, orden, etc.). Resuelto.
- Listas en árbol: Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- NG Manager: NG Manager es capaz de corregir anomalías en la configuración (o proceso de inicio) del servidor SQL de forma automática.
- NG Manager: Se bloquea la posibilidad de modificar el nombre del servidor SQL en los usuarios de Free Edition.
- Office: Se adapta NG para ser 100 % compatible con Office 2016.
- Parámetros de configuración: Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Parámetros de configuración: Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Revisiones internas: Se añaden 15 nuevos controles.
- SQL Server: Se restringe el acceso al servidor SQL Server de NG con permisos de administrador de sistema.
- Traducciones de datos: Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
GENERAL
:
- Agenda: Se mejora la gestión de la agenda para incluir los posibles agentes comerciales.
- Agenda: Mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Atributos agenda: Se mejora la gestión de los atributos de la agenda para incluir los atributos específicos para posibles agentes comerciales.
- Direcciones: Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Direcciones: Se mejora la gestión de las direcciones para incluir las direcciones de posibles agentes comerciales.
- Proyecto (ficha): Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Situación proyecto (ficha): Se mejora la pantalla de situación de proyecto para incluir datos y comparativas respecto al importe presupuestado.
- Situación proyecto (ficha): Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Situación proyecto (ficha): Solo se permite el acceso a este formulario, si el usuario tiene acceso a todos los centros.
ALMACÉN
:
- Actualización de costes: Se mejora la herramienta para que el tiempo de ejecución sea menor, pero es recomendable que los otros usuarios cierren la sesión antes de ejecutar esta opción.
- Actualización de costes: Se mejora la herramienta para considerar el recálculo de los consumos, los movimientos entre centros, las regularizaciones, los inventarios y los tickets.
- Artículos: Zonas de almacenaje: se establece una zona de almacenaje principal y el resto como secundarias. Desde la lista de artículos se puede filtrar por zona de almacenaje principal.
- Artículos: En algunos casos raros, el precio medio de compra no se calculaba correctamente si un artículo había sido incluido en un inventario de regularización total de stock con regularización positiva. Resuelto.
- Artículos (ficha): Mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Artículos (lista): Se mejoran las opciones de filtro para poder buscar los artículos genéricos, dependientes, y no genéricos de forma más intuitiva.
- Artículos (lista): Se mejoran las opciones de filtro para indicar la tarifa de precios que se muestra en la lista de artículos. Por defecto se selecciona la tarifa predeterminada.
- Artículos (lista): Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Artículos compuestos: Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Artículos compuestos (ficha): Se añaden controles para informar de casos de artículos compuestos que contienen artículos desactivados.
- Artículos desempaquetados: En algunos casos, al deshacer el vínculo entre artículos desempaquetados, el modo de cálculo de coste del artículo empaquetado quedaba asignado a "Automático". Resuelto. Al deshacer el vínculo, el modo de cálculo de coste pasa a ser el predeterminado en los parámetros de configuración.
- Control del precio medio de compra del artículo (ficha): Nueva opción que permite visualizar el cálculo del precio medio de compra (PMC) realizado para cada artículo, de forma que en las entradas se detallan el origen, precio de compra y unidades de compra, y las salidas se muestran agrupadas. Esta opción está accesible desde la opción de menú de la ficha de los artículos que tienen el modo de cálculo de coste asignado a PMC. Además se puede fijar un precio medio de coste manual desde la pestaña "Asignaciones directas precio medio compra", para casos en los que se desee regularizar el PMC a una fecha determinada.
- Control del precio medio de compra del artículo (ficha): Solo se permite el acceso a este formulario si el usuario tiene acceso a todos los centros.
- Familias (lista): Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Inventarios (ficha): Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Inventarios (ficha): Se añaden controles para informar de casos en los que haya movimientos no confirmados de stock durante el inventario, ya que puede causar confusiones en el proceso del inventario. Los movimientos no confirmados son movimientos entre centros no cerrados, y albaranes de compra o venta que están en estado elaboración o en validación.
- Inventarios (ficha): Se añade la opción de inventario para una zona de almacenaje concreta. También se muestra en los detalles del inventario la zona de almacenaje de cada artículo.
