BASE / SISTEMA
- Ayuda: Se incluye botón ayuda
(con acceso directo al centro de documentación) en los siguientes avisos: no realización de copias de seguridad, revisiones internas, requerimientos mínimos de uso, aviso de fecha contable incorrecta y problemas al iniciar
NG.
- Ayuda: Incorporado un nuevo sistema para la solicitud de soporte técnico, para acceder directamente al formulario de solicitud de soporte técnico desde el menú
.
Esta opción sustituye la de soporte por email integrada hasta ahora en la aplicación.
- Importación de datos: Mejora que informa si la estructura del archivo/tabla a importar está vacía. Anteriormente al importar de un archivo/tabla vacío se mostraba un mensaje informando que la importación había finalizado.
- Importación de datos: Mejora que informa si la estructura del archivo/tabla a importar es incorrecta al no incluir los tipos de operación en la primera columna.
- Importación de datos: Mejora que informa más detalladamente si un campo a importar es incorrecto porque tiene un nombre de columna incorrecto en el archivo/tabla de origen.
- Importación de datos: Otros cambios menores en el aspecto/funcionalidad.
- Copias de seguridad (NG Manager): Al planificar nuevas copias automáticas se modifica automáticamente el campo
"Días aviso copias seg." de los
"Parámetros de configuración" a 4
(excepto si ya está definido para menos de 4 días; el valor por defecto en la instalación es de 15 días).
De esta forma, se establece automáticamente un plazo de aviso de errores en procesos de backup más adecuado para las empresas que tienen automatizadas las copias de seguridad.
Nota:
Puede modificar manualmente este valor si posteriormente desea cambiar este número de días desde , en el campo
- Copias de seguridad (NG Manager): Las copias de seguridad automáticas, en algunos casos extremos un archivo temporal podría haber quedado dañado debido a un cierre inesperado del servidor justo en el momento de la realización de la copia de seguridad. Este caso podría llegar provocar un error en la creación de nuevas copias de seguridad de forma automática. Resuelto.
- Configuración específica empresa/centro: Mejorada la gestión de la configuración específica empresa/centro (accesible desde la ficha de la empresa) para mostrar de forma más intuitiva el valor que se utilizará en los campos booleanos (SI/NO) en caso que no se especifique un valor concreto en estos campos. (Varios campos)
- Series de numeración: Nueva opción que permite generar, de una sola vez, todo el conjunto de nuevas series numéricas para la empresa. (Ficha de la empresa, ).
- Observaciones predefinidas: Se modifica la gestión de observaciones predefinidas para que las traducciones se gestionen con al sistema estandarizado de control de traducciones de datos. Anteriormente las observaciones predefinidas por idiomas se gestionaban en una lista accesible desde la misma ficha.
- Diseño de informes: Nuevo sistema que permite clonar los informes personalizados de los usuarios para ahorrar trabajo en el diseño de nuevos informes similares.
Esta opción no está disponible para los informes incorporados por defecto en la aplicación.
- Configuración de informes de compra/venta: En algunos casos, si nuestra empresa está ubicada en una población que a la vez es capital de provincia, se podía mostrar 2 veces el nombre de la población en la cabecera de los documentos. Resuelto.
- Plantillas de correo electrónico: En las versiones de Outlook 2013 y 2010, al crear un correo electrónico utilizando una plantilla de correo, en algunos casos no se incorporaba la firma del gestor de correo. Resuelto.
- Plantillas de exportación de documentos: Cambios menores en el aspecto/funcionalidad.
- Informes personalizados: Cambios menores en el aspecto/funcionalidad.
- Traducciones de datos: Cambios menores en el aspecto/funcionalidad.
- Free Edition: En algunos casos se bloqueaba de forma incorrecta el acceso a crear una nueva ficha, cuando aún no se había llevado al límite de registros establecido para Free Edition. Resuelto.
- Free Edition: Mejorado el sistema que periódicamente requiere conexión a Internet para la validación de Free Edition. En algunos casos fallaba aún teniendo conexión a Internet.
- Free Edition: En algunos casos, se bloqueaba el acceso a crear nuevas copias de seguridad antes de llegar al límite establecido para Free Edition. Resuelto.
- Free Edition: En algunos casos remotos era posible sobrepasar el límite de registros de Free Edition sin informar de ello ni evitar el proceso. Posteriormente se bloqueaba completamente la aplicación. Resuelto.
