LISTA COMPLETA DE MEJORAS
BASE / SISTEMA:
En algunos casos, al restaurar base de datos que había estado configurada para el acceso directo a la base de datos en modo consulta, no se permitía este acceso en modo consulta. Resuelto. #IN-10203
Se mejora la velocidad de creación de las fichas. #TP-10541
En algunos casos raros, al acceder a una ficha desde una lista se mostraba un error. Resuelto. #IN-10225
La configuración de avisos, en algunos casos raros no se cargaban correctamente. Resuelto. #IN-10243
La configuración de avisos, en algunos casos no se podían configurar los formularios en los que se puede visualizar el aviso. Resuelto. #IN-10244
La configuración de informes compra/venta permite configurar el título de la sección de opcionales de los informes de presupuestos de ventas.#TP-10543
Los informes de compra/venta, que tenían configurada una imagen de fondo basada en formato PNG, mostraban un error. Resuelto. #IN-10328
Mejorada la gestión de grupos de series de numeración, para que en el caso que haya más de una serie de la misma sección en el grupo, se permita establecer cuál va a ser la serie predeterminada en el caso de crearse un nuevo documento de la sección correspondiente. #TP-10552
Nueva opción que permite personalizar el nombre de los archivos de los informes. Accesible desde . #TP-10553
Se permite la incorporación de imágenes en formato PNG. #TP-10555
Mejorada la conectividad por https de los asistentes configurables. #VA
Se incrementa velocidad de inicio del software entre un 30 y un 60%. #VA
La impresión de informes de fichas masivas (ejecutado desde la lista correspondiente) en algunos casos raros mostraba informes a imprimir que no correspondían. Resuelto. #IN-10269
Se modifica el color por defecto del fondo de la aplicación a color Verde. Este cambio solo tiene efectos para nuevas bases de datos, y para empresas que solo tienen una única base de datos monoempresa y sin configuración específica por centros. Si desea cambiar el color del fondo, este es configurable desde accediendo a la empresa en el campo . #TP-10557
Se permite configurar la fuente predeterminada por defecto a utilizar en los correos que se envían con el correo integrado en la aplicación. Accesible desde la ficha del usuario, en el campo . #IN-10274
En algunos casos raros, cuando se debía bloquear un formulario, alguna de las acciones disponibles no se bloqueaba. Resuelto #IN-10286.
Mejoras varias en el sistema de avisos configurables. #VA
En las listas, se permitía a los usuarios ocultar toda la pestaña de filtro, lo que provocaba confusiones. Retirada esta funcionalidad. #VA
En algunos casos no se conectaba bien con nuevas versiones de Microsoft Outlook. Resuelto. #VA
En algunos casos, al acceder a una consulta favorita, si se modificaba temporalmente el filtro, en el momento de imprimir quedaba guardada la configuración del filtro en el favorito. Resuelto. #IN-10545
En algunos casos, al generar un nuevo grupo de series numéricas se mostraba un error y no se podía completar la operación. Resuelto. #IN-10621
Las series de facturas emitidas, se permiten configurar en modo manual e introducir cualquier número de forma manual. La configuración de la serie en modo manual, anteriormente estaba disponible en la mayoría de secciones de la aplicación, pero no en facturas emitidas. Mejorado. #IN-10627
Nueva opción que permite que cada usuario se pueda configurar los formularios en modo "Ignorar Confirmaciones y Avisos Básicos", de forma que la aplicación no pregunte confirmaciones ni muestre avisos informativos en formularios concretos. Esta opción es configurable para cada usuario, y está accesible desde cualquier formulario de tipo ficha y de ejecución de procesos, mediante combinación de teclas Ctrl+J. De igual forma que otras configuraciones de formularios, en el caso que la configuración la haga el usuario Admin, se fuerza esta configuración al resto de usuarios. Es importante tener en cuenta que, en los formularios de tipo ficha, la acción de "Salir" aplicará un guardado automático de los datos (sin pedir confirmación) si la ficha está en edición. #IN-10412
En algunos casos, los informes de compra/venta, que la columna referencia requerían 2 líneas o más, y la columna descripción requerían 2 líneas o más, se añadía un espacio de separación innecesario. Resuelto. #IN-10687
Por razones organizativas, se modifica el nombre de los "Grupos de series de numeración" accesible desde . El nuevo nombre es "Familias de series de numeración". #IN-10689
Se mejoran las herramientas de adaptación de procesos que incluyen importación de archivos csv. Hasta ahora se permitía un tamaño máximo de columna de 2000 caracteres, se amplía este límite a 4000 caracteres. #IN-10701
Nuevo sistema que permite al dpto. de soporte de Nexxia Soft configurar el acceso a opciones avanzadas con la opción de consultas SQL. Para más información consúltenos. #IN-10721
Adaptación al sistema de autentificación Google OAuth2 que exige las cuentas de correo que están gestionadas por Google. Configurable desde la ficha del usuario, en campo "Tipo Conexión". Si se configura "Tipo Conexión" con "Google OAuth2", no se pide contraseña y se abrirá un explorador de internet en el momento de procesar el envío del correo, solicitando las credenciales de Google, e informando de que será la aplicación NG ERP/CRM la que utilizará esas credenciales sólo para el envío de correos electrónicos. #IN-10763 / #IN-10700
Nueva herramienta configurable de cálculo avanzado de cantidades para los documentos de ventas en base a variables y fórmulas avanzadas. La herramienta permite definir un conjunto de variables de entrada, para resolver el cálculo de la cantidad mediante fórmulas avanzadas de cálculo. Un ejemplo de su utilidad es definir 2 parámetros de entrada "ancho" y "largo" y calcular los m2 que corresponden a estas medidas. Las variables de entrada pueden ser de entrada manual, algún valor registrado en la ficha del artículo, o algún valor de las especificaciones del artículo. Esta utilidad debe ser configurada por el soporte técnico. #IN-10823
Nueva herramienta de entrada de mediciones en presupuestos y en certificaciones. Esta utilidad debe ser configurada por el soporte técnico. #IN-11173
Se mejora la gestión de certificados desde la ficha de la empresa para mostrar qué certificado está cargado y su fecha de caducidad. También se añaden avisos al iniciar la aplicación que informan si el certificado está a punto de caducar o ha caducado. #TP-10661
Las operaciones de importes muy grandes no se podían procesar (o importes ligeramente altos si la configuración era de 4 decimales). Resuelto. #IN-10924
Nueva opción en las series de numeración que complementa la gestión facturas rectificativas de compras/ventas rectificativas. En las series de facturas de compras/ventas se puede indicar si la serie es de tipo "Normal" o "Rectificativa". En el caso que la serie sea de tipo "Rectificativa", la aplicación gestionará de forma específica la factura de compras o de ventas para requerir la identificación de la factura que se rectifica y la causa de la rectificación. #TP10684
En las importaciones de datos, se permiten importar directamente las traducciones. Solo debe añadirse un sufijo al nombre del campo para gestionarlo. El sufijo es $TR_EN (para Inglés), $TR_ES (para Español), y $TR_CA (para Catalán). # IN-10946
Se añade un nuevo tipo de IVA con nombre "Otros" para contemplar casos fuera de los habituales tipos de IVA de Normal/Reducido/Superreducido. Gestionable desde , y se puede gestionar el % de impuesto para el IVA y el Recargo de Equivalencia. Además, se complementa la ficha de los tipos de operaciones (accesible desde ) para permitir indicar la subcuenta contable en la que se anotarán las operaciones de este tipo de impuesto (tanto para IVA, como para Recargo de Equivalencia). Todas las operaciones del programa contemplan este nuevo tipo de impuesto. #TP-10685
Se permite llevar un control completo de porcentajes y períodos de los impuestos. Hasta esta versión, se permitía modificar los porcentajes, pero no los períodos de aplicación. Gestionable desde , accediendo a la ficha del impuesto y ejecutando . Mediante esta operación, las próximas actualizaciones de NG no tocarán ni los porcentajes ni los períodos de este impuesto. #TP-10685
Nueva opción que permite clonar la configuración de informes compra/venta. Accesible desde la ficha de la configuración de informes en . #IN-10977
Se mejoran varios aspectos de la firma digital de facturas electrónicas XML/XSIG y PDF. #TP-10661
En algunos casos, informes a medida diseñados previamente, basados en las estadísticas de la aplicación y que se imprimían en formato de etiquetas DIN-A4, mostraban un error. Resuelto. #IN-11255
Nueva opción que permite ocultar el identificador interno de las fichas para mejorar la usabilidad de la aplicación. Configurable desde los parámetros de configuración, activando/desactivando . #IN-11194
Se crea el nuevo tipo de impuesto "Otros" para que las empresas puedan registrar otros tipos especiales de impuestos de I.V.A. o Recargo de Equivalencia. Se crea a raíz de nueva ley que obliga de forma temporal a bajar tipo de I.V.A. al 5% a parte de los productos que antes estaban en el 10%. También se gestiona el correspondiente recargo de equivalencia que en estos casos pasa a ser el 0,62%. Accesible desde . #IN-11005
Se mejora el posicionamiento de los formularios en la apertura para prever casos en los que parte de los formularios se mostrarían fuera de la área de visualización. #IN-11036
Se mejora la gestión del panel lateral de formularios minimizados para que, al mostrarse el panel, reposicione si es necesario los formularios abiertos para mejorar la visualización de estos teniendo en cuenta que se dispone de mejor área de visualización. #IN-11037
Nuevas opciones que permiten crear campos personalizados con códigos QR. #IN-11054
No era posible crear una serie de numeración de tipo manual en una sección, si ya había creada otra serie de tipo manual de la misma sección en otra subempresa. Resuelto. #IN-11075
Nueva opción que permite iniciar otra sesión de NG desde el mismo NG. Opción necesaria para el uso de NG con varias bases de datos en entornos de Servidores de Aplicaciones Remote App - NG Cloud RAS. Accesible desde . IN-11094
Se permiten crear varias series de numeración de tipo manual en una misma empresa/sección. También se permite tener una serie de numeración automática sin prefijo para una empresa/sección, que a la vez tenga una o varias series de numeración de tipo manual en una misma empresa/sección. #IN-11116
Nueva opción para permitir calcular las retenciones en función de la Base Imponible + I.V.A. Configurable al crear el tipo de retención, mediante el campo "Base cálculo retención". #IN-10455
Nueva opción que permite forzar que la fecha de un documento corresponda con un ejercicio asignado a la serie asociada. En versiones anteriores solo se utilizaba el prefijo para definir, si se deseaba, una serie para cada ejercicio. Con esta mejora se establece un vínculo directo con el ejercicio y permite que no se creen documentos con fecha que no corresponde al ejercicio de la serie. Configurable desde la ficha de la serie, mediante el campo "Ejercicio específico", y también desde la herramienta de generación de grupos de series de numeración, mediante el campo "Ejercicio específico". #IN-10430
Una vez creada una factura de ventas, no se permite modificar el prefijo de la serie correspondiente, ya que puede dar lugar a confusiones importantes. #IN-10430
No se pueden crear varias empresas en la misma base de datos sin autorización previa. Este requerimiento es necesario para cumplir con la Ley Antifraude (Ley 11/2021) y prevenir la contabilidad de doble uso y el fraude fiscal. Si necesitan crear otra empresa, la opción más adecuada es crear otra base de datos separada. Contacten con el soporte técnico para más información. #IN-11220
En algunos casos, si había un error en una consulta favorita personalizada con campos adicionales, no se mostraba la causa. Resuelto. #IN-11261
No se puede modificar el NIF de las subempresas creadas dentro de la misma base de datos. Esta operación solo puede ser realizada por el soporte técnico una vez haya comprobado que sus requerimientos cumplen con la Ley Antifraude (Ley 11/2021). Contacten con el soporte técnico para más información. #IN-11220
Es posible definir en qué ejercicios se establece que sea obligatorio definir la "Causa de exención/no sujeto", cuando una factura de ventas o registro de la contabilidad de factura de ventas contenga un tipo de IVA exento o no sujeto. Configurable desde la ficha del ejercicio, en "Causa exen./no suj. obligatoria". #IN-11066.