- Marcas: Se retira la opción de tener marcas de compras y de ventas por el poco uso de esta opción y por provocar confusión en los usuarios en la definición de diferentes marcas de compras para un mismo artículo.
- Regeneración de movimientos: Se mejora la herramienta para que el tiempo de ejecución sea menor, pero es recomendable que los otros usuarios cierren la sesión antes de ejecutar esta opción.
- Regularizaciones: Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Situación artículos (ficha): Se amplía la ficha para mostrar los pedidos pendientes de validación originados en la tienda online.
- Situación de artículos (ficha/lista): Mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Situación de artículos (lista): Se amplían las opciones de filtro para poder filtrar por zona de almacenaje principal del artículo.
- Valoración de stock a fecha específica: Nueva consulta que permite conocer la valoración del stock para una fecha concreta, de forma que se detallan los artículos, las unidades en stock y el precio de coste en la fecha indicada. Para utilizar este sistema se recomienda utilizar el precio medio de compra para saber el coste de los artículos.
- Zonas de almacenaje: Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso para contemplar las zonas de almacenaje principal/auxiliar para cada artículo gestionado desde esta ficha.
COMPRAS
:
- Albaranes de compra (ficha): Se añade el campo "subcuenta específica" que permite contabilizar la venta directamente en una subcuenta concreta, en vez de utilizar las que estén predeterminadas según artículo/familia/cliente/etc.
- Descuentos por cantidad en compras: Se mejora la organización y visualización de los descuentos por cantidad en compras. Esta mejora afecta tanto a los descuentos por cantidad específicos para un artículo concreto, como en los descuentos generales de proveedor.
- Descuentos por cantidad en compras: Cambios organizativos por los que la aplicación calcula, de forma automática, el orden de decisión/prioridad para aplicar los descuentos de compra por familia/marca, dando más prioridad a las opciones de descuento que afectan a una familia+marca en su condición, y menos a los que solo afectan a una familia, o solo afectan a una marca en la condición de descuento. De esta forma se evita que, el usuario, pueda configurar las condiciones de descuento de forma errónea. El recálculo del orden de decisión se hace al salir de la ficha, pero se puede forzar desde la opción de menú "Recalcular orden de decisión".
- Facturas de compras directas (ficha): Se añade el campo "subcuenta específica" que permite contabilizar la venta directamente en una subcuenta concreta, en vez de utilizar las que estén predeterminadas según artículo/familia/cliente/etc.
- Facturas de compras por albaranes (ficha): Mejorada la visualización de las facturas de compras por albaranes al mostrarse, también, la fecha del albarán. También se mejora el proceso de ordenación de los albaranes incluidos en la factura.
- Posibles proveedores (lista): Se añade el responsable del cliente a la lista.
- Proveedores (lista): Se añade el responsable del cliente a la lista.
VENTAS:
- Albaranes de entrega (ficha): Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso para adaptar la ficha del albarán en los casos en que sea transferido desde el punto de venta.
- Albaranes de venta (ficha): Se añade el campo "subcuenta específica" que permite contabilizar la venta directamente en una subcuenta concreta, en vez de utilizar las que estén predeterminadas según artículo/familia/cliente/etc.
- Causas rechazo presupuestos: Se añade la opción que permite anotar las causas de denegación de los presupuestos. Esta opción está accesible desde el menú , y se puede seleccionar desde los presupuestos rechazados.
- Clientes (lista): Se añade el responsable del cliente a la lista.
- Contratos periódicos: En los casos en que la generación de una nueva factura se genere en un periodo ya bloqueado (cierre ejercicio o de I.V.A.), la factura se genera en el primer día que no esté bloqueado.
- Contratos periódicos: Se permite procesar las cuotas de contratos periódicos el día anterior a la fecha de inicio de la cuota. Para ello solo se debe indicar el "día de proceso" con valor "0".
- Contratos periódicos (ficha): Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Expediciones (ficha): Se mejora la pantalla para permitir la modificación del tamaño de los paquetes utilizados en la expedición.
- Factura electrónica: Se mejoran las opciones de creación de las facturas electrónicas para los casos en los que la factura esté dirigida a una entidad pública.
- Facturas de ventas directas (ficha): Se añade el campo "subcuenta específica" que permite contabilizar la venta directamente en una subcuenta concreta, en vez de utilizar las que estén predeterminadas según artículo/familia/cliente/etc.