- Listas: En la sección de filtros, hay algunos pocos casos en los que el campo del filtro no permite la selección múltiple. En estos casos, se crea aviso para informar de ello.
- Campos de hora: Eliminado el comportamiento de cambiar la hora o minuto con las flechas del cursor (incrementando o disminuyendo). Este comportamiento podía confundir en el caso que el campo estuviera en cuadrículas de datos, ya que las flechas del cursor permiten subir y bajar de línea.
GENERAL
- Agenda: Mejorada la gestión de la ficha de la agenda para mostrar de forma más intuitiva el valor que se utilizará en los campos booleanos
(SI/NO) en caso que no se especifique un valor concreto en estos campos.
(Clientes: albaranes valorados, pedidos valorados, opciones de facturación de personal; Proveedores: albaranes valorados, pedidos valorados)
- Agenda: Mejorada la ficha de la agenda de forma que, cuando la ficha es de una entidad bancaria, ya no se permite que se marque también como transportista, transitario, trabajador o posible trabajador.
- Entidades bancarias: Actualizada la lista de entidades bancarias según la lista oficial de entidades en activo. Se añaden las nuevas entidades creadas recientemente y se desactivan aquellas que han sido dadas de baja.
Nota:
El proceso de actualización revisa el nombre de las entidades bancarias, de forma que si tiene alguna entidad bancaria con un nombre personalizado deberá revisarlo.
- Listas específicas de terceros (clientes, proveedores, acreedores,...): Cambios menores en el aspecto/funcionalidad.
- Proyectos: Mejorada la gestión de la ficha de proyectos para mostrar de forma más intuitiva el valor que se utilizará en los campos booleanos
(SI/NO) en caso que no se especifique un valor concreto en estos campos.
(Opciones de facturación de personal)
- Notas: Nueva gestión de subnotas que permite detallar las pequeñas gestiones relacionadas con la nota, sin ser necesaria la creación de otra nota para gestionar la comunicación completa
(Opciones >> Registrar subnotas).
- Notas: Nueva consulta de resumen de notas en la que se muestran todas las notas y subnotas realizadas. De esta forma se permite llevar un mayor control/seguimiento de las acciones realizadas. Accesible desde
.
- Notas: Añadidas las opciones de "3 días", "4 días", "3 semanas" y "9 meses" a la lista de fechas aproximadas para el control de la acción pendiente.
- Notas: Posibilidad de configurar si se deben tener en cuenta los sábados y/o los domingos en las fechas orientativas que se proponen para las notas pendientes. (Menú , acceder a , campos Incluir sábados" y "Incluir domingos")
- Notas: Nueva configuración que permite que, al pasar una nota al estado "Finalizado + Nota posterior" y crearse una nueva nota, se pueda configurar si la fecha de esta nueva nota sea por defecto la fecha actual, o bien debe entrarse a mano. Esa opción se configura desde la ficha del usuario, en la pestaña "Otros" en el campo "Forzar fecha act. nota post.".
- Notas predefinidas: Se permite establecer el idioma con el que está diseñada una nota predefinida. De esta forma, sólo se habilitará para su selección en las notas en que el idioma del tercero coincida con el de la nota predefinida.
ALMACÉN
- Artículos: Añadida opción para calcular el precio de venta introduciendo el precio de venta más impuestos.
Esta opción sólo está disponible cuando se tiene configurada la aplicación para mostrar el campo P.V.P. artículos (configurable desde , pestaña "Módulos", campo "Precios art. IVA incluido".)
Acceso: presione el botón derecho sobre el campo "P.V.P.", y seleccione "Cálculo P.V.P.".
- Artículos: Mejorado el aviso que informa que el artículo aún tiene stock cuando este se desactiva. En algunos casos en que se gestionan varios centros, el aviso sólo informaba si hay stock del centro activo del usuario. Se amplía este aviso para considerar también el stock en otros centros en el momento de la desactivación.
- Artículos: Si se dispone de una configuración que permite mostrar el precio de los artículos I.V.A. incluido, y además se gestionan los precios con 3 o 4 decimales, el campo "Precio P.V.P." de la ficha del artículo se visualizaba con 2 decimales. Resuelto.
- Histórico de precios de venta de artículos (accesible desde la ficha del artículo): Cambios menores en el aspecto/funcionalidad.