No se podían crear contraseñas para la aplicación con algunos símbolos especiales. Resuelto. #IN-10175
Para homogeneizar el acceso a NGCloud (ya sea mediante acceso estándar o a través de un Remote App Server-RAS) y poder establecer una misma contraseña de usuario en el servidor RAS y en NG, los usuarios con autologin a través del usuario de Active Directory no pueden modificar la contraseña de NG. #IN-11247
La opción avanzada de permitir consultas multiempresa se habilitaba de forma incorrecta cuando, desde la ficha de la empresa, se creaban configuraciones específicas por centros. Resuelto. #IN-11269
Se permite establecer usuario de Active Directory para el usuario Admin de NG. #IN-11247
Nueva opción que permite enmarcar la zona de texto P2, en los informes de compra/venta.
De esta forma es más fácil crear un recuadro para una zona de firma del cliente/transportista/etc., en vez de tener que configurar una imagen con el recuadro. Configurable desde la "Configuración de informes compra/venta" mediante el campo "Mostrar recuadro texto P2". #IN-11297
Nueva opción que permite dividir en 2 la zona de texto P2, de forma que es posible definir 2 áreas menores de texto. Configurable desde la "Configuración de informes compra/venta" mediante el campo "Guía texto P2-AUX". Combinado con "Mostrar recuadro texto P2", permite mostrar 2 recuadros separados para la firma del documento. #IN-11297
En algunos casos raros en los que nuevas versiones de Excel no tenían todos los controladores de compatibilidad con versiones de Excel anteriores instalados, no se podían importar archivos con formato XLSX. #IN-11144
Otras pequeñas mejoras: Ficha de grupos de series de numeración., Lista de revisiones internas, Series de numeración (#IN-10723), Revisiones Internas, #IN-10673.
GENERAL:
En algunos casos raros, cuando se quitaba el IBAN de la ficha de la agenda, este no quedaba guardado. Resuelto. #IN-10237
La creación del ejercicio, en algunos casos tardaba mucho tiempo. Resuelto #IN-10241.
Nueva opción de control de proyectos para realizar comparativas de artículos en función de lo presupuestado, gastado, facturado. Accesible desde la ficha del proyecto, en . #TP-10491
Nueva opción de control de proyectos para realizar análisis de la evolución del proyecto (especialmente útil para proyectos de larga duración y realizar controles de la evolución a lo largo del tiempo). Accesible desde la ficha del proyecto, en . #TP-10544
Mejoras generales en la imputación a proyectos, accesible desde la ficha del proyecto, en . #TP-10492
Se crean tipos de operaciones específicas para compras y ventas con inversión de sujeto pasivo. De esta forma se simplifica la gestión contable de estas operaciones, y además, en el caso de disponer del módulo de contabilidad, se separan estas operaciones en las liquidaciones de IVA y también en otros informes. #TP-10563
Mejoras en la sincronización de la agenda, con los contactos de Microsoft Outlook. #VA
Se amplían las opciones de configuración de envío de informes de compra/venta a clientes/proveedores, de forma que es posible definir la cantidad de copias impresas que es necesario entregar de cualquier documento. Accesible desde la ficha del cliente/proveedor, mediante , en la columna "N.º de copias impresas". #IN-10582
Ampliación del concepto "Tipo dirección" de las direcciones, a que pueda incluir también algún tipo de nombre de la dirección (por ejemplo algún nombre comercial distinto al de la ficha de la agenda). Por lo que se modifica el nombre del campo de "Tipo dirección" a "Tipo dirección / nombre". Mediante los parámetros de configuración, , se puede configurar que salga esta información en los campos de dirección de toda la aplicación (por ejemplo en las fichas de presupuestos/pedidos/albaranes/...), y también en los informes correspondientes. #IN-10615
Se amplía la posibilidad de crear proyectos con subproyectos de hasta 4 niveles de profundidad (hasta ahora solo era posible hasta 3 niveles de profundidad). #IN-10690
Nueva opción que permite gestionar si los subproyectos están activos/inactivos. Gestionable desde la ficha del subproyecto, mediante campo "Activo". #IN-10782
En algunos casos raros, la importación de fichas de la agenda (clientes, proveedores, etc.), en las que se forzaba un código concreto (código cliente, código proveedor, etc.), el código finalmente importado no era el determinado en los datos de origen de la importación. #IN-11084
Se elimina la gestión de "uso exclusivo empresa/centro" de las fichas de la agenda por falta de uso de esta opción y por razones técnicas. #IN-11089
Se mejora la ficha de la agenda para que el sistema avise cuando un responsable de cliente o de proveedor está desactivado. #IN-11196
Desde la ficha de Agenda, cuando se accedía a una página web (mediante el botón correspondiente en el mismo campo), y la página web no incluía el prefijo http/https, en algunos casos Windows no podía abrir el enlace web. Resuelto #IN-10188.
Se mejora el aviso de la Agenda para cuando se intenta guardar una ficha con un NIF que ya existe en la base de datos con otro registro. #IN-10502
Se mejora el aviso de la "Herramienta de sustitución de NIF", para cuando se intenta establecer un NIF que ya existe en la base de datos con otro registro. #IN-10502
Otras pequeñas mejoras: Ficha Agenda (NA, #IN-10695), Ficha Direcciones, Herramienta de cambio de código de terceros (#IN-10261), Lista de agenda (organizaciones) #VA
ALMACÉN:
En algunos casos no se recalculaba el precio de coste de los artículos compuestos. Resuelto. #IN-10176
En los packs de servicios, se permite definir qué porcentaje de descuento tendrán las horas/servicios que entren en el pack en el momento de facturar. Hasta ahora solo era posible definir el 100% de descuento pero ahora se amplía para que sea configurable. Configurable desde la ficha del artículo de packs de servicios, desde la pestaña "Servicios" en el campo "Descuento consumos". #TP-10540
Se amplían las opciones de numeración automática de artículos, de forma que también es posible configurar que el prefijo de la numeración sea el código de la familia principal. Configurable desde en el campo . #TP-10554
Mejorada la gestión de publicación de especificaciones en los documentos de compras/ventas. Configurable desde en los campos y . De estar activo alguno de estos 2 campos, se permite activar la publicación desde la ficha de la especificación (accesible desde , mediante los campos "Compras" y "Ventas" de la sección "Publicar en docs. compra/venta" de la pestaña "Otros". Se puede configurar un nombre para la especificación en el campo "Nombre publicación espec.", y de no indicarse se mostrará solo el valor de la especificación. Finalmente, en el caso de estar configuradas estas opciones, se mostrará la columna "Especificaciones" en los formularios correspondientes de los módulos de "Compras" y "Ventas", y también se mostrará en los informes de compra/venta correspondientes (excepto si ya tiene una configuración específica ya creada). En el caso que haya varias especificaciones a publicar, se puede configurar el separador desde en el campo .
Se mejora la usabilidad de la ficha de consumos de almacén al seleccionar un centro de imputación asignado a un cliente. #IN-10292
Mejorado el proceso del cálculo de precios medios de coste para cuando hay devoluciones: En algunos casos, cuando se realizaba una devolución a cliente/proveedor, y el nuevo stock quedaba a cero, el precio medio de coste quedaba a cero. #IN10295
Se mejorará la importación de tarifas de proveedores para que cuando se importa mediante localización de referencia proveedor, las referencias generales que se generan automáticamente puedan tener un prefijo. #TP-10566
Cuando se importaban tarifas de proveedores mediante localización por referencia de proveedor, al crear nuevos artículos con referencia general automática, en algunos casos raros se generaba un error. Resuelto. #IN-10304
Se mejora la ficha de artículos para incluir columna "Activo" en la sección "Uso en compuestos/fabricados". Esto facilita el seguimiento cuando un artículo es desactivado, y este compone un artículo compuesto o fabricado. #TP-10570
Desde la ficha de artículos, al acceder a regularización de stocks / situación de artículos / inventario para realizar operaciones de stock, al volver a la ficha del artículo no se actualizaba el stock reflejado en la ficha. Resuelto. #IN-10633
Se amplía de forma considerable las opciones de filtro de artículos, y se permite filtrar por tipo de I.V.A., modo de control lotes, modo cálculo coste, etc. #IN-10672
Si se desactiva un artículo, que está incluido en algún artículo compuesto/fabricado que está activo, se muestra aviso informativo. Este aviso complementa revisiones internas, y avisos que se muestran en la propia ficha del artículo compuesto y la versión de la fórmula de producción. #IN-10565
En algunos casos raros era posible añadir más de una zona de almacenaje principal a un artículo. Resuelto. #IN-10618
Nueva consulta de "Resumen de operaciones Intrastat" que muestra los totales a declarar separados por tipos de operación (compra/venta), países, provincias, partidas arancelarias, incoterms. Accesible desde . #IN-10595
Se crea nueva opción de configuración para corregir el precio medio coste cuando hay stocks negativos en el proceso de cálculo, que permite aplicar corrección durante el cálculo del PMC forzando el precio de la última compra (en vez de intentar calcular el PMC suponiendo entrada posterior que corregirá stock negativo). Accesible desde en . Se establece que se corrige el precio medio de coste para stocks negativos de forma predeterminada desde esta actualización. #IN-10694
Se elimina la herramienta de actualización masiva de costes por razones técnicas y de poca usabilidad por parte de los usuarios. #IN-10794
La pantalla de regularización de stocks de artículos, en algunos casos se bloqueaba el "Precio valoración" (que por defecto indica el precio de coste del artículo); se ha desbloqueado este campo para que el usuario pueda modificarlo siempre que lo considere oportuno. #IN-10793
Se permite indicar en la ficha de un artículo si el artículo se considera destacado. Se puede indicar que el artículo es un "Nuevo producto", o bien que el artículo está en "Promoción".