- Facturas de ventas por albaranes (ficha): Mejorada la visualización de las facturas de ventas por albaranes al mostrarse, también, la fecha del albarán. También se mejora el proceso de ordenación de los albaranes incluidos en la factura.
- Pedidos de venta: Se permitía la posibilidad de anular los pedidos de ventas que habían utilizado la gestión de reservas, y esto provocaba que el material continuara reservado aunque se había anulado el pedido. Resuelto.
- Pedidos de venta: Se añade la opción de cancelar las reservas de los pedidos de venta.
- Pedidos de venta: En algún caso, si la cantidad a reservar era de 0,01, no se ejecutaba el proceso de reserva. Resuelto.
- Posibles clientes (lista): Se añade el responsable del cliente a la lista.
- Presupuestos: Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso en la creación de una nueva versión del presupuesto.
- Presupuestos: Nueva opción que permite generar un proyecto a partir de los datos del presupuesto, y asociarlo automáticamente. La herramienta permite crear diferentes formatos de proyecto: proyecto único, proyecto basado en subproyectos a partir de los datos de los capítulos de las líneas, o proyectos a partir de los datos de las líneas.
- Presupuestos (ficha): Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Presupuestos (ficha): Opción de actualización de costes: Se mejora la herramienta para que, en el caso de los presupuestos que tengan incluidos márgenes en manual, se recalculen los precios de venta en base al precio de coste actualizado. Esta opción sólo está disponible en presupuestos, ya que en otros documentos, el recálculo de los costes (si se hubiera forzado un margen manual) deshabilita el margen manual para mantener el precio de venta en el momento de actualizar los costes. En el caso de la herramienta de recálculo de costes (accesible desde ), si se ejecuta un recálculo de los costes en los presupuestos que tengan asignados márgenes de forma manual, también se desactivarán los márgenes manuales para poder mantener el precio de venta de los presupuestos.
- Presupuestos (ficha): Al aceptar/rechazar/finalizar un presupuesto que tiene otras versiones, las otras versiones del presupuesto se pasan, automáticamente, a estado sustituido.
- Presupuestos (lista): Se añaden opciones para filtrar por la causa de rechazo del presupuesto.
- Tarifas: La creación de una tarifa no se registraba en la auditoría de precios de venta como precio inicial. Resuelto.
- Tarifas (lista): Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
TESORERÍA
:
- Cobros (lista/ficha): Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Cobros a cuenta: Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso en la generación del asiento contable asociado a la entrega a cuenta.
- Cobros agrupados (ficha): Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Comparativa de importes pendientes de tesorería/contabilidad: Nueva herramienta accesible desde que permite ver si los importes pendientes de la cartera de cobros/pagos coinciden con el importe pendiente de la subcuenta del proveedor/cliente/trabajador.
- Conciliación bancaria (lista): Mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Cuentas de tesorería: Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Importación de extracto bancario: Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Movimientos de tesorería (lista): Se añade la cuenta de tesorería de destino y la fecha de fin de transferencia a la lista y al filtro para mejorar el control de las transferencias entre cuentas de la misma empresa.
- Pagos a cuenta: Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso en la generación del asiento contable asociado a la entrega a cuenta.
- Pagos agrupados (ficha): Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Previsiones detalladas (lista): Se amplían las opciones de búsqueda para poder filtrar/mostrar la cuenta de tesorería.
- Remesas de cobro (ficha): Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Remesas de cobros: Se modifica el proceso de generación del archivo SEPA para los casos en que algunos campos sean muy largos, ya que esto provocaba posibles errores al enviar el archivo al banco. Resuelto.
- Remesas de cobros: Se permitía generar la remesa sin disponer del IBAN del cliente. Resuelto.
- Remesas de cobros: En los casos en los que no se hubiera configurado la ficha de la empresa correctamente (sin los datos de nombre fiscal y NIF), la remesa daba un error al enviar el archivo a la entidad bancaria. Para evitar esta situación la aplicación muestra un mensaje de aviso en el momento de generar el archivo.
- Remesas de pagos: Se modifica el proceso de generación del archivo SEPA para los casos en que algunos campos sean muy largos, ya que esto provocaba posibles errores al enviar el archivo al banco. Resuelto.