- Consumos internos: Revisado este formulario para no permitir usar los artículos compuestos, pues estos están diseñados para gestión directa de ventas.
- Movimientos entre centros: Se revisa este formulario para no permitir usar los artículos compuestos, pues estos están diseñados para gestión directa de ventas.
- Desempaquetados: Es posible definir una fecha específica para la operación de desempaquetado diferente a la de recepción del albarán/factura.
- Estadísticas: Se añade campo en la sección del filtro para indicar un lote concreto en la consulta. Anteriormente el lote debía buscarse mediante el campo genérico "Buscar". De esta forma se facilita la acotación de la consulta.
- Estadísticas: En algunos casos, no se mostraba la referencia del artículo de los movimientos de regularización de stock. Resuelto.
- Inventarios: Bloqueada la posibilidad de crear 2 o más inventarios en curso en el mismo centro para evitar duplicidades en los procesos de regularización.
- Inventarios: Añadido aviso en todos los procesos de la aplicación que afectan a movimiento de stock cuando hay un inventario en curso.
- Inventarios: Nueva opción "Actualizar stock registrado" para facilitar el recálculo del stock registrado en el inicio del inventario. El stock registrado es importante porque es en base a la diferencia entre este y el nuevo stock real que se genera un movimiento de ajuste de stock. En casos en los no se han tenido en cuenta nuevos movimientos de stock mientras se contaba el inventario, es útil proceder al recálculo del stock registrado para reflejar estos nuevos movimientos.
COMPRAS
- Lista de posibles proveedores: Añadido campo para filtrar por la clasificación de empresas.
- Albaranes: Posibilidad de incluir en la impresión de los albaranes la información referente al importe entregado a cuenta en los pedidos que se incluyen en el albarán. Hasta ahora sólo se podía mostrar el importe entregado a cuenta directamente registrado en el albarán. Esta opción debe configurarse mediante la gestión de informes de compra/venta, e indicar que se desea mostrar este nuevo campo (referencia @MOV$S053922_Total_pagos_a_cuenta_pedidos).
- Facturas: Se detalla en la impresión de la factura la fecha y el importe de todas las entregas a cuenta liquidadas en la factura. Anteriormente sólo se mostraba el importe total. La impresión de una factura de compras es poco habitual, se suele usar para enviar una prefactura al proveedor.
- Lista de facturas: En los casos en que el importe de la factura es cero, el campo "Estado vencimientos" mostraba "Pendiente" (ya que no hay vencimientos asociados). Mejorado el proceso y en este caso especial se muestra como "Pagado".
- Descripciones predefinidas de compras: Se permite establecer el idioma con el que está diseñada una descripción predefinida. De esta forma, sólo se habilitará para su selección en los documentos en que el idioma del tercero coincida con el de la descripción predefinida.
VENTAS
- Lista de posibles clientes: Añadido campo para filtrar por la clasificación de empresas.
- Presupuestos: En algunos casos las observaciones y/o observaciones opcionales no se mostraban en el informe impreso. Resuelto.
- Expedición por paquetes: Nueva opción que permite definir que un artículo concreto de la expedición no lleva embalaje adicional y que se utiliza la misma caja del artículo como paquete individual de expedición. Al aplicar esta opción sobre un artículo, se generarán los paquetes que correspondan (según la cantidad) en la pestaña "Paquetes".
- Expedición por paquetes: Se añade aviso cuando el volumen total de los artículos asignados a un paquete, es mayor que el volumen del paquete.
- Expedición por paquetes (proceso de división de líneas del artículo): Se añade nueva opción "División repetitiva" que permite dividir repetidamente el artículo hasta que no es posible dividir más.
- Expedición por paquetes: Otros cambios menores en el aspecto/funcionalidad.
- Albaranes: Posibilidad de incluir en la impresión de los albaranes la información referente al importe entregado a cuenta en los pedidos que se incluyen en el albarán. Hasta ahora sólo se podía mostrar el importe entregado a cuenta directamente registrado en el albarán. Esta opción debe configurarse mediante la gestión de informes de compra/venta, e indicar que se desea mostrar este nuevo campo (referencia @MOV$S053921_Total_cobros_a_cuenta_pedidos).
- Facturas: Se detalla en la impresión de la factura la fecha y el importe de todas las entregas a cuenta liquidadas en la factura. Anteriormente sólo se mostraba el importe total.