Esta configuración tiene efectos sobre la tarifa de precios de cliente (accesible desde ), ya que se mostrará el artículo de forma destacada en la parte superior del informe de precios.
Se combina con la nueva opción "Mostrar siempre destacados en tarifas" de los "parámetros de configuración" (ubicada en la sección "Configuración ventas" de la pestaña "Módulos"). Si esta opción está marcada, el artículo destacado se mostrará siempre en la tarifa de precios. De no estar marcada, el artículo solo se mostrará si cumple con los criterios de envío de tarifas al cliente (configurable desde la ficha del cliente, en el campo "Modo lista precios"). #IN-10781
La importación de datos de inventario con un volumen importante de registros a tratar mostraba error. Resuelto. #IN-10238
Se amplían los datos de la ficha de Zonas de almacenaje, mostrando la referencia y stock de cada uno de los artículos que están incluidos en la zona. #IN-10947
En los casos en los que había varias recepciones del mismo material en el mismo día, y con precios muy distintos (de diferente orden de magnitud), el cálculo del precio medio de coste, podía llegar a variar ligeramente del que se muestra en el histórico a través de la herramienta de "Control de precio medio de compra". Resuelto. #IN-10949
En algunos casos raros, el precio de coste que se muestra en la lista de artículos no coincidía con el que se muestra en la ficha del artículo. Resuelto. #IN-11178
El histórico de cambios de stock mostraba los artículos con el control de stock desactivado. Resuelto. #IN-11210
Hasta esta versión, venía deshabilitada por defecto la opción de registro de cambios de stock. Desde ahora viene habilitada por defecto. Se puede desactivar desde en . #IN-11210
Se amplía el tamaño del campo "Nombre corto" de los artículos de 20 a 50 caracteres. #IN-11214
Se mejora la impresión del nombre corto de los artículos (de estar definido), en las etiquetas de artículos (accesible desde ). #IN-11214
Se mejora la forma de visualizar las cantidades pendientes de entrar y de salir desde la ficha de la situación del artículo. #IN-11102
Posibilidad de establecer el valor por defecto de "Requiere caducidad lote" de los artículos de tipo material. Configurable desde , mediante el campo "Requiere caducidad lote". #IN-11292
Posibilidad de establecer el valor por defecto de "Requiere caducidad lote" de los artículos de tipo fabricado. Configurable desde , mediante el campo "Requiere caducidad lote (fabricados)". #IN-11292
Posibilidad de definir si los artículos son obligatorios/recomendados/opcionales en los documentos de compra/venda. Configurable desde mediante el campo "Requerimiento artículos docs. c/v". #IN-11293
Era posible registrar operaciones con artículos compuestos en algunas áreas de la aplicación en las que no tiene sentido o no está preparada indicando directamente la referencia (en vez de seleccionar el artículo, donde sí que hay el control aplicado). Se aplica control para evitar este caso en facturas de compras directas, albaranes de compra, pedidos de compra, movimientos entre centros, consumos de almacén, inventarios, órdenes de producción, y versiones de fórmulas de producción. #IN-11299
Nueva herramienta para comparar el precio medio de compra de los artículos activos (que utilizan este método de cálculo de coste) con el precio de tarifa del proveedor indicado en la ficha del artículo o el último precio de compra. Esta comparación permite detectar posibles errores de registro en la entrada de materiales que puedan afectar el cálculo del precio medio de compra. La herramienta es accesible desde . #IN-11300
Se mejora el proceso de cierre de inventario para hacerlo más rápido, ya que en algunos casos se requería de un tiempo excesivo. #IN-11305
Se aplican avisos en la valoración de stock a fecha específica de forma que se informa de si hay artículos con stock negativo, con stock negativo y cálculo de coste por PMC, o artículos desactivados con stock. #IN-11304
Se mejoran los inventarios permitiendo la realización de varios inventarios paralelos simultáneamente de tipo 'Revisión total' y 'Regeneración total de stock', siempre y cuando estos se basen en criterios de selección distintos. Además, se han optimizado varios aspectos menores de la lista de inventarios y de las fichas de inventario. #T-0049
Se han realizado mejoras en los inventarios para evitar la modificación manual del precio de coste directamente desde el inventario. Esta acción podría causar confusiones cuando el artículo a regularizar utiliza el método de cálculo de coste basado en el precio medio de compra. Para realizar correcciones en el precio de coste y reflejarlas en el inventario, primero se debe ajustar correctamente el precio de coste y luego, desde los detalles del inventario, ejecutar "Actualizar precio de coste". Nota: La corrección del coste debe efectuarse desde la ficha del artículo mediante las operaciones habituales, y en el caso de un artículo que se calcula mediante precio medio de compra, desde la herramienta de control del precio medio, mediante la pestaña "Asignaciones directas precio medio de compra" (o corrigiendo las operaciones de entrada/salida correspondientes). También se han implementado mejoras menores en las "Asignaciones directas precio medio de compra". #T-0050
Otras pequeñas mejoras: Estadísticas, Lista de artículos (#TP-10685).
COMPRAS:
En los pedidos de compras se añade el campo "Total pendiente" que indica el importe total pendiente de recepcionar del pedido. Esta información se ha añadido en: a) en la ficha del "Pedido", en la pestaña "Otros"; b) En la "Lista de pedidos proveedores"; c) en la consulta de "Líneas pedidos proveedores". #TP-10502
Posibilidad de mostrar el precio de la última compra. Esta opción es de especial utilidad para complementar los casos que la empresa gestiona los precios de coste mediante el precio medio de coste. Configurable desde en la pestaña "Módulos" en el campo "Mostrar precio neto última compra". #TP-10551
El informe de albaranes de compras, salía con un espacio de separación entre líneas mayor de lo configurado en "Configuración de informes compra/venta". Resuelto. #IN-10314
Se mejora el informe de Resumen de Facturas para poder filtrar por la clasificación contable. También se añade opción de filtro para "Mostar info. adicional fecha" que muestra en el informe el número de mes y el trimestre correspondiente a cada factura; de esta forma se permiten opciones avanzadas sobre el informe como agrupar facturas por trimestres/meses. IN-10646
Cuando se añade un albarán de "Recepción de pedidos", y se añaden posteriormente una o más líneas de pedidos (mediante este proceso pueden ser diferentes pedidos), si alguno de los pedidos tiene definido un "% Descuento global" distinto al indicado en el albarán, se muestra aviso informativo. Nota: Este caso solo se da cuando se crea el albarán manualmente (es decir, no se da cuando desde la ficha del pedido se genera el albarán correspondiente). #IN-10572
En algunos casos raros, en las facturas de compras, al modificar la serie de numeración provocaba un salto de un número en el registro de facturas recibidas de la contabilidad. Resuelto. #IN-10804
Nueva opción que permite imprimir los pedidos de compra agrupando las líneas que tienen el mismo artículo, precio, %Descuento, Descripción, Fecha entrega prevista, Comentarios y Tipo de I.V.A.
Es de especial utilidad, cuando se genera un pedido automático que puede generar varias líneas del mismo artículo y resto de datos, pero con distinto origen (pedido, orden producción, etc.). De esta forma podemos pasar un pedido agrupado al proveedor de las diferentes líneas que correspondan. Accesible desde la ficha del pedido de compra, en el campo . #IN-10746
Al entrar el código de barras en los distintos documentos de compra de la aplicación, si este no coincide con ningún código de barras de los artículos, se busca también por referencia. #IN-10756
En algunos casos raros, no era posible actualizar el nombre fiscal del proveedor desde la factura de compras (mediante el botón derecho sobre el campo ). Resuelto. #IN-11228
Nueva gestión de facturas rectificativas que, si la serie de facturación está configurada como serie de facturas rectificativas, la aplicación requiere la identificación de la factura de compras que se rectifica, y la causa de la rectificación. También es posible gestionar la factura rectificativa sin serie de facturas especial, solo marcando el campo . #TP10684
Se amplían los campos disponibles en la lista de albaranes para poder mostrar el número de factura que ha facturado un albarán concreto. #IN-10952
En el caso de los documentos de compras que se deba mostrar el IBAN del proveedor al imprimir el documento, se amplían las partes del número de cuenta IBAN que no están cifradas. El objetivo es que, para el caso de cuentas bancarias españolas, se muestren los dígitos del 5 al 9 y que corresponden a la entidad bancaria. #IN-10962
El equipo posventa no se trasladaba de los pedidos de ventas a los pedidos de compras cuando se gestionaba el pedido desde reservas a proveedores. Resuelto. #IN-10981
No se permitían añadir pagos a cuenta desde las facturas de compras si la factura estaba contabilizada. Resuelto. #IN-11027
Se mejora la lista de líneas de pedidos de compras para poder filtrar y visualizar el equipo posventa relacionado. #IN-11034
Se mejora la lista de líneas de pedidos de compras para mostrar la descripción general del pedido. #IN-11056
Se añade la posibilidad de registrar el DUA para las importaciones. Accesible para los tipos de operaciones de importación. Se puede registrar desde la ficha de una factura de compras (o desde el registro de factura recibida de la contabilidad), en el campo #IN-11226
Las estadísticas de compras no mostraban la información del equipo posventa. #IN-11067
Se mejora la lista de facturas de compras para mostrar el importe pendiente de pago. #IN-11137
No se permitía que los pedidos a proveedores originados mediante una reserva de pedido de cliente, sirviesen más cantidad de la solicitada. Resuelto. #IN-11175
Se ha añadido un aviso en los albaranes de recepción de pedidos para recordar a los usuarios que los artículos añadidos manualmente no están vinculados con el pedido original. De esta forma se evitan solicitudes redundantes al proveedor por artículos ya recibidos, y ayuda a los usuarios a confirmar si un artículo añadido es realmente un extra no incluido en el pedido original. #IN-11176
La recepción de un albarán de compra con la opción avanzada de "Movimiento actualiza stock" desactivada, genera incompatibilidades cuando el pedido de compra relacionado se originó mediante una gestión de reservas. Se impide desactivar la opción de "Movimiento actualiza stock" en estos casos. #IN-11177
Nueva consulta que permite mostrar de forma resumida los datos fiscales de los proveedores desde . Esta consulta está diseñada para completar, si es necesario, la lista de resumen de facturas de compras, y que es habitual que algunas empresas la envíen al gestor para las declaraciones fiscales correspondientes. #IN-11190
Se mejora la lista de proveedores para poder mostrar la dirección oficial, y poder filtrar por varios campos de ubicación. #IN-11190
Opción para que, al recuperar un artículo desde cualquier documento de compras (pedidos/albaranes/facturas), se recupere el nombre corto del artículo (en vez de la descripción completa). Configurable desde , en la pestaña "Módulos" mediante el campo . #IN-11213
En algunos casos muy poco frecuentes se permitía entrar una factura de compras duplicada. Recordar que existe un control de no repetición del número de factura de compras del mismo proveedor en el mismo ejercicio de emisión. #IN-11107
En algunos casos, en los que en el albarán de compras se forzaba una condición específica de pago, no se trasladaba correctamente a la factura. Resuelto. #IN-11288
Otras pequeñas mejoras: Lista de pedidos, Lista de facturas de compras, Importación de tarifas de proveedores (#IN-10628), Lista de líneas de pedidos de proveedores (#IN-10679), Estadísticas, Pedidos de compras.