- Remesas de pagos: Se permitía generar la remesa sin disponer del IBAN del proveedor/trabajador. Resuelto.
- Remesas de pagos: En los casos en los que no se hubiera configurado la ficha de la empresa correctamente (sin los datos de nombre fiscal y NIF), la remesa daba un error al enviar el archivo a la entidad bancaria. Para evitar esta situación la aplicación muestra un mensaje de aviso en el momento de generar el archivo.
- SEPA (finalización 2a fase): Se retiran definitivamente las opciones de remesas con Norma 58 al descuento y son sustituidas por las de normativa SEPA que pueden ser financiadas. Las remesas de N58 al descuento dejan de ser operativas por las entidades bancarias a partir de Febrero de 2016. Para ello, solo debe crear una nueva remesa de tipo SEPA, indicando el tipo de remesa "Cesión de crédito - SEPA FSDD CORE". Si trabaja de forma habitual con cesiones de crédito, puede ser de utilidad configurar las operaciones de remesas habilitadas en la ficha de la cuenta de tesorería, indicando el tipo de remesa "Adeudo directo - SEPA SSD CORE" y el protocolo habitual "Cesión de crédito - SEPA FSDD CORE".
- Situación riesgo clientes (ficha/lista): Solo se permite el acceso a este formulario si el usuario tiene acceso a todos los centros.
- Tipos de tarjetas (lista/ficha): Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Totalizaciones: Se elimina la gestión de totalizaciones que, a partir de esta versión, se gestionarán como cobros agrupados. Los datos existentes en totalizaciones se traspasarán, automáticamente, a cobros agrupados.
CONTABILIDAD
:
- Activos fijos: Cambio estructural. Hasta esta versión, cada activo fijo tenía detallado cuando se procesaba la amortización de forma automática, a partir de esta versión, esta información se indica en la ficha del ejercicio, y todos los activos fijos se amortizan según lo que se indique en la ficha del ejercicio.
- Activos fijos (ficha): Se reestructura la pantalla para mostrar mejor las inversiones y las amortizaciones. También se mejora la información de las amortizaciones automáticas. Además, se permite gestionar las ampliaciones de inmovilizado desde una misma ficha cuando la fecha de finalización de amortización es la misma que la de la amortización inicial.
- Activos fijos (ficha): Se añaden los campos de imagen y número de serie.
- Activos fijos (ficha): Nuevas opciones de seguridad que impiden el cambio de las subcuentas del activo fijo, una vez se haya iniciado la amortización automática de este.
- Activos fijos (lista): Se amplían las opciones de la lista para mostrar, también, el importe invertido en el activo fijo, además del valor neto que ya se mostraba en versiones anteriores.
- Amortizaciones: Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Amortizaciones (ficha): No se permite el borrado de una amortización cuando ya se ha creado una amortización posterior.
- Balance de situación: Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Balance de sumas y saldos: Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Balances: Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Cuenta de pérdidas y ganancias: Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Declaraciones informativas: Se amplía esta sección para contemplar las declaraciones del modelo 340 (declaración informativa de operaciones incluidas en los libros de registro).
- Declaraciones informativas: Se añade la posibilidad de generar los archivos compatibles con la aplicación de hacienda para la declaración de los modelos 347 y 340.
- Libro mayor: Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Libro mayor completo: Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Liquidaciones de I.V.A. (ficha): En los casos en los que la liquidación de I.V.A. contemplaba varios centros, la parte del asiento que correspondía al importe a pagar/devolver de I.V.A., se mostraba separada por centros y provocaba confusiones cuando el resultado de algunos centros era a pagar y otros a devolver. A partir de esta versión no se separan los importes a pagar/devolver por centros, de forma automática, y se unifica en un solo apunte general.
- Plantillas de asientos: Nueva opción que permite definir plantillas de asientos para evitar registrar, de forma manual, asientos que siempre son muy similares.
- Registro de facturas emitidas (ficha): Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Registro de facturas recibidas (ficha): Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Resumen mensual libro diario: Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Subcuenta (ficha): Solo se permite el acceso a la pestaña "saldos por ejercicio" si el usuario tiene acceso a todos los centros.
PERSONAL
:
- Detalles nómina: Cambios estructurales en la sección de control de distribución de costes.