- Lista de facturas: En los casos en que el importe de la factura es cero, el campo "Estado vencimientos" mostraba "Pendiente" (ya que no hay vencimientos asociados). Mejorado el proceso y en este caso especial se muestra como "Cobrado".
- Descuentos de ventas: Se crea un campo "Sección aplicable" para facilitar la comprensión del funcionamiento de esta sección, y poder definir con más claridad a que afecta el descuento (Cliente/Grupo descuento/Tarifa/Tarifa + Grupo descuento).
- Descuentos de ventas: Se añade la posibilidad de especificar descuentos de venta por cantidad en artículos concretos (Pestaña "Descuentos artículo por cantidad").
- Descuentos de ventas: Nueva opción de "Incremento de precios netos", que permite incrementar de una sola vez los precios netos de la ficha del descuento de ventas. (Esta opción se creó para NG 2013.3b pero no se documentó).
- Consulta de precios de venta: Cambios menores en el aspecto/funcionalidad.
- Descripciones predefinidas de ventas: Se permite establecer el idioma con el que está diseñada una descripción predefinida. De esta forma, sólo se habilitará para su selección en los documentos en que el idioma del tercero coincida con el de la descripción predefinida.
TESORERÍA
- Cobros: introducida la información estadística de los días de retraso del pago del vencimiento, y también el número de días total que se ha tardado en cobrar desde la emisión de la factura.
- Cobros: Posibilidad de entrar directamente los intereses desde la ficha de cobros. Anteriormente esta opción sólo estaba habilitada si el cobro estaba asociado a una remesa de cobros con anticipo de crédito.
- Cobros: Reorganizada la pantalla de cobros. Los campos referentes a la devolución no se visualizan si el cobro no está devuelto.
- Cobros: Cambio de nomenclatura. La opción del menú principal pasa de denominarse a .
- Cobros: Otros cambios menores en el aspecto/funcionalidad.
- Pagos: Cambio de nomenclatura. La opción del menú principal pasa de denominarse a .
- Pagos: Al cambiar el estado del pago de "Devolución" a "Renovado", en algunas ocasiones no se abría automáticamente el nuevo pago generado. Resuelto.
- Pagos/Cobros: En algunos casos no se permitía pasar el cobro a estado "En cartera" cuando la forma de pago es "Letra de cambio". Resuelto.
- Cobros a cuenta: Nuevo informe que permite imprimir un recibo de las entregas a cuenta. Anteriormente esto sólo era posible con los cobros de vencimientos creados desde las facturas.
- Lista de cobros a cuenta: Cambios menores en el aspecto/funcionalidad.
- Lista de pagos a cuenta: Cambios menores en el aspecto/funcionalidad.
- Cobros agrupados: Al añadir cobros a la agrupación, se modifica la ficha individual de cada cobro para reflejar el cambio de la forma de cobro y cuenta de tesorería definidas en el cobro agrupado.
- Cobros agrupados: Reestructuración.
Añadido campo "Modo cobro agrupado" para hacer más sencilla la gestión de la ficha, pudiendo así especificar con más claridad si el cobro agrupado es para un único cliente, o se crea para registrar el cobro de varios clientes a la vez (caso poco habitual).
Cambio de nomenclatura al cambiar el campo "Tipo" por "Tipo de operación" (Este campo se refiere a si la operación es de cobro directo, o bien de nuevos vencimientos).
Cambio de nomenclatura al cambiar la opción selección del tipo de operación de "Directo" a "Cobro directo".
- Cobros agrupados: Posibilidad de definir los intereses de los cobros agrupados. Anteriormente sólo podían detallarse las comisiones bancarias.
- Lista de cobros agrupados: Cambios menores en el aspecto/funcionalidad.
- Pagos agrupados: Reestructuración.
Añadido campo "Modo pago agrupado" para hacer más sencilla la gestión de la ficha, pudiendo así especificar con más claridad si el pago agrupado es para un único proveedor, o se crea para registrar el pago de varios proveedores a la vez (caso poco habitual).
Cambio de nomenclatura al cambiar el campo "Tipo" por "Tipo de operación" (Este campo se refiere a si la operación es de pago directo, o bien de nuevos vencimientos).
Cambio de nomenclatura al cambiar la opción selección del tipo de operación de "Directo" a "Pago directo".