VENTAS:
En los informes de los presupuestos, se añade la posibilidad de imprimir el total de la página de opcionales. Configurable desde , accediendo a la ficha de configuración del presupuesto, en el campo "Mostrar total opcionales" de la pestaña "Pie". #TP-10536
En los pedidos de ventas se añade el campo "Total pendiente" que indica el importe total pendiente de entregar del pedido. Esta información se ha añadido en: a) en la ficha del "Pedido", en la pestaña "Otros"; b) En la "Lista de pedidos clientes"; c) en la consulta de "Líneas pedidos clientes". #TP-10502
Los clientes que tengan definidas referencias específicas de artículos (Configuradas previamente desde "Ventas>Auxiliares>Referencias artículos de clientes), se mostrará la referencia específica del cliente para cada artículo, en la lista de artículos que se muestra al seleccionar el artículo desde los documentos de ventas. #TP-10548
En algunos casos, las facturas con suplidos y retención, se permitía indicar un % de retención a los suplidos. Resuelto. #IN-10262
En algunos casos, en el uso de la función forzar precio unitario de una composición, al salir de la ficha se producía un error. Resuelto. #IN-10247
Se permite modificar el cliente de un pedido de ventas, cuando el pedido se generó desde un presupuesto. #IN-10273
En el caso de las operaciones de venta con régimen especial de bienes usados, cuando el margen de venta era negativo en algunos casos se aplicaba una base de IVA negativa. Resuelto. IN-10228
Se da por finalizada la posibilidad de forzar el cuadre de los artículos compuestos aun cuando el cálculo de estos está establecido para el cálculo automático (esta mejora estaba en fase beta avanzada de pruebas en la versión anterior). Esto permite cuadrar el importe de un compuesto desde los mismos documentos de presupuestos/pedidos/albaranes/facturas. Configurable desde "Parámetros de configuración" activando el campo "Permitir forzar precio composición", y rellenando también "Artículos forzar precios compuestos" (que será el artículo que se añadirá automáticamente en los compuestos para cuadrar el importe). Una vez activadas estas opciones desde el compuesto se puede activar el campo "Permitir fijar precio compuesto" y rellenar el campo "Forzar precio unitario". #IN-10378
Se permite crear un proyecto desde un presupuesto, aunque el estado del presupuesto sea "Finalizado". De esta forma se permite crear el proyecto cuando ya se ha creado el contrato/pedido/etc., por si el usuario se hubiera olvidado de crear el proyecto antes. #IN-10578
En los documentos de ventas, si en los detalles se definían capítulos con comentarios, los comentarios también salían remarcados en negrita en el informe predefinido. Resuelto. #IN-10548
Se añade a la ficha de la composición de artículos un campo de "Observaciones internas". #IN-10411
Se mejora la gestión de referencias de artículos de clientes para mostrar también la referencia interna y unidades, y también la posibilidad de mostrar los precios/descuentos, y otras pequeñas mejoras. #IN-10638
Se mejora el informe de Resumen de Facturas para poder filtrar por la clasificación contable. También se añade opción de filtro para "Mostrar info. adicional fecha" que muestra en el informe el número de mes y el trimestre correspondiente a cada factura; de esta forma se permiten opciones avanzadas sobre el informe como agrupar facturas por trimestres/meses. #IN-10646
Nueva opción de "Resumen situación pedido" que permite ver de forma anticipada (a la entrega del albarán) un resumen de los artículos del pedido agrupados por estado del pedido y la zona de almacenaje. Accesible desde la ficha del pedido de ventas, en . #IN-10648
La creación de pedidos de proveedores desde reservas de pedidos de ventas, genera automáticamente los detalles del pedido de compra sin tener que ejecutar proceso de pedido automático. #IN-10664
Se añade la posibilidad de mostrar número único de las composiciones en diferentes áreas de la aplicación (pedidos, albaranes y facturas de ventas). Este número sirve de número de orden de producción individual de cada composición, y es útil cuando la empresa utiliza la composición de artículos como orden de producción simplificada. Este número se traslada en todo el sistema con el nombre de campo "N.º composición", y se muestra en los detalles de las fichas de pedidos/albaranes/facturas, en la ficha de las composiciones, y también en la consulta de líneas de pedidos de clientes. Para configurarlo debe activarse el campo en "Mostrar número composición" de los parámetros de configuración, en la pestaña "Módulos" en la sección "Configuración ventas". #IN-10586 / #IN-11145
Nueva herramienta de importación de detalles de presupuestos: Se permite importar en un presupuesto todos los detalles de cualquier otro documento de venta realizado con la aplicación (presupuestos, pedidos, albaranes, facturas). Además, la herramienta permite importar desde archivos en formato BC3 (muy utilizado en el sector de la construcción), y también desde archivos en el formato Excel (XLS/XLSX). En el caso de la importación de archivos (BC3/XLS/XLSX), se permiten varias opciones para gestionar la descripción y el precio, así como posible creación/actualización de datos de las fichas de artículos correspondientes. #IN-10547
Se añade la posibilidad de actualizar el precio de venta y descuento de un único artículo desde la ficha de presupuestos. Accesible desde la columna "Precio bruto" y "% Descuento" de los detalles del presupuesto, mediante el botón derecho y pulsando en "Actualizar precio bruto venta" o "Actualizar %Dto. venta". Esta opción también está accesible desde la sección de "Opcionales", y desde la gestión de la composición de un artículo compuesto del presupuesto. #IN-10528
Desde cualquier documento de ventas (presupuesto/pedido/...), al acceder a la ficha de un artículo compuesto, si hay alguno de los artículos que se incluyen en la composición que están desactivados, se muestra aviso informativo. Este aviso complementa revisiones internas y aviso que se muestra en la propia ficha del artículo compuesto. #IN-10565
Cuando se añade un albarán de "Entrega de pedidos", y se añaden posteriormente una o más líneas de pedidos (mediante este proceso pueden ser diferentes pedidos), si alguno de los pedidos tiene definido un "% Descuento global" distinto al indicado en el albarán, se muestra aviso informativo. Nota: Este caso solo se da cuando se crea el albarán manualmente (es decir, no se da cuando desde la ficha del pedido se genera el albarán correspondiente). #IN-10572
Se mejora la gestión de "Descuentos de ventas", de forma que se añaden opciones de configuración para indicar qué opciones de descuentos se quieren aplicar: dtos. por artículo, dtos. por artículo/cantidad, dtos. por familia/marca, dtos. por familia/marca/cantidad. #IN-10681
Se mejora la sección de "Descuentos de ventas por artículo" de la gestión de "Descuentos de ventas", con una nueva opción que permite forzar un "Precio Bruto" de forma que se puede combinar con un "% Descuento" específico. Para esta gestión se añade el campo "Tipo" que permite indicar cómo se gestionará el precio/dto. especial. #IN-10682
Nueva opción en presupuestos para definir el "Modo de presentación avanzado" (accesible desde ). Se pueden indicar las opciones de "Sin totales" o bien "Tarifa precios", de forma que el informe ya oculta los campos que corresponden en función de esta opción. De esta forma, se simplifica la configuración de informes compra/venta, ya que hasta ahora se necesitaban 2/3 configuraciones distintas para tratar bien estos casos. Nota: Esta opción se ha aplicado sólo en la presentación de presupuestos. #IN-10686
Nueva opción que permite configurar los informes compra/venta para que, en el caso de los presupuestos, se pueda configurar la altura de las imágenes en el informe. Accesible desde la ficha de la "Configuración de informe compra/venta" del presupuesto, en el campo . IN-10688
Nueva modalidad para crear proyecto desde presupuesto, que permite crear el proyecto con subproyectos detallados por capítulos y detalles (hasta ahora lo más detallado posible era hacerlo por capítulos o por detalles, pero no se permitía mezclar las 2 opciones). #IN-10690
Nueva opción de configuración que permite exigir que las validaciones de albaranes de entrega cuadren exactamente con lo previsto en el albarán para poder finalizar la validación. Configurable desde , accediendo a la ficha de la empresa, en la pestaña "Ventas", en el campo . #IN-11041
La herramienta de generación de proyectos desde presupuestos mostraba un error o no procesaba cuando: a) el código de proyecto a generar ya existía b) cuando los niveles de los capítulos del presupuesto estaban repetidos c) cuando el código a establecer a alguno de los subproyectos generados superaba los 15 caracteres. Resuelto. #IN-10339
Se añade el centro de imputación en el control de reservas de pedidos de ventas (accesible desde la ficha del pedido de ventas). Esta información se muestra solo de ser necesaria. #IN-10691
Nueva opción para visualizar un resumen de las condiciones de venta de los clientes. Accesible desde . Además esta opción permite acceder a una ficha de "Resumen de condiciones de venta de cliente" en la que se pueden ver todos los precios del cliente (mezclados los precios de tarifa, grupo de descuento y descuentos de ventas específicos del cliente). También es posible imprimir un informe de tarifa de precios del cliente.
