Tipo documento: Guía
Módulos: Base/sistema, Compras, Ventas
Fecha creación: 05/04/2022
Versión: Versión en desarrollo
Este documento se ha diseñado en base a la versión especificada en la cabecera.
Si dispone de una versión diferente, las imágenes y/o las funcionalidades detalladas en este documento pueden variar
ligeramente respecto a su versión.
1 - CONFIGURACIÓN DE ENVÍO DE INFORMES
Para realizar la configuración de los envíos de informes debemos acceder a la ficha de la agenda del proveedor/cliente, y desde podemos acceder al asistente de configuración.
Lo primero que debemos indicar es el "Modo de envío": si será mediante un "Documento impreso" o mediante un "Archivo por correo electrónico".
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DOCUMENTO IMPRESO
Si configuramos esta opción, al acceder al asistente de impresión del documento a enviar al proveedor/cliente, se mostrará un aviso que indicará que se debe enviar el documento impreso por correo postal.
En la imagen siguiente podemos ver un ejemplo de un presupuesto, en el que se muestra dicho aviso al acceder al asistente de impresión.
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ARCHIVO POR CORREO ELECTRÓNICO
Una vez configurado, al acceder al asistente de impresión del documento a enviar al proveedor/cliente, se mostrará un aviso que indicará que se debe enviar el documento por correo electrónico y el destino seleccionado.
Si habilitamos este modo de envío, disponemos de varias opciones de envío que podemos configurar según necesitemos.
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- Correo general: El informe se enviará a la dirección de correo electrónico indicado en la ficha de la empresa.
En la imagen siguiente podemos ver un ejemplo, en el que al acceder al asistente de impresión de un presupuesto, se muestra un aviso informando de la configuración de envío por correo electrónico e indicando el correo general de la empresa.
También podemos ver, que si accedemos a la pestaña "Destinatarios" del asistente, ya está seleccionada, por defecto, la dirección de correo electrónico general de la empresa.
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- Contacto documento: El informe se enviará a la dirección de correo electrónico de la persona de contacto especificada en el documento a enviar.
Continuando con el ejemplo, en la imagen siguiente podemos ver que al acceder al asistente de impresión del presupuesto, se muestra un aviso informando de la configuración de envío por correo electrónico e indicando el correo electrónico de la persona de contacto.
También podemos ver, que si accedemos a la pestaña "Destinatarios" del asistente, ya está seleccionada, por defecto, la dirección de correo electrónico de la persona de contacto.
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- Dirección documento: El informe se enviará a la dirección de correo electrónico asociada a la dirección de entrega especificada en el documento.
De igual forma que en el ejemplo anterior, al acceder al asistente de impresión desde un documento de compra/venta con esta configuración de envío, se mostrará un aviso informando de dicha configuración e indicando el correo electrónico asociado a la dirección postal de entrega indicada en el documento.
Si accedemos a la pestaña
"Destinatarios" del asistente, ya estará seleccionada, por defecto, la dirección de correo electrónico correspondiente.
Nota:
En la ficha de la agenda debe haber más de una dirección postal de la empresa para que el registro disponga del campo de correo electrónico específico de cada dirección postal.
- Contacto específico: Si habilitamos esta opción, se habilitará el campo "Contacto específico" desde el cual podremos seleccionar el contacto específico desde la lista de contactos de la empresa.
El informe se enviará a la dirección de correo electrónico de la persona de contacto especificada en esta configuración.
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Continuando con el ejemplo, en la imagen siguiente podemos ver que al acceder al asistente de impresión del presupuesto, se muestra un aviso informando de la configuración de envío por correo electrónico e indicando el correo electrónico del contacto específico.
También podemos ver, que si accedemos a la pestaña "Destinatarios" del asistente, ya está seleccionada, por defecto, la dirección de correo electrónico de dicha persona de contacto.
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- Dirección específica: Si habilitamos esta opción, se habilitará el campo "Dirección específica" desde el cual podremos seleccionar la dirección específica desde la lista de direcciones de la empresa.
El informe se enviará a la dirección de correo electrónico asociada a la dirección postal especificada en esta configuración.
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De igual forma que en el ejemplo anterior, al acceder al asistente de impresión desde un documento de compra/venta con esta configuración de envío, se mostrará un aviso informando de dicha configuración e indicando el correo electrónico asociado a la dirección postal de entrega indicada en el documento.
Si accedemos a la pestaña
"Destinatarios" del asistente, ya estará seleccionada, por defecto, la dirección de correo electrónico correspondiente.
Nota:
En la ficha de la agenda debe haber más de una dirección postal de la empresa para que el registro disponga del campo de correo electrónico específico de cada dirección postal.
2 - OPCIONES AVANZADAS
El asistente de configuración de envío de informes permite también unas opciones más avanzadas de configuración.
Desde la pestaña
"Config. específica documentos compras/ventas" podemos definir una configuración específica de envío según el tipo de documento a enviar.
Así, tal y como podemos ver en la imagen siguiente, hemos configurado que los presupuestos de ventas se envíen por correo electrónico a un contacto específico, las facturas de ventas se envíen también por correo electrónico a otro contacto de la empresa, y en el caso de los albaranes de ventas, se muestre un aviso que informe que se debe imprimir, pudiendo indicar aquí el número de copias necesarias.
Nota:
Para el resto de documentos de compra/venta se usará la configuración general indicada en la cabecera del asistente de configuración.
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