- Pagos agrupados: Al añadir pagos a la agrupación, se modifica la ficha individual de cada pago para reflejar el cambio de la forma de pago y cuenta de tesorería definidas en el pago agrupado.
- Lista de pagos agrupados: Cambios menores en el aspecto/funcionalidad.
- Totalizaciones: Cambios menores en el aspecto/funcionalidad.
- Cuentas de tesorería: Cambio de nomenclatura. Las cuentas de tesorería de tipo "Cuenta corriente" pasan a ser de tipo "Cuenta bancaria".
- Situación de riesgo del cliente: Ampliada la ficha de la situación de riesgo del cliente para mostrar el histórico de cobros del cliente.
En este apartado, se ha añadido información referente a los días de retraso de los vencimientos, y también del número de días total que se ha tardado en cobrar desde la emisión de la factura.
Además, se incluyen las estadísticas de máximo/promedio correspondientes, y otra información estadística respecto a los cobros devueltos.
- Formas de pago: Se bloquea la opción de poder cambiar el nombre de las formas de pago que vienen incorporadas por defecto en la instalación. La razón es evitar posibles confusiones relacionadas con el cambio del nombre, ya que cada una de estas formas de pago tiene un comportamiento específico en diferentes secciones de la aplicación.
TESORERÍA (SEPA)
- Se traspasan los números de cuenta en formato CCC a IBAN+BIC, en las siguientes secciones: Cuentas de tesorería, Agenda (Clientes/Proveedores/Acreedores/Trabajadores), Facturas (módulo de compras), Facturas (módulo de ventas), Registro de facturas recibidas (módulo de contabilidad), Registro de facturas emitidas (módulo de contabilidad), Nómina trabajador (módulo de personal). Se mantiene la visualización del número de cuenta en formato CCC para las cuentas bancarias españolas. De igual forma que con los CCC, los IBAN incorrectos se muestran en rojo en la primera parte del campo (la que corresponde al código de país y a los 2 dígitos de control).
- Entidades bancarias: Se añade la gestión de BIC/SWIFT para las entidades bancarias, y se crean nuevos campos para gestionar el país de la entidad y el código de esta entidad dentro del país.
- Nueva gestión de tipos de remesas: Accesible desde , permite ver y configurar los diferentes tipos de remesas existentes de cobros y de pagos.
- Cuentas de tesorería: Ampliada la ficha para poder configurar las "Operaciones de remesas habilitadas". Desde esta sección se configuran que tipos de remesas se pueden procesar con la cuenta de tesorería, y también se permite detallar el código sufijo que, junto con el N.I.F. de nuestra empresa, completan el "Identificador de operaciones" (Identificador de acreedor para el formato SEPA). Esta opción sustituye a los parámetros que anteriormente se detallaban en la cabecera y que hacían referencia a la norma 19 y 58 AEB. Los datos anteriores de la configuración de remesas se traspasan automáticamente a la nueva gestión de remesas habilitadas.
- Nueva lista de Operaciones de remesas habilitadas: Accesible desde para poder ver las lista completa de operaciones de remesas habilitadas para las cuentas de tesorería de nuestra empresa.
- Nuevo sistema que permite controlar las autorizaciones de remesas de los clientes: Se accede desde la ficha del cliente mediante la opción de menú "Autorizaciones de remesas". En esta gestión se permite detallar el Identificador del acreedor de nuestra empresa, la referencia de la autorización y la fecha de firma. También se permite controlar otras opciones relacionadas con el proceso de control de autorizaciones, como la impresión del documento de autorización de forma automática, control de tipos de autorizaciones, estado de la autorización, etc.
- Nueva consulta Autorizaciones remesas clientes: Accesible desde , para poder ver de forma general el conjunto de autorizaciones que se dispone.
- Adaptación proceso remesas de cobros a SEPA: Modificada la gestión de remesas de cobros para la adaptación a los nuevos protocolos SEPA CORE, SEPA COR1, y SEPA B2B. La gestión de remesas de cobros controla las autorizaciones de remesas de clientes de forma automática. Permite la generación automática del archivo en formato XML necesario para que la entidad bancaria procese los cobros en la fecha indicada.
- Adaptación proceso remesas de pagos a SEPA: Modificada la gestión de remesas de pagos para la adaptación al nuevo protocolo SEPA SCT. Permite la generación automática del archivo en formato XML necesario para que la entidad bancaria emita las transferencias en la fecha indicada.