Se permite configurar qué lista de artículos mostrar: a) todos los artículos con precio asignado; b) solo artículos con referencias de cliente asignadas. Configurable desde la ficha del cliente en el campo , y configurable a nivel global general desde , en . #IN-10692
En las facturas de ventas, se permite visualizar los totales de peso bruto y peso neto de los artículos incluidos en la factura. Esta funcionalidad es configurable a través de las guías de texto @FTV$S063059_Total_peso_neto y @FTV$S063060_Total_peso_bruto. #T-0028
Nueva herramienta que permite gestionar el control de reservas de material (y gestionar pedidos a proveedores o reservar material del stock) desde la certificación. Accesible desde la ficha de la certificación, desde . #IN-10693
Se crea nueva opción que permite combinar la lista de familias con los capítulos predefinidos. Útil para empresas que los títulos de los capítulos de los documentos de ventas coinciden con la estructura de familias. Configurable desde mediante el campo . #IN-10727
En algunos casos, el envío masivo de documentos de ventas (accesible desde ) a través de correo electrónico no aplicaba bien los saltos de línea cuando se utilizaba el gestor de envíos de email integrado con NG. Resuelto. #IN-10731
Se amplía la gestión de envío de masivo documentos para poder enviar los nuevos documentos de cambio de tarifas. #IN-10692
Mejoras varias en el proceso de envío masivo de documentos: Mejorada la detección de posibles errores durante la generación de los archivos pdf, y durante el envío de correos. También se añaden distintos avisos en la pantalla que mejoran la usabilidad. También es posible enviar un correo de pruebas antes de proceder con el envío masivo. #IN-10733
Nueva opción que permite enviar las tarifas de precios a clientes desde la gestión de envío de documentos (accesible desde ). #IN-10781
Nueva funcionalidad que permite consultar la situación de pedido de ventas, de forma que muestra los artículos agrupados por estado y zona almacenaje para simplificar la localización de estos antes de hacer el pedido. Accesible desde la ficha de pedidos de ventas, la opción de menú . #IN-10648
Posibilidad de actualizar el precio de venta y el descuento de venta desde una línea de presupuesto. La opción de actualización de precios de venta estaba disponible solo para aplicarse a todo el presupuesto. Con esta opción se permite actualizar (o bien el precio de venta, o el descuento de venta) de una línea en concreto. Disponible a través del botón derecho en los campos de "precio bruto" y "% Descuento" de las líneas. Disponible también en los opcionales de los presupuestos, y en las composiciones de artículos generadas desde presupuestos. #IN-10528
Nueva opción que permite enviar correos de prueba en los envíos masivos de documentos. Accesible desde , accediendo a la ficha del envío de documentos, y desde . #IN-10747
Al entrar el código de barras en los distintos documentos de venta de la aplicación, si este no coincide con ningún código de barras de los artículos, se busca también por referencia. #IN-10756
Nueva consulta "Lista de expediciones por paquetes" accesible desde que permite consultar todas las expediciones de este tipo gestionadas desde los albaranes de ventas. #IN-10908
Adaptación al TicketBAI de las tres Haciendas Forales y del Gobierno Vasco, de forma que al emitir una factura, esta se remite de forma automática a la Hacienda Foral. También, al generar el informe de factura en papel/PDF, se incluye el código único TBAI y el código Batuz QR, mediante los cuales se puede comprobar que la factura está correctamente emitida. #TP-10661
Al imprimir documentos de venta con la columna %IVA visible, se mostraba 0 en las líneas de capítulo. Resuelto. #IN-10933
Nueva gestión de facturas rectificativas que, si la serie de facturación está configurada como serie de facturas rectificativas, la aplicación requiere la identificación de la factura de ventas que se rectifica, y la causa de la rectificación. #TP10684
En algunos casos, el importe informativo del importe pendiente de servir de los pedidos, no se mostraba correctamente. Resuelto. #IN-10939
Se amplían los campos disponibles en la lista de albaranes para poder mostrar el número de factura que ha facturado un albarán concreto. #IN-10952
En el caso de los documentos de ventas que se cobran por recibo bancario, al imprimir el documento, se amplían las partes del número de cuenta IBAN que no están cifradas. El objetivo es que, para el caso de cuentas bancarias españolas, se muestren los dígitos del 5 al 9 y que corresponden a la entidad bancaria. #IN-10962
El equipo posventa no se trasladaba de los pedidos de ventas a los pedidos de compras cuando se gestionaba el pedido desde reservas a proveedores. Resuelto. #IN-10981
Se mejora la gestión de facturas electrónicas para que sea posible indicar el periodo del servicio. #IN-11023
En las facturas de ventas, el acceso a los albaranes ya incorporados a la factura que permite modificar el albarán, no permitía modificaciones de capítulos. Resuelto. #IN-11025
No se permitían añadir cobros a cuenta desde las facturas de ventas si la factura estaba contabilizada. Resuelto. #IN-11027
Las facturas de venta de régimen especial de bienes usados, permitían actualizar el precio de coste una vez contabilizada la factura. Resuelto. #IN-10794
Los albaranes de que habían sido facturados mediante el régimen especial de bienes usados, permitían actualizar el precio de coste una vez facturado el albarán. Resuelto. #IN-10794
Resuelto. #IN-10794
Opción de reservas de pedidos de clientes, que permite convertir reservas de proveedores en estado pendiente (es decir, no se ha creado el pedido aún), en reservas de stock. La herramienta permite convertir la cantidad a solicitar al proveedor en reserva de stock de forma total (toda la cantidad pendiente) o parcial (solo una parte, dejando el resto para solicitar al proveedor. Se permite llegar a forzar el stock disponible. Accesible desde la ficha del control de reservas de pedido de cliente, desde la pestaña "Reservas proveedores", desde la opción "Convertir en reserva de stock". #IN-11185
Nuevo control para avisar si se ha olvidado de indicar el precio de coste en las facturas del régimen especial de bienes usados. #IN-10373
Se mejora la lista de líneas de pedidos de ventas para poder filtrar y visualizar el equipo posventa relacionado. #IN-11034
Se mejora la gestión de pedidos de clientes gestionados por reservas, permitiendo la anulación de líneas cuando los procesos de pedidos a proveedores, subcontrataciones y órdenes de producción están en un estado finalizado o anulado. #IN-11101
Se mejora la posibilidad de deshacer las reservas de pedidos de clientes cuando ya se ha iniciado el proceso de pedidos a proveedores. Se permite ejecutar este proceso pero se avisa al usuario que no se borrarán los pedidos a proveedores y que estos deben revisarse manualmente. #IN-11101
Se mejora la posibilidad de anular las líneas de pedido cuando se ha iniciado el proceso de reserva. Se permite anular la línea mientras se haya completado/anulado/borrado todos los subprocesos de reserva correspondientes. #IN-11101
Se permiten vincular los pedidos de ventas, con las órdenes de producción, mediante reservas de pedidos de ventas. De esta forma, se permite generar la orden de producción de forma automática, y posteriormente vincularla con el pedido de venta que la ha originado. #IN-10538
Los informes de resumen de situación de pedido y de resumen expedición, en algunos casos no salían bien ordenados al agrupar por zonas de almacenamiento. Resuelto. #IN-11042
Se mejora la lista de líneas de pedidos de ventas para mostrar la descripción general del pedido. #IN-11056
Nueva opción que permite validar de forma automática los servicios en la validación de albaranes de ventas (Picking ventas por código de barras). Configurable desde la ficha de configuración de la Empresa, en la pestaña "Ventas", mediante el campo de configuración . Por defecto, a partir de esta versión se validan los servicios de forma automática. #IN-11057
Se mejoran los tipos de operaciones para poder indicar un texto que salga de forma automática en las facturas de ventas. De esta forma, se simplifican las configuraciones de informes que deben tener un texto diferente en función del tipo de operación (Exportación, Entregas intracomunitarias, etc). Configurable desde , accediendo a la ficha del Tipo de operación, en el campo . #IN-11066
Se mejora la aplicación para poder indicar las causas de exención de IVA para las operaciones de venta. Configurable desde . En esta gestión, además se puede configurar también el texto que saldrá de forma automática en las facturas de ventas cuando se indique esta causa de exención. También se indica la clasificación de exención para las notificaciones a las agencias tributarias (E1, E2, etc. - Clave exención SII/TBAI). Una vez configurado, se puede preestablecer esta causa de exención desde la ficha del cliente, en el campo . En las facturas del módulo de ventas (y registros de facturas de ventas de la contabilidad), si la factura es exenta, se podrá indicar esta opción desde . Esta información, además se mostrará en los libros de facturas emitidas de la contabilidad, y también en los resúmenes de facturas de ventas del módulo de ventas. Además, las liquidaciones de IVA de la contabilidad, desglosarán estas operaciones para facilitar la declaración. #IN-11066
Se mejoran los tipos de operaciones de ventas, en los que se indica la clasificación de exención predeterminada para las notificaciones a las agencias tributarias (E1, E2, etc. - Clave exención SII/TBAI). Consultable desde la ficha del Tipo de operación, en el campo . #IN-11066
La impresión de presupuestos con imágenes incluidas, en el caso de que hubiera bastantes imágenes a imprimir, generaba error. Resuelto. #IN-10715
Posibilidad de que, el número del presupuesto, se pase a los documentos posteriores como número de ref. cliente. #IN-11093
En algunos casos, la aplicación se bloqueaba al crear de nuevas tarifas. Resuelto. #IN-11136
Se mejora la lista de facturas de ventas para mostrar el importe pendiente de cobro. #IN-11137
Se añade aviso en los albaranes de entrega de pedidos para recordar a los usuarios que los artículos añadidos manualmente no están vinculados con el pedido original. Esto previene la duplicidad en las entregas de artículos ya suministrados y ayuda a los usuarios a confirmar si un artículo añadido es realmente un extra no incluido en el pedido original. #IN-11176
Mejorada la gestión de descuentos de ventas por cantidades, de forma que se gestiona de forma más clara, con una ficha individual de descuentos por cantidad para cada artículo (o cada familia/marca).