- Facturas de trabajadores subcontratados (ficha): Se añade el campo "subcuenta específica" que permite contabilizar la venta directamente en una subcuenta concreta, en vez de utilizar las que estén predeterminadas según artículo/familia/cliente/etc.
- Hojas de trabajo (ficha): Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso en la entrada de horas de los trabajadores.
- Hojas de trabajo (ficha): Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Nómina de trabajador (ficha): Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Nóminas (ficha): Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Nóminas (ficha): Al crear una nueva nómina, se traen, por defecto, los datos de salarios de la última nómina. Los importes de dietas, desplazamientos, notas de gastos y comisiones no se actualizan.
- Pagos nóminas: En algunos casos raros no se generaba correctamente el número del vencimiento de pago, y al contabilizarse se generaba el asiento con el número de documento "s/n". Resuelto.
COMERCIAL
:
- Agentes comerciales (lista): Se amplían las opciones de búsqueda para filtrar/mostrar el tipo de comisión.
- Facturas de agentes comerciales (ficha): Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Facturas de agentes comerciales (ficha): Se añade el campo "subcuenta específica" que permite contabilizar la venta directamente en una subcuenta concreta, en vez de utilizar las que estén predeterminadas según artículo/familia/cliente/etc.
- Posibles agentes comerciales: Se crea la nueva gestión de posibles agentes comerciales.
MARKETING
:
- Campañas de marketing (ficha): Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Campañas de marketing (ficha): Se amplían las opciones para poder seleccionar destinatarios de las comunicaciones a los posibles agentes comerciales.
- Campañas de marketing (ficha): Campañas por selección de listas: En algunos casos raros en los que se utilizaban favoritos para la selección, no se actualizaban los destinatarios de la campaña. Resuelto.
- Subcampañas de marketing (ficha): Se añade la posibilidad de configurar el envío de emails por días de la semana y/o por periodos horarios (hora inicio, hora fin).
- Subcampañas de marketing (ficha): Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
ANALÍTICA
:
- Centros de coste (ficha): Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Centros de distribución de costes: Modificaciones estructurales.
- Distribuciones de costes: Cambios estructurales: las condiciones de coste pasan a aplicarse sólo por rangos de fechas, y se elimina la opción de rangos de subcuentas.
- Distribuciones de costes (ficha): En algunos casos no se permitía borrar la condición de distribución de costes si había una distribución de costes aplicada. Resuelto.
- Distribuciones de costes (ficha): Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- General: Mejorada la repartición automática de costes de las comisiones en la contabilidad analítica para los casos de cobros y pagos agrupados.
- Ingresos/gastos pendientes de imputación: Cambio de la opción de menú que permite ver los apuntes contables pendientes de imputación. La consulta a la que se accede se unifica con el resumen del libro diario, mostrando sólo aquellas subcuentas e importes pendientes de imputación, y facilitando el acceso a los asientos correspondientes.
- Proyectos: Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
DOCUMENTAL
:
- Clasificación de documentos por formulario (lista/ficha): Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Documentos: Cambio estructural: Se añade el control de documentos por centro, es decir, que cada documento queda asignado a un centro. De esta forma, se mejoran las opciones de seguridad de tal forma que los usuarios sólo pueden acceder a los documentos que están asociados y a los centros que tienen acceso. En el caso de los documentos añadidos desde una ficha, la gestión del centro se hace de forma automática. En los casos que el documento se haya añadido de forma manual y directamente desde el módulo documental, se gestiona el centro de la misma forma que en el resto de fichas.
- Documentos (ficha): Se adapta la gestión de documentos desde las fichas para poder gestionar sólo aquellos documentos a los que el usuario tiene acceso.
- Documentos (ficha): Se amplía la gestión de documentos desde las fichas para poder añadir páginas web directamente desde el formulario.
- Documentos (ficha): Se aplican opciones de seguridad para no mostrar documentos asociados a un centro al que el usuario no tenga acceso.
- Documentos (lista): Se amplían las opciones de la lista para mostrar sólo aquellos documentos a los que el usuario tiene acceso.
- Documentos (lista): Se aplican opciones de filtro para filtrar por centro.
- Documentos (lista/ficha): Nuevas opciones que permiten imprimir o enviar por email un documento de forma directa.