- Nuevo proceso de cancelación de autorizaciones de remesas: Accesible desde . Esta opción permite cancelar de forma masiva las autorizaciones existentes. Puede ser útil, por ejemplo, por si se desea empezar de nuevo con un control más riguroso de las autorizaciones.
- Formas de pago: Añadida la nueva forma de pago "Recibo domiciliado B2B" que va asociado a las remesas de tipo SEPA CORE B2B.
- Configuración de informes de compra/venta: se añade el IBAN+BIC en la impresión de los documentos de factura.
Por ejemplo, en la impresión de facturas de ventas, si no ha configurado lo contrario se muestra el IBAN+BIC del cliente si la forma de cobro es recibo domiciliado, y el IBAN+BIC de la cuenta de tesorería si la forma de cobro es transferencia.
- Informe de recibo de cobros: Adaptación del informe para mostrar los datos referentes al IBAN+BIC.
CONTABILIDAD
- Registro de facturas emitidas/recibidas: Si se añadía un cobro/pago a cuenta en el registro de factura emitida/recibida, no permitía el borrado de la factura hasta que no se retirara el cobro/pago a cuenta. Resuelto.
- Registro de facturas emitidas: Cambios menores en el aspecto/funcionalidad.
- Vínculo con módulos compras/ventas: Mejoradas las fichas de los artículos, familias, clientes-proveedores y proyectos para mostrar con más claridad la subcuenta contable que se utilizará al contabilizar las facturas de compras/ventas.
- Vínculo con módulos compras/ventas: Ampliada la ficha de los artículos para poder indicar una subcuenta específica para las devoluciones registradas desde los módulos de compras/ventas. De esta forma se trata igual que con familias y proyectos.
- Vínculo con módulos compras/ventas: Revisado el orden de prioridad en la selección de la subcuenta de gastos/ingresos para la contabilización de facturas desde los módulos de compras/ventas: Hasta ahora el orden de prioridad era artículo/familia/cliente-proveedor/proyecto/general; a partir de esta versión es artículo/familia/proyecto/cliente-proveedor/general. Revisen sus parámetros si utilizan subcuentas de gastos/ingresos específicas para alguno de estos casos.
- Modelo 347: Cambios menores en el aspecto/funcionalidad.
PERSONAL
- Hojas de trabajo: Era posible llegar a manipular la pantalla hasta dejar horas facturables, pero que no eran visibles para el usuario. Resuelto.
- Hojas de trabajo: Creación de notas desde la sección "Horas / desplazamientos" de las hojas de trabajo: Cambios menores en el proceso.
- Nóminas: Cambios menores en el aspecto/funcionalidad del control de comisiones.
- Categorías: Es posible indicar un artículo de facturación de servicios válido para todos los trabajadores asociados a esta categoría. Se mantiene un campo específico en la ficha del trabajador para mostrar qué artículo se utilizará para facturar las horas (dependiendo de la categoría del trabajador), o bien para permitir especificar un artículo específico para el trabajador.
- Vínculo con proyectos: Mejorada la gestión de proyectos para mostrar de forma más clara si se deben facturar las horas/dietas/desplazamientos asociadas al proyecto.
- Facturación de hojas de trabajo: Simplificado el sistema de facturación de las hojas de trabajo al eliminar la posibilidad de no facturar las hojas de los trabajadores de una categoría en concreto. Se delega esta decisión únicamente al proyecto/cliente/parámetros configuración.
- Facturación de hojas de trabajo: El proceso de creación de albaranes no asignaba el agente comercial cuando este estaba definido en general para una zona comercial (en vez de estar definido directamente en la ficha del cliente). Resuelto.
COMERCIAL
- General: Cambio de nomenclatura. El concepto de "Aplicar dto. global comisión" pasa a denominarse "Aplicar dto. final comisión".
Este concepto se refiere a la configuración de las opciones de comisión, por si deben o no considerarse los descuentos finales (los que no son descuentos de línea, sino de todo el documento) incluidos en la factura.
- Agentes comerciales: Nueva opción para poder mostrar el contacto del agente comercial. Este caso es útil cuando el agente comercial es una empresa externa que tiene varios trabajadores que gestionan la relación comercial con los clientes/posibles clientes. Esta opción se debe activar desde , en la pestaña "Módulos" en el campo "Mostrar contacto ag. cial.".