Gestionable desde la ficha de "Descuentos de ventas", o desde la ficha del artículo, en la pestaña "Tarifas" mediante la opción "Dtos. por cantidad". La mejora también afecta a la gestión de artículos genéricos y dependientes, de forma que se mejora la ficha de "Artículos dependientes genérico" que permite gestionar con más facilidad los dtos. de venta por cantidad de los artículos dependientes desde las pestañas "Precios venta generales" y "Precios tarifas". #IN-11189
Por razones de usabilidad, las fichas de artículos muestran la pestaña de "Tarifas" aunque solo haya una tarifa activa. La razón es simplificar el uso y facilitar el acceso a la opción de "Dtos. por cantidad" accesible desde ahora desde la pestaña "Tarifas". #IN-11189
Nueva consulta que permite mostrar de forma resumida los datos fiscales de los clientes desde . Esta consulta está diseñada para completar, si es necesario, la lista de resumen de facturas de ventas, y que es habitual que algunas empresas la envíen al gestor para las declaraciones fiscales correspondientes. #IN-11190
Se mejora la lista de clientes para poder mostrar la dirección oficial, y poder filtrar por varios campos de ubicación. #IN-11190
Las reservas de pedidos de clientes, que se pedía más cantidad al proveedor de la necesaria, quedaban en estado "En proceso". #IN-11204
Opción para que, al recuperar un artículo desde cualquier documento de ventas (presupuestos/pedidos/albaranes/facturas), se recupere el nombre corto del artículo (en vez de la descripción completa). Configurable desde , en la pestaña "Módulos" mediante el campo . #IN-11213
La generación de una factura electrónica con códigos de artículos que tienen más de 20 caracteres, generaba un error ya que supera el máximo permitido por el formato estandarizado (20 caracteres). En caso que haya un artículo que su referencia supere los 20 caracteres, se avisa en el formulario de generación de factura electrónica, y se corta la referencia al máximo permitido por el formato. #IN-11270
Se permite añadir nuevas líneas de artículos al contenido de los artículos compuestos de los albaranes, cuando el albarán proviene de un pedido con reservas. #IN-11274
En algunos casos, en los que en el presupuesto/contrato/albarán de ventas se forzaba una condición específica de cobro, no se trasladaba correctamente a la factura. Resuelto. #IN-11288
Se puede configurar para mostrar la dirección de entrega de cada albarán en los informes de facturas de ventas. Configurable mediante la configuración de informes compra/venta, con la referencia @vDFTV$S062943_Direccion_entrega_albaran. #IN-11295
Cuando el nombre de la empresa al que se emitía una factura electrónica era de un tamaño superior a 80 caracteres, se generaba un error al enviarla a la plataforma del cliente. Resuelto, se envían a la factura electrónica solo los 80 primeros caracteres. #IN-11313
En algunos casos raros y poco frecuentes, un albarán se retrocedía incorrectamente al estado "Pendiente de facturación". Resuelto. #IN-10463 #IN-11303
Otras pequeñas mejoras: Lista de pedidos, Lista de facturas de ventas, Lista de presupuestos, Lista de albaranes, Composición de artículo (Presupuestos, Contratos, Pedidos, Albaranes, Facturas), Factura de ventas, Lista de líneas de pedidos de clientes (#IN-10679), Resumen expedición (#IN-10648), Estadísticas
TESORERÍA:
Posibilidad de configurar como se consideran los cobros/pagos en estado "cancelado" a efectos de la información que se muestra en las listas de facturas. Configurable desde en la pestaña "Módulos", mediante los campos "Considerar pag. cancel. como" y "Considerar cob. cancel. como". Indicando en estos campos que el estado cancelado se considera "Pendiente" de pago, en la lista de facturas, las facturas que contengan un vencimiento en estado "Cancelado" se considerarán pendientes de pago. Si se indica en estos campos que el estado cancelado se considera "Pagado/Cobrado", en la lista de facturas, las facturas que contengan un vencimiento en estado "Cancelado" se considerarán pagadas/cobradas. #TP-10547
Mejorados varios aspectos de la importación de extractos bancarios en formato Excel. Aun así, se recomienda la importación en formato Norma 43. #IN-10266
Se mejora la gestión de remesas de cobro para permitir pasar recibos bancarios de los cobros añadidos manualmente. #IN-10291
Las remesas de transferencia de nóminas, permiten indicar una descripción complementaria. De esta forma se facilita informar a los trabajadores del tipo de nómina que se está cobrando, ya que hasta ahora solo se mostraba el número de pago registrado en NG. #IN-10390
Es posible hacer la comparativa de importes pendientes de tesorería/contabilidad teniendo en cuenta las facturas y nóminas pendientes de contabilizar. Configurable desde el filtro, mediante el campo "Inc. facturas/nóminas No contab.". #IN-11158
Es posible hacer la comparativa de importes pendientes de tesorería/contabilidad agrupando/desglosando los importes por centros. Configurable desde el filtro, mediante el campo "Desglosar por centro". #IN-11164
En la consulta de resumen de formas y condiciones, se mostraban las empresas activas e inactivas. Se amplía el filtro para poder filtrar por este estado y simplificar así la búsqueda. #IN-10616
Se mejora la comparativa de importes pendientes tesorería/contabilidad:
a) Para facilitar el análisis, al hacer doble clic sobre cualquier elemento de la lista, se abre el libro mayor, la lista cobros, y la lista de entregas a cuenta (si hay).
b) De haber muchos terceros, los terceros que no tienen importe pendiente (aunque estén cuadrados) se muestran; se añade opción de filtro mediante campo "incluir sin imp. pendiente", que regula si mostrar o no los terceros con "importe pendiente contabilidad" y "Importe pendiente tesorería" a cero. #IN-10629
Nueva opción que permite importar el extracto bancario desde la lista de extractos bancarios, y también desde la consulta de conciliación bancaria. #IN-10632
Se mejoran los avisos sobre clientes morosos. Además, en algún caso, se permitía operar con el cliente moroso. Resuelto. #IN-10902
Nueva opción que permite cambiar la fecha de cobro/pago de una entrega a cuenta en estado liquidado. Con esta nueva herramienta, se puede corregir la fecha de cobro/pago de una entrega a cuenta que ya ha sido liquidada en una factura de forma sencilla. Accesible desde la ficha del cobro/pago a cuenta, en . #IN-10934
Los pagos/cobros agrupados con muchos registros, no se completaban y se mostraba un error. Resuelto. #IN-11141
La creación de nuevos pagos y cobros de forma manual, al indicar el cliente o proveedor, no recuperaba de forma automática la forma de cobro/pago y la cuenta de tesorería cuando se debía considerar lo indicado en los parámetros de la empresa. Resuelto. #IN-11174
Mejoras menores en la gestión de cobros a cuenta, cobros agrupados, creación manual de cobros, pagos a cuenta, pagos agrupados, y creación manual de pagos. #IN-11191
Nueva opción que permite añadir a los cobros agrupados de tipo "Nuevo vencimiento", cobros a cuenta (que restan importe de los nuevos vencimientos derivados de los cobros añadidos al cobro agrupado). Además, es posible crear nuevos cobros a cuenta (que normalmente se utilizará cuando el importe agrupado sea negativo). #IN-11191
Nueva opción que permite añadir a los pagos agrupados de tipo "Nuevo vencimiento", pagos a cuenta (que restan importe de los nuevos vencimientos derivados de los pagos añadidos al pago agrupado). Además, es posible crear nuevos pagos a cuenta (que normalmente se utilizará cuando el importe agrupado sea negativo). #IN-11191
Nueva opción para poder compensar los cobros y los pagos de clientes y proveedores. Accesible desde los Cobros Agrupados (), habilitando el campo "Compensar pagos proveedor" va a permitir añadir pagos en la pestaña "Pagos a compensar". La misma operativa está disponible desde los Pagos Agrupados (). #IN-11272
En algunos casos raros, había una diferencia de 1 céntimo en el importe a cobrar/pagar cuando se añadían entregas a cuenta a una factura de compras, ventas o registro de factura directa en la contabilidad. Resuelto. #IN-11166
De deshabilita/elimina la forma de cobro "Ingreso en cuenta" (en el caso que no se haya utilizado) para utilizar en su lugar "Transferencia". #IN-11289
En algunos casos, en los que en el presupuesto/contrato/albarán de ventas se forzaba una condición específica de cobro, no se trasladaba correctamente a la factura. Resuelto. #IN-11288
En algunos casos, en los que en el albarán de compras se forzaba una condición específica de pago, no se trasladaba correctamente a la factura. Resuelto. #IN-11288
Mejoras en el cálculo estadístico de la situación de riesgo de clientes. #IN-11302
Otras pequeñas mejoras: Resumen de formas y condiciones (#VA), Lista de remesas de pagos (#VA), Cuentas de tesorería (#IN-10261).
CONTABILIDAD:
Nueva opción que permite filtrar los asientos revisados en el libro mayor. #TP-10546
La opción de cambiar de ejercicio una factura desde la ficha de la declaración informativa del modelo 347 mostraba un error. Resuelto. #IN-10267
Los libros de facturas recibidas y emitidas disponen de la opción de mostrar el libro en modo "Solo I.V.A." (que era como funcionaba por defecto hasta la fecha) y en modo "I.V.A. y retenciones" (que es la nueva modalidad incluida, y que desde esta versión es la opción predeterminada). El modo predeterminado es configurable desde en el campo . #TP-10556
En algunos casos raros en los que se manipulaba manualmente el número de registro de facturas emitidas originado desde el módulo de ventas y/o punto de venta, y posteriormente se procedía a la descontabilización, la nueva contabilización mostraba un mensaje de error. Resuelto. #IN-10199
Se mejora la visualización de las columnas del balance de sumas y saldos, para mostrar con más claridad el saldo periodo y el saldo inicial del ejercicio. #IN-10749
Se crea revisión interna para los activos fijos, con el objetivo de detectar si existe una ampliación de la inversión con fecha posterior a la de finalización de amortización prevista. #IN-10684
En algunos casos no se podía crear el asiento de amortización si existía una ampliación de la inversión con fecha posterior a la de finalización de amortización prevista de un activo fijo de otro centro. Resuelto. #IN-10684
Nueva gestión de registro de facturas de ventas rectificativas que, si la serie de facturación está configurada como serie de facturas rectificativas, la aplicación requiere la identificación de la factura que se rectifica, y la causa de la rectificación. #TP10684
Nueva gestión de registro de facturas de compras rectificativas en la que la aplicación permite indicar si la factura recibida es una rectificativa. Accesible desde el campo . En este case se requiere la identificación de la factura que se rectifica, y la causa de la rectificación. #TP10684
En los asientos de liquidación de IVA, se añade la serie de facturas de ventas en el "Resumen liquidación de IVA". Además, se agrupan las columnas de esta sección para mejorar la visualización. #IN-10639
Otras pequeñas mejoras: Registro de facturas recibidas, Registro de facturas emitidas, Balance de situación, Lista de activos fijos, Subcuentas, Declaraciones informativas (#IN-10640), Activos fijos (#IN-10261), sustitución de subcuentas (#IN-10261).
Nueva opción que permite definir los códigos de subcuentas acabados en "9999", y que este no cuente como próximo número del grupo de cuentas. Es decir, se permite por ejemplo dar de alta la cuenta de cliente "4300.9999", pero el próximo número que sugerirá no será el 9999+1(fuera de rango), ya que el 9999 se ignora de forma expresa. #IN-11064
Se mejora la aplicación para poder indicar las causas de exención de IVA para las operaciones de venta. Configurable desde . En esta gestión, además se puede configurar también el texto que saldrá de forma automática en las facturas de ventas cuando se indique esta causa de exención. También se indica la clasificación de exención para las notificaciones a las agencias tributarias (E1, E2, etc. - Clave exención SII/TBAI). Una vez configurado, se puede preestablecer esta causa de exención desde la ficha del cliente, en el campo . En las facturas del módulo de ventas (y registros de facturas de ventas de la contabilidad), si la factura es exenta, se podrá indicar esta opción desde . Esta información, además se mostrará en los libros de facturas emitidas de la contabilidad, y también en los resúmenes de facturas de ventas del módulo de ventas. Además, las liquidaciones de IVA de la contabilidad, desglosarán estas operaciones para facilitar la declaración. #IN-11066
Mejoras varias en la gestión del modelo 347. #IN-11215
- Se mejora el tratamiento del código de provincia para que, en caso de no estar identificado correctamente, se obtenga de los primeros 2 dígitos del código postal.
Se añade aviso para recordar a los usuarios si hay algún registro con código de provincia o país en blanco.
- Los NIFs nacionales entrados con el prefijo ES son tratados de forma automática para no incluir el prefijo ES en la declaración.
- Se mejora para indicar el código de provincia 99 para las operaciones clasificadas como ventas interiores cuando el destinatario no es residente en España.
- Se mejora para indicar el código de país en el archivo generado (afecta sobretodo cuando el destinatario no es residente en España).
- Nuevo aviso para informar que existe algún registro a declarar de fuera de España, para que el usuario revise que el tipo de operación esté bien clasificado y que sean operaciones de ventas interiores a no residentes.
- En compras, se separan las operaciones regulares de las de inversión de sujeto pasivo para mejorar el reflejo de estas operaciones en el modelo 347.
