G-20695 :Gestión de los atributos de la agenda

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G-20695: Gestión de los atributos de la agenda

Tipo documento: Guía

Módulos: General

Fecha creación: 03/12/2012

Versión: 2013.1 build 4394

Este documento se ha diseñado en base a la versión especificada en la cabecera.

Si dispone de una versión diferente, las imágenes y/o las funcionalidades detalladas en este documento pueden variar ligeramente respecto a su versión.

Las