- Permisos de acceso documental: Se añade la opción de crear permisos de acceso documental a los usuarios, de forma que puedan ver sólo aquella documentación para la que han sido autorizados (autorización por temas). Accesible desde .
PRODUCCIÓN
:
- Análisis en cascada de materias utilizadas: Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Artículos utilizados en versiones fórmula (lista): Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Artículos utilizados en versiones fórmula (lista): Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Órdenes de producción: En algún caso, si la cantidad a reservar era de 0,01, no se ejecutaba el proceso de reserva. Resuelto.
- Órdenes de producción (ficha): Se permitía la posibilidad de anular órdenes de producción que habían utilizado la gestión de reservas, y esto provocaba que el material continuara reservado aunque se había anulado la orden. Resuelto.
- Órdenes de producción (ficha): Se añade la opción de cancelar las reservas de las órdenes de producción.
- Órdenes de producción (ficha): Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Versiones fórmula (ficha): Se añaden controles para informar de casos de versiones fórmula que contienen artículos desactivados.
PUNTO DE VENTA
:
- General: Cambios estructurales a nivel de todo el módulo.
- Datáfonos: Para habilitar una cuenta de tesorería como datáfono es necesario acceder a la cuenta de tesorería y acceder a la opción .
- Datáfonos (lista): Mejoras estructurales.
- Dependientes (lista): Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Detalle de cobros de tickets: Se crea una nueva consulta que permite consultar/filtrar las operaciones de cobro de la sesión para facilitar el proceso de cuadre de la caja al finalizar la sesión.
- Formas de pago habilitadas para el punto de venta: Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Movimientos de efectivo (lista/ficha): Cambios estructurales que facilitan el registro de entradas y salidas de efectivo de la caja.
- Redondeos manuales de P.V.P.: Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Resumen de sesiones de punto de venta (lista): Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Sesiones de punto de venta: Cambio estructural que permite que los cobros pendientes se muestren en la ficha de la sesión al cerrarla, y así, no tener que esperar a contabilizarla.
- Terminales punto de venta: Se permite añadir terminales asociados de forma que se pueden utilizar varios ordenadores para la venta dentro de una misma sesión de caja.
- Terminales punto de venta (lista/ficha): Cambios estructurales que facilitan el registro de nuevos terminales de punto de venta.
- Tickets (ficha): Se mejora el tratamiento de los tickets para los artículos compuestos.
- Tickets (ficha): Nueva opción que permite convertir el ticket en albarán para ser facturado a través del módulo de ventas. Esta opción genera un ticket negativo para compensar la venta de caja y crea un albarán con una entrega a cuenta del importe cobrado del ticket. Los importes de la venta se reflejan correctamente en la sesión de caja para su control en el momento del cierre de caja.
- Tickets (ficha): Mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Tickets (ficha): Mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Tickets (informes): Se añade la referencia al modelo de informe de los tickets de venta.
- Tickets (informes): Se crea el informe Ticket Regalo en el que no se muestra el precio. Puede ser útil para casos en los que el cliente desea realizar un regalo y necesita que el ticket no muestre el precio en caso de posibles cambios.
- Tipos de movimiento de efectivo (lista/ficha): Cambios estructurales que facilitan el registro de entradas y salidas de efectivo de la caja mediante la clasificación de tipos de movimientos de efectivo.
- Vales (lista): Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
POSVENTA
:
- General: Reestructuración interna necesaria para las mejoras que se publicarán en la próxima versión.
- Revisiones artículos posventa (ficha): Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso en la organización de las especificaciones.
VENTA ONLINE
- Artículos (lista): Nuevo acceso a los artículos en los que se muestran, únicamente, aquellos que se venden en la tienda online.
- Artículos (ficha): Se añade el campo para poder indicar si el artículo se vende en la tienda online (Opciones disponibles: Sí, No, Sólo en stock).
- Familias (lista): Nuevo acceso a las familias en el que se muestran únicamente aquellas familias de artículos que se venden en la tienda online.
- Familias (lista): Se añade el campo para poder indicar si los artículos de esta familia se venden en la tienda online (Opciones disponibles: Sí, No, Sólo en stock).