En algunos casos, las contabilizaciones de facturas que tienen las bases a 0 debido a abonos, pero los artículos corresponden a diferentes subcuentas contables, el asiento generaba todo a 0 y no consideraba las distintas subcuentas. Resuelto. IN-11129
Se mejora la herramienta de contabilización masiva de documentos de compras/ventas, para que las fechas de inicio no sugieran fechas en las que el periodo está bloqueado. #IN-11207
Se mejoran los tipos de operaciones de ventas, en los que se indica la clasificación de exención predeterminada para las notificaciones a las agencias tributarias (E1, E2, etc. - Clave exención SII/TBAI). Consultable desde la ficha del Tipo de operación, en el campo . #IN-11066
En el Balance sumas y saldos, en algunos casos raros no se mostraba de forma adecuada el orden de las columnas. Resuelto IN-11062
Se añade la posibilidad de registrar el DUA para las importaciones. Accesible para los tipos de operaciones de importación. Se puede registrar desde la ficha de una factura de compras (o desde el registro de factura recibida de la contabilidad), en el campo #IN-11226
Se mejora la lista del registro de facturas recibidas/emitidas para mostrar el importe pendiente de pago/cobro. #IN-11137
Nueva opción que permite pasar a modo manual los asientos de cobros y pagos a cuenta. #IN-11183
Se mejoran los avisos de varios documentos (pagos, pagos a cuenta, pagos agrupados, cobros, cobros a cuenta, cobros agrupados, registro de facturas recibidas, registro de facturas emitidas, y nóminas) que el asiento correspondiente ha sido pasado a modo manual, y que cualquier cambio que se haga en el documento de origen no afectará al asiento en modo manual. #IN-11183
Los procesos de renumeración de asientos y registros de facturas, cuando no se podían completar por un bloqueo de un usuario, no se informaba adecuadamente del usuario que realizaba el bloqueo. #IN-11205
Se mejoran los procesos de contabilización masiva de facturas de compras, facturas de agentes comerciales, facturas de trabajadores subcontratados, facturas de ventas y sesiones de punto de venta: Se mejoran los procesos de comprobación de que ningún usuario este manipulando los documentos correspondientes a contabilizar desde otra sesión. #IN-11206
Se incrementa la velocidad general de las consultas de la contabilidad, en especial las referentes a activos fijos y amortizaciones. #IN-11234
En algunos casos muy poco frecuentes se permitía entrar una factura de compras duplicada. Recordar que existe un control de no repetición del número de factura de compras del mismo proveedor en el mismo ejercicio de emisión. #IN-11107
Se mejoran varios aspectos del resumen mensual del libro diaro. #IN-11290
Se añade un aviso en distintas áreas de la contabilidad para informar que no se ha creado el asiento de apertura. El objetivo es que el usuario vea con claridad que no puede generar ciertos informes con fiabilidad sin el asiento de apertura del ejercicio. #IN-11312
En algunos casos, la lista del registro de facturas emitidas no mostraba correctamente el estado de los vencimientos cuando el origen del registro era de una sesión de punto de venta. Resuelto. #IN-11137
PERSONAL:
Nueva opción que permite configurar la serie predeterminada de las facturas de trabajadores subcontratados. Hasta ahora se utilizaba la serie predeterminada de facturas de compras. Configurable desde , accediendo a la ficha de la empresa, en el campo . #IN-10835
En el caso de utilizar periodificaciones de costes laborales en las nóminas (para contemplar los gastos de forma anticipada de las pagas extra), se añade la información de la periodificación aplicada a cada trabajador en la lista de nóminas de trabajadores (accesible desde Personal>Consultas>Nóminas de trabajadores). #IN-10951
#Nueva opción que permite utilizar la aplicación de fichaje de trabajadores Kronity vinculada con el módulo de personal. De esta forma los trabajadores pueden fichar desde el móvil, imputar las horas a proyectos, geolocalizarse, etc. La sincronización exporta automáticamente de NG a Kronity los trabajadores y proyectos, e importa de Kronity a NG los registros de presencia. #IN-10787
No era posible registrar hojas de trabajo de más de 1000 horas. Esta situación solo se daba en algunos casos muy excepcionales, en que una empresa puede gestionar desde una misma hoja de trabajo varios trabajadores a lo largo de un mes; y en estos casos puede resultar que el número de horas sea mayor de lo habitual. Aun así, recordar que la opción recomendada es registrar hojas de trabajo por cada trabajador. Resuelto. #IN-10942
Nueva opción que permite configurar qué datos se trasladan desde las hojas de trabajo a los albaranes para la facturación. Configurable desde , en la pestaña "Módulos" en la sección "Configuración personal: desc. fact. albaranes hojas de trabajo". Se puede configurar que "Tipo de descripción" se trasladará a los albaranes (Desc. específica de facturación de la hoja de trabajo, comentarios de la hoja de trabajo, o descripción del artículo), y si se incluirá la fecha, el trabajador y el proyecto (en la descripción). Nota: Con la versión anterior los comentarios de la hoja de trabajo se trasladaban al campo comentarios de la línea del albarán, con estos cambios esta opción ya no está disponible.
#IN-10387
No se permitían añadir pagos a cuenta desde las facturas de comisiones si la factura estaba contabilizada. Resuelto. #IN-11027
No se permitían añadir pagos a cuenta desde las facturas de trabajadores subcontratados si la factura estaba contabilizada. Resuelto. #IN-11027
Se permite la modificación de la fecha de las hojas de trabajo para las hojas de trabajo diarias (cuando aún está en estado elaboración o revisión). #IN-11060
En algunos casos, las tareas de personal organizadas por fases de trabajo, se permitía finalizar la tarea sin haber completado todas las fases de trabajo. Resuelto. #IN-11182
Nueva opción para poder planificar los calendarios de festivos de la empresa, y de cada trabajador de forma individual. Accesible desde , y también desde la ficha del trabajador en . De esta forma se puede ejecutar la planificación de tareas de personal para que se ignoren los festivos en planificación. #IN-11202
Se añade la posibilidad de gestionar los embargos de las nóminas.
Configurable desde la ficha del ejercicio, en para definir un grupo contable de generación automática de subcuentas para cada trabajador. En cambio, si se desea configurar una única subcuenta para todos los trabajadores, puede configurarse desde .
Además, puede gestionarse la subcuenta de embargo de cada trabajador desde la ficha del trabajador, en .
Desde la ficha de las nóminas, se añade la columna "Embargo" para gestionar este caso.
Se modifican otras fichas/consultas de la aplicación para reflejar el embargo. #IN-10758 #T-0056
Nueva opción para definir el tipo de filtrado por defecto sobre las consultas detalladas de las operaciones registradas en las hojas de trabajo.
Configurable desde , mediante el campo .
Con esta opción se permite definir los filtros por defecto de las consultas de horas, desplazamientos, dietas y notas de gastos.
En el caso de configurarlo mediante "Ejercicio activo", se muestran todas las operaciones independientemente de su estado de liquidación del ejercicio activo.
En el caso de configurarlo mediante "Operaciones pendientes de liquidar", se muestran sólo las operaciones cuyo estado de liquidación es pendiente de liquidar, independientemente de la fecha de registro de la hoja de trabajo. #T-0043
Nueva opción que permite definir el tipo de vehículo de los tipos de desplazamientos. Configurable desde la ficha del tipo de desplazamiento, mediante el campo "Tipo vehículo".
De esta forma, se puede definir si el desplazamiento se hace con un vehículo de empresa o con un vehículo propiedad del trabajador.
Esto facilita saber qué operaciones hay que liquidar al trabajador como gastos de kilometraje.
En las hojas de trabajo, en el caso de escoger un tipo de desplazamiento que sea con vehículo de empresa, se obliga a indicar qué vehículo de la empresa se ha utilizado.
Además, se permite definir un coste por km para cada vehículo de la empresa (definible desde la ficha del vehículo).
Finalmente, es posible ejecutar un proceso de actualización masiva de costes por km de los vehículos, de forma que se actualizan las hojas de trabajo ya registradas para actualizar su coste. #T-0043
Otras pequeñas mejoras: Resumen de facturas (IN-10646), Tipos de tareas (IN-10851), Tareas.
COMERCIAL:
Nueva opción que permite gestionar un segundo comercial (comercial auxiliar) en las operaciones de ventas. Configurable desde , marcando el campo . Una vez activada esta opción, se permite gestionar/filtrar el comercial auxiliar asignado desde la ficha/lista del cliente o del posible cliente, gestionar/filtrar el comercial auxiliar desde las fichas/listas de todos los documentos de ventas (presupuestos, contratos periódicos, certificaciones, pedidos, albaranes y facturas), gestionar la liquidación de la comisión del comercial auxiliar desde facturas de comisiones y desde la gestión de nóminas, consultar los datos de las operaciones de ventas/comisiones del comercial auxiliar desde la gestión de estadísticas comerciales. #TP-10560
En la liquidación de las comisiones de agentes comerciales de facturas de ventas: se añade opción para configurar el sistema para que se muestren, por defecto, solo las cobradas en su totalidad, o todas las facturas independientemente de su estado de cobro. Hasta ahora se mostraban solo las cobradas en su totalidad, sin que esta opción fuera configurable. Configurable desde , en .#IN-10717
Nueva opción que permite configurar la serie predeterminada de las facturas de las comisiones de agentes comerciales. Hasta ahora se utilizaba la serie predeterminada de facturas de compras. Configurable desde , accediendo a la ficha de la empresa, en el campo . #IN-10835
Otras pequeñas mejoras: Resumen de facturas #IN-10646
MARKETING:
Se retira la configuración de envío de subcampañas de marketing por días/horas. #VA
Cambios estructurales internos en la configuración de las plantillas de texto de email marketing. #VA
Mejoras estructurales en la gestión de oportunidades. #VA
Otras pequeñas mejoras. #VA
ANALÍTICA:
En algunos casos al mostrar el informe de análisis de resultados, si se quería desglosar alguno de los elementos accediendo al resumen libro diario, mostraba un error. Resuelto. #IN-10179
Mejorada la gestión de presupuestos analíticos para incluir avisos que informan que el nodo padre tiene un importe presupuestado directamente, y posteriormente se le añadieron nodos hijos. #IN-10209
Se amplía la posibilidad de controla el presupuesto analítico por subcuentas/meses.
La ampliación implica una reorganización de esta herramienta, de forma que desde la ficha del ejercicio (accesible desde ) se puede establecer como se gestionará el presupuesto analítico desde el campo "Modo presupuesto analítico", de forma que se puede gestionar de forma "General" especificando sólo un importe presupuestado anual para un centro de imputación, o "Por subcuentas/meses" detallando importes de presupuesto por subcuentas y meses.
