Tipo documento: Guía
Módulos: Ventas
Fecha creación: 18/03/2013
Versión: 2013.1 build 4394
Última revisión: 18/05/2017
( 2017.3 build 6616 )
Este documento se ha diseñado en base a la versión especificada en la cabecera.
Si dispone de una versión diferente, las imágenes y/o las funcionalidades detalladas en este documento pueden variar
ligeramente respecto a su versión.
1 - CREACIÓN DEL CONTRATO PERIÓDICO
La gestión de contratos periódicos partirá siempre de un presupuesto aceptado, ya que es en el presupuesto donde se negocian los conceptos a facturar con el cliente.
Cuando estos conceptos a facturar son repetitivos (alquiler, mantenimiento, etc.) podremos crear un contrato periódico para gestionar/controlar las diferentes cuotas.
Así pues, crearemos los contratos periódicos desde el menú del presupuesto aceptado.
×
![]()
En la ficha del contrato periódico aparecerán gran parte de los datos rellenados, ya que esta información procede de lo indicado en el presupuesto.
Indicaremos el
"Tipo de contrato periódico" en el que se basará este contrato y la
"Fecha inicio".
Según lo indicado en estos campos se calculará automáticamente la fecha de finalización del contrato.
Una vez guardado, se generará el cuadro de previsión de cuotas a facturar en la pestaña
"Cuotas" de los detalles.
Nota:
Para más información sobre la gestión de los tipos de contratos periódicos consulte el siguiente enlace: Tipos de contratos periódicos de ventas
×
![]()
La periodicidad y la duración de este contrato vendrán determinados por el tipo de contrato periódico elegido.
Podemos consultar esta información en la pestaña "Otros" de la ficha del contrato.
×
![]()
2 - GESTIÓN DEL CONTRATO PERIÓDICO
Gestión general del contrato
Al crear el contrato periódico, este estará en estado "Pendiente" y no se habrá iniciado el proceso.
Para poder procesar las cuotas del contrato deberemos acceder al menú "Cambiar estado" y cambiarlo a "En curso".
Esta operación es muy importante, pues si el contrato no está "En curso" no se permite la generación de las cuotas.
×
![]()
Generación de cuotas
Según el tipo de contrato que hayamos indicado, en la ejecución de la cuota se generará un pedido, albarán, o factura.
Cuando necesitemos generar una de las cuotas, podemos ejecutarlo manualmente mediante el menú
"Opciones" y dispondremos de la opción de crear uno de estos documentos.
Cómo podemos ver en la imagen siguiente, podemos acceder al menú
ya que el tipo de contrato del ejemplo nos permite la generación de facturas.
Nota:
Para generar grandes volúmenes de cuotas consulte el siguiente enlace: Generación masiva de documentos a partir de contratos periódicos
×
![]()
Una vez ejecutado el proceso de generación de cuotas, se mostrará el documento correspondiente (pedido, albarán, o factura).
Los datos indicados en el contrato (cliente, dirección, contacto, descripción, gestión de cobro, etc.) serán los utilizados para generar el documento.
Siguiendo con el ejemplo anterior, en la imagen siguiente podemos ver que se ha generado la factura.
×
![]()
Si volvemos al contrato (), podemos ver que la generación de la factura ha quedado registrada.
También podremos ver que en la pestaña "Estadísticas" del contrato se muestran diferentes cálculos relacionados con la ejecución de las cuotas del contrato.
×
![]()
3 - LISTA DE CONTRATOS PERIÓDICOS
Podemos acceder a la lista de contratos periódicos desde , donde tendremos una visión general de los contratos periódicos activos.
En esta lista se visualizará la información relacionada, cómo los importes de los contratos y los importes periódicos (importe de las cuotas).
×
![]()
Nota:
Si queremos consultar los contratos periódicos finalizados o anulados podemos reconfigurar el filtro para visualizarlos en esta lista.
4 - CONSULTA DE LOS DETALLES Y DEL ORIGEN DEL CONTRATO PERIÓDICO
Detalles del contrato
Desde la pestaña "Detalles contrato" de la ficha podemos visualizar los detalles del contenido del contrato.
Esta información proviene del presupuesto.
×
![]()
Presupuesto de origen
En la pestaña "Presupuesto" de la ficha del contrato, se indica el presupuesto de origen del que proviene el contrato periódico.
Si hay cambios en los importes/conceptos del contrato se deberán crear nuevos presupuestos, y estos se visualizarán en esta sección.
En este documento no explicaremos cómo gestionar estos cambios de importes/conceptos de los contratos ya iniciados.
Desde aquí, también podemos acceder a las fichas de los presupuestos para su consulta.
×
![]()
5 - ANULACIÓN DE CONTRATOS O DE CUOTAS DEL CONTRATO
Es posible que una vez creado el contrato, y por motivos diversos, debamos anular alguna de las cuotas del contrato o incluso el contrato entero.
A continuación podemos ver un ejemplo de anulación de una cuota de contrato. En la imagen se muestra que debemos situarnos sobre la línea a anular y pulsar la opción "Anular cuota".
×
![]()
También disponemos de la opción de "Deshacer anulación línea".
×
![]()
Para anular todo el contrato, deberemos acceder al menú , y de esta forma el contrato quedará totalmente anulado y bloqueado.
×
![]()
Nota:
Este proceso se puede deshacer desde el menú .
6 - FINALIZACIÓN DEL CONTRATO
El contrato periódico no se finalizará automáticamente al procesar la última cuota.
Para finalizar el contrato deberemos hacerlo manualmente mediante el menú .
Documentos relacionados