Esta opción será la predeterminada para todos los artículos de la familia, excepto que se indique lo contrario en la ficha del artículo.
- Marcas (lista): Nuevo acceso a las marcas en el que se muestran, únicamente, aquellas marcas de artículos que se venden en la tienda online.
- Especificaciones artículos (lista): Nuevo acceso a las especificaciones de artículos en el que se muestran, únicamente, aquellas especificaciones que se publican en la tienda online.
- Especificaciones artículos (lista): Se añade el campo en el que se puede indicar si se desea que, en las fichas de los artículos de la tienda online, se muestre el valor de esta especificación.
- Tipos de artículos genéricos (lista): Nuevo acceso a los tipos de artículos genéricos en el que se muestran, únicamente, aquellos tipos de artículos genéricos que se venden en la tienda online. Es importante tener en cuenta que si tenemos varios artículos parecidos, debemos utilizar la opción de artículos genéricos para que en la tienda online sólo aparezca una ficha del artículo. De esta forma, el cliente puede seleccionar la opción que desee de este artículo desde una única ficha. Por ejemplo, si tenemos varios artículos con tallas y colores, es mejor utilizar la gestión de artículos genéricos para gestionar este caso, y en la tienda online solo aparecerá una única ficha de artículo, y el cliente podrá escoger qué talla/color desea comprar desde la misma ficha del artículo.
- Limitaciones: Este módulo solo está disponible para los usuarios de Professional Edition.
- Tiendas online: Nueva gestión en la que se permite definir una, o varias tiendas online, con las que sincronizar NG. Desde la opción de menú "Opciones" se disponen de varias opciones para la sincronización inicial, u ocasionalmente, para sincronizaciones manuales. Desde el campo , se permite iniciar la sincronización de forma automática. En la sección se puede indicar la tarifa de ventas que utilizaremos en la venta de productos online, e indicar también, la empresa, y el centro que trataran los pedidos. También podemos indicar si queremos publicar el stock global en la tienda online, o sólo el stock del centro que trata los pedidos online. También es posible configurar si queremos generar reservas de stock automáticamente al crear los pedidos de venta.
- Parámetros de configuración: Desde la pestaña podemos indicar si en la tienda online sólo queremos publicar los artículos que contienen imagen.
- Histórico de sincronización (lista): Todas las operaciones de sincronización con la tienda online quedan registradas en esta sección. El proceso de sincronización sincroniza con la tienda online de la siguiente forma:
~ Cada 5 minutos: Se actualizan los precios, el stock disponible, y se despublican los artículos que ya no están disponibles para la tienda online. Se importan los nuevos pedidos, que quedan pendientes de validación, y se actualiza el estado de los pedidos en la tienda online (Preparación, En proceso, Enviado, Rechazado).
~ Cada 60 minutos: Se añaden/actualizan/desactivan los artículos, familias, marcas y especificaciones de los artículos. También se actualizan las imágenes de los artículos, los valores de las especificaciones de los artículos, las traducciones a varios idiomas, y los artículos dependientes de genéricos. Además, se fuerza una reindexación de los artículos en la tienda online.
- Validación de pedidos: Se crea esta gestión para que los pedidos de la tienda online puedan ser validados antes de crear el pedido de ventas y la ficha del cliente. Esta opción es necesaria para evitar posibles fraudes. El proceso de sincronización crea, de forma automática, los registros de validación de pedidos. En la lista de validaciones de pedidos, podemos ver/acotar las validaciones de pedidos en función de su estado (Pendiente/En validación/Aceptado/Cancelado). Además, desde la ficha de la validación de pedido, podemos controlar su estado:
~ Pendiente: Estado inicial.
~ En validación: Estamos validando los datos del pedido. En este paso, la aplicación busca si el cliente, el contacto del cliente y las direcciones de facturación/entrega ya están registradas en la base de datos. De no ser así, se puede indicar que, cualquiera de estas fichas (cliente/contacto/direcciones), se generen automáticamente.
~ Aceptado: Se crea el pedido de ventas, y se crea (o actualiza) la ficha del cliente, la ficha de la dirección, y la ficha del contacto. El pedido de ventas estará disponible desde el menú , y si lo indicamos en la configuración, se habrá ejecutado la reserva de stock de forma automática. Además, en el pedido se registra el pago del pedido (si el cliente ya lo ha completado). Y si el cliente no ha completado el pago, este quedará pendiente para el cobro en el momento de generar la factura (o ticket de punto de venta). En el caso que el pedido incorpore unos gastos de portes a asumir por el cliente, estos portes se añadirán al pedido como una línea más.