La herramienta de presupuesto analítico incorpora nuevas herramientas de análisis desde ficha del presupuesto analítico. #IN-10452
Se amplían las opciones de la cuenta de pérdidas y ganancias analítica para mostrar la comparativa con el presupuesto analítico. #TP-10549
Se amplía la posibilidad de crear proyectos con subproyectos de hasta 4 niveles de profundidad (hasta ahora solo era posible hasta 3 niveles de profundidad). #IN-10690
Nueva opción que permite gestionar si los subproyectos están activos/inactivos. Gestionable desde la ficha del subproyecto, mediante campo "Activo". #IN-10782
Se amplía un nivel más de profundidad la estructura del árbol de la contabilidad analítica. #IN-11197
Otras pequeñas mejoras: Lista del presupuesto analítico, Ficha de presupuesto analítico, Informe análisis de resultados. #VA
DOCUMENTAL:
Usuario con permisos de solo lectura no podía acceder a las acciones de visualizar/descargar/email/imprimir porque estaban deshabilitadas. Error detectado en versiones intermedias en desarrollo. Resuelto #IN-10342.
En algunos casos se permitía modificar datos del documento aunque este estuviera gestionado desde otro centro. #IN-11006
Una vez asociado un documento a cualquier ficha de un formulario, si se modificaba el formulario original de tal forma la descripción general del formulario variaba, esta nueva descripción no se trasladaba a la gestión documental. Resuelto. #IN-11028
Nueva gestión que permite personalizar de forma automática el nombre de los archivos que se añaden al módulo documental, de forma que se les asigne la descripción general del formulario desde el que se están añadiendo. Configurable desde . El sistema exige que, para poder asignar un nombre de archivo de forma automática, este esté asignado a un tema. #IN-11029
En algunos casos, al añadir un nuevo documento a la base de datos (opción "Añadir archivo"), este no se subía (y no se mostraba ningún error). La causa es que no es posible subir un archivo a la base de datos si este está abierto con otro programa que lo esté bloqueando. Se mejora la aplicación para informar de este error al usuario. #IN-11125
En algunos casos en los que se añadía un documento mediante un enlace, si la ruta hasta el documento era muy larga, no se visualizaba bien la ruta completa en algunos formularios de la aplicación. Resuelto. #IN-11307
Otras pequeñas mejoras: #IN-10842
PRODUCCIÓN:
Se permite cambiar el código principal y las unidades de las fórmulas, aunque ya se hayan creado versiones de fórmula. #TP-10530
En algunos casos en los que una versión de fórmula tenía una cantidad base de producción elevada (superior a 50000) y que utilizaba algún producto fabricado en cadena que la versión de fórmula también tenía una cantidad base de producción elevada, podría dar error de cálculo en los costes de producción. Resuelto. #IN-10301
Se añade la posibilidad de especificar las instrucciones de producción para cada fórmula (accesible desde la ficha de la fórmula). Posteriormente se informa de ello en la orden de producción, en la pestaña "Subórdenes". #TP-10568
Al cambiar el estado de una orden de producción a "En producción", en el caso que exista algún artículo a consumir desactivado, se muestra aviso informativo. Este aviso complementa las revisiones internas y el aviso que se muestra en la propia ficha de la versión de la fórmula. #IN-10565.
Se mejoran las órdenes de producción para ejecutar producciones parciales. Accesible desde , y se habilita la pestaña "Producciones parciales" para su gestión. En el caso de gestión de caducidades, se contempla la caducidad desde la fecha de la primera producción parcial. #IN-10327
En versiones anteriores, al cerrar la orden de producción, los consumos se registraban a fecha de inicio de la orden. Esto provocaba algunas confusiones en consultas avanzadas sobre la valoración de stock a fechas específicas. A partir de esta versión, los consumos se registrarán a fecha de fin de la orden de producción. #IN-10742
Nuevas opciones de las órdenes de producción que permiten definir fases de ejecución. También permiten definir fases de ejecución la subcontratación de procesos, envíos de materiales para procesar, y retornos de material una vez procesados. Además, es posible subdividir las fases de producción para que, en caso de un imprevisto, una fase pueda ejecutarse en dos o más subfases. #IN-10327
Se permiten vincular las órdenes de producción con los pedidos de ventas, mediante reservas de pedidos de ventas. De esta forma, se permite generar la orden de producción de forma automática, y posteriormente vincularla con el pedido de venta que la ha originado. #IN-10538
Las reservas de órdenes de producción, que se pedía más cantidad al proveedor de la necesaria, quedaban en estado "En proceso". #IN-11204
Se permite modificar la cantidad a producir de una orden de producción, originada mediante una reserva de orden de producción. #IN-11277
Posibilidad de establecer el valor por defecto de "Requiere caducidad lote" de los artículos de tipo fabricado. Configurable desde , mediante el campo "Requiere caducidad lote (fabricados)". #IN-11292
Otras pequeñas mejoras. Reservas de stock (#IN-11244), Reservas de proveedores (#IN-11244), Reservas de órdenes de producción (#IN-11244)
PUNTO DE VENTA:
El en caso que hubiera varios terminales de venta operando a la vez, si se cerraba la sesión mientras en uno de los terminales se estaba añadiendo un ticket, este no se procesaba correctamente. Resuelto. #IN-10161
Al entrar el código de barras en los tickets de venta de la aplicación, si este no coincide con ningún código de barras de los artículos, se busca también por referencia. #IN-10756
Otras pequeñas mejoras: Composición de artículo (Tickets), Estadísticas. #VA
POSVENTA:
Se permite la creación de consumos de almacén asociados a incidencias posventa. #TP-10532
En las revisiones posventa, se añade la opción de que el resultado de un control de la revisión sea "Sin impacto", de forma que se facilita introducir ciertos datos de las revisiones pero que no afecten al resultado de esta. #TP-10511
Nueva opción que permite indicar un contador (de horas/km/etc.) para cada elemento de un equipo posventa. Accesible desde la ficha del equipo posventa, en la pestaña "Elementos" en el campo "Contador". #VA
El equipo posventa no se trasladaba de los pedidos de ventas a los pedidos de compras cuando se gestionaba el pedido desde reservas a proveedores. Resuelto. #IN-10981
Nueva opción que permite definir si los equipos posventa están asociados a un centro o si por el contrario se consideran generales de toda la empresa. Configurable desde , en la pestaña "Módulos", en el campo "Equipos posventa por centros" de la sección "Configuración posventa". El valor predeterminado es que Sí se gestionan los equipos posventa por centros. #IN-11031
Se mejora la lista de líneas de pedidos de compras/ventas para poder filtrar y visualizar el equipo posventa relacionado. #IN-11034
La lista de valores de especificaciones posventa en algunos casos no filtraba por el centro activo. Resuelto. #IN-11032
Se permite configurar si el número de serie será utilizado como código rápido de acceso desde otras partes de la aplicación. Configurable desde los Parámetros de Configuración, mediante el campo "Utilizar núm.serie como cod.equipo" de la sección . #IN-11170
Las estadísticas de compras no mostraban la información del equipo posventa. #IN-11067
Nuevos estados de las incidencias posventa: Planificado y Anulado. #IN-11284
Otras pequeñas mejoras. #VA
RED:
Las restricciones de permisos, en algunos casos no se podían configurar ya que se mostraba error. Resuelto. #IN-10244
Los controles que impiden añadir más usuarios a la base de datos de los contratados, en el caso que se añadiera un usuario ya existente en otra base de datos, podía darse el caso que no se dejara añadirlo. Resuelto. #IN-10278
Se mejora la ficha del usuario para poder indicar la carpeta habitual de trabajo (necesaria para la exportación de documentos desde la aplicación). Accesible desde la ficha del usuario, en "Carpeta de trabajo". De no indicarse, se continuará utilizando la carpeta estándar por defecto Documentos\NG. #IN-10714
Nuevo sistema de permisos de acceso por designación. Las restricciones de permisos actuales, "Acceso por restricción", permiten definir qué elementos se deniegan o se elimina el acceso. De forma paralela, se han creado los permisos de "Acceso por designación", que permiten definir solo los elementos a los que el usuario tiene acceso (o acceso limitado). De esta forma, es más fácil definir las restricciones de seguridad para casos en los que los usuarios solo deban tener acceso a pocos elementos de la aplicación. Accesible desde , mediante el campo "Tipo". #IN-11238
En el caso de que se envíen los correos electrónicos con la herramienta integrada en la aplicación, se mejora la opción de firma del correo electrónico del usuario para poder editar directamente el contenido con diseño HTML. Accesible desde la ficha del usuario, en el campo . #IN-11298
Nueva opción para hacer más visual la opción de "Establecer contraseña" desde la ficha del usuario. #IN-11298
Otras pequeñas mejoras. #VA
NG MANAGER:
No era posible crear o programar copias de seguridad en carpetas que contenían el símbolo coma en el nombre. Resuelto. #IN-10319
INSTALACIÓN:
En algunos casos la instalación de NG Server no se completaba correctamente. Resuelto. #IN-10236
En algunos casos, la instalación de NG a través de una instancia personalizada de SQL Server, daba error y no permitía proceder. Resuelto. #IN-10505
Se proporciona contabilidad con SQL Server 2017 y 2019. #IN-10550
Opción para poder cerrar sesiones de usuarios desde la administración del sistema (usuario "sa"). #IN-11160
En algunos casos raros, el proceso de actualización de NG no finalizaba correctamente, de forma que no era posible autoactualizar los terminales. Resuelto. #IN-10837
Nuevo sistema de lanzamiento automático de actualizaciones de NG. Este sistema permite al departamento técnico de NexxiaSoft lanzar las actualizaciones de forma que no se deba de interrumpir la actividad de las empresas para instalar una actualización, ya que se programan para ser ejecutadas en el momento más adecuado en función de varias circunstancias de cada empresa. De esta forma, todos los usuarios de Professional Edition tendrán, a partir de ahora, siempre las últimas actualizaciones, sin necesidad de tener que esperar a un cierre oficial de versión. #IN-11222
Ya no es necesario activar la licencia de los terminales cliente, se activa automáticamente en el proceso de instalación. #IN-11243
Se añade de forma automática la aplicación para solicitar soporte técnico remoto (SAT Nexxia Soft - TeamViewerQS) en el escritorio del usuario. Solo para la edición Professional. #IN-11222a
En algunos casos raros, cuando se definía el precio de venta en función del precio de coste del proveedor habitual más un % de incremento, podía generarse un error. Resuelto. #T-0045
Se permite configurar los terminales cliente para que se autoactualicen cuando se detecte una nueva versión instalada en el servidor. Configurable desde el terminal cliente accediendo a NG Manager, en la pestaña "Control de acceso SQL Server" mediante el campo "Habilitar AutoUpdate Cliente". #IN-11222
NG CLOUD:
Mejorados varios sistemas de acceso NG Cloud. #VA
Nueva opción de acceso NG Cloud RAS, que permiten el acceso a NG mediante uso de Terminal Server con la opción RemoteApp, de forma que el escritorio remoto se ejecuta de forma transparente para el usuario. Recomendado para accesos a NG Cloud con baja velocidad de acceso a Internet. #VA