Si esta opción está habilitada, se muestra el contacto del agente comercial en las siguientes fichas: Agenda (Cliente/Posible cliente/Comercial), Presupuestos, Contratos periódicos, Pedidos, Albaranes, Facturas, Estadísticas comerciales, Zonas comerciales y Facturas de comisiones.
- Factura de comisiones: El acceso al informe comercial desde la misma factura de comisiones, en algunos casos, pedía un campo innecesario del filtro. Resuelto.
- Informe comercial accesible desde las facturas de comisiones: Cambios menores en el aspecto/funcionalidad.
- Tipos de comisiones: Mejorada la gestión para poder indicar a la vez familias y marcas para unas condiciones especiales de comisión. Anteriormente sólo se podía detallar una condición especial de comisión por familia o por marca, pero no las 2 condiciones a la vez.
- Zonas comerciales de los agentes: Eliminado el campo zona comercial de la ficha del agente comercial, y de la lista de agentes comerciales. Se mejora la gestión de zonas comerciales para que un agente pueda gestionar más de una zona comercial a la vez. Para ello se añade el campo "Comercial" en la gestión de zonas comerciales.
- Estadísticas: Nuevos campos disponibles para la gestión de estadísticas de esta sección: Unidades, Descripción, Referencia artículo, Centro, Tarifa y Serie.
MARKETING
- Subcampañas de marketing: Nueva opción que permite marcar/desmarcar para el proceso toda la lista de emails/cartas/visitas/llamadas. (Acceso desde y )
- Subcampañas de marketing: Eliminadas las opciones de "Desmarcar correos repetidos" / "Desmarcar cartas repetidas" / "Desmarcar visitas repetidas" / "Desmarcar llamadas repetidas". En sustitución se crea el campo "Autodesactivar repetidos" que de estar activado automáticamente, desmarca los emails/cartas/visitas/llamadas repetidos. De esta forma se automatiza el proceso.
- Subcampañas de marketing: Nueva gestión de subcampañas dependientes. De esta forma, podemos configurar una subcampaña para que sólo se añadan a la lista aquellas empresas que ya se hayan procesado anteriormente en otra subcampaña.
Por ejemplo, podemos crear una subcampaña de llamadas en la que se incluyan, sólo, aquellas empresas a las que, previamente, ya se les envió un email en una subcampaña previa.
Para completar esta gestión se añade el campo "Días margen ejecución", que es el número de días que deben pasar desde el proceso de la subcampaña dependiente (para una empresa en concreto), antes que una empresa sea añadida a la subcampaña.
También se añade el campo "Fecha. mín. proceso sc. previa", que permite añadir a la subcampaña sólo aquellas empresas que se hayan procesado en la subcampaña previa en una fecha posterior a la indicada. Esta gestión es útil para facilitar la selección de las empresas en nuevos procesos de marketing que se inician.
- Subcampañas de marketing: Nuevo campo "Tipo ejecución" que permite definir si una campaña es puntual ("Única"), o bien si se permite que se vayan añadiendo continuamente nuevas empresas para el proceso ("Continua").
Un ejemplo de "Única" sería la comunicación de una oferta; como normalmente una oferta es válida sólo durante un margen de días, se procesará una única comunicación a las empresas que se seleccionen.
En cambio, un ejemplo de "Continua", sería una subcampaña de envío de email de bienvenida a los clientes; a medida que se vayan captando nuevos clientes, deberemos actualizar la subcampaña para procesar el envío de los correos de bienvenida sólo a los clientes que se hayan captado desde el último proceso de la subcampaña.
- Subcampañas de marketing: Otros cambios menores en el aspecto/funcionalidad.
PRODUCCIÓN
- Fórmulas: Se permitía seleccionar artículos genéricos en la sección de materiales necesarios para la fabricación de una versión de la fórmula. Resuelto.
- Órdenes de producción: Se permitía seleccionar artículos genéricos en la sección de consumos de la orden de producción. Resuelto.
- Control de lote/n. º de serie: Mejorado sistema de gestión de órdenes de producción para permitir gestionar el stock sin control de lote/n. º de serie.
POSPUESTO TEMPORALMENTE
- Personal: Se había previsto incluir una nueva gestión de facturas para el personal externo, que vaya vinculada con las horas registradas en las hojas de trabajo. Por razones técnicas se pospone temporalmente la publicación de esta mejora.