~ Rechazado: Se permite un estado de rechazado para ignorar aquellos pedidos de la tienda online que finalmente no se van a servir.
El proceso de creación de pedidos contempla los descuentos especiales que se hayan podido definir en la tienda online, artículos compuestos y artículos genéricos.
Al cambiar el estado de la validación a "Aceptado", se enviará una notificación a la tienda online para indicar que la preparación está en proceso, y si lo tiene configurado, el cliente recibirá un correo de notificación.
Al crear el albarán de entrega se enviará una notificación a la tienda online para indicar que el pedido está enviado, y si lo tiene configurado, el cliente recibirá un correo de notificación.
Al rechazar la validación del pedido, o si hubiera creado el pedido y lo cancelara, se enviará una notificación a la tienda online para indicar que el pedido está enviado, y si lo tiene configurado, el cliente recibirá un correo de notificación.
RED
:
- Auditoría de operaciones: Mejoras estructurales
- Auditoría de operaciones (lista): Se mejora la gestión de auditoría de operaciones para hacerla más clara y legible. Recuerde que para habilitar la auditoría de operaciones debe hacerse desde los parámetros de configuración (opción "Registrar auditorías").
- Auditoría de operaciones (lista): Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Bloqueos (ficha): Se mejoran las opciones de la pestaña "auditoría de operaciones" que permiten visualizar los cambios hechos por el usuario en la ficha de forma más clara y legible.
- Bloqueos (ficha): Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso en la cabecera.
- Histórico de bloqueos: Cambios estructurales.
- Histórico de bloqueos (lista/ficha): Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Histórico sesiones usuarios: Cambios estructurales.
- Permisos de acceso documental: Se añade la opción de crear permisos de acceso documental a los usuarios, de forma que puedan ver sólo aquella documentación para la que han sido autorizados. Accesible desde .
- Restricciones de permisos: Cambios estructurales.
- Restricciones de permisos (ficha): Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso para facilitar la selección y organización de permisos.
- Seguridad en consultas multiempresa: El usuario solo podrá hacer consultas multiempresa si dispone de acceso a todas las empresas. Las consultas multiempresas se pueden realizar desde los siguientes formularios: Balance de sumas y saldos, cuenta de pérdidas y ganancias, balance de situación, diario resumen, informe de análisis de resultados, estadísticas analíticas, estadísticas de almacén, estadísticas de ventas, estadísticas de compras, estadísticas de punto de venta, estadísticas de personal, estadísticas de posventa, libro diario, libro mayor, libro mayor completo, resumen mensual libro diario.
- Terminales de red: En algunos casos raros, el acceso al servidor no funcionaba correctamente. Resuelto.
- Terminales de red (lista/ficha): Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Usuarios: Se mejora la exportación de la agenda a Outlook para incluir los posibles agentes comerciales.
- Usuarios (ficha): Pequeñas mejoras de diseño/funcionalidad/proceso.
- Usuarios (ficha): Se permite definir los permisos a nivel de empresa, además de los permisos por centro.
- Vista resumen: Se elimina el formulario de "Vista resumen" por razones de organización de producto.
INSTALACIÓN
- El proceso de instalación se ejecuta de forma más simplificada.
- El proceso de instalación para y reinicia el servidor SQL Server.
- El proceso de instalación es capaz de corregir anomalías en la configuración (o proceso de inicio) del servidor SQL de forma automática.
- El proceso de instalación habilita los módulos de producción y punto de venta de forma automática para Free Edition. En versiones anteriores estos módulos estaban disponibles para Free Edition pero debían habilitarse manualmente.
- Se permite la instalación en modo avanzado para no instalar SQL Server y utilizar un servidor de SQL Server ya instalado en el equipo. Tenga en cuenta que NG retira los permisos de acceso a la administración del servidor SQL a los usuarios administradores del equipo. En versiones anteriores esta opción debía de configurarse manualmente mediante opciones de registro del sistema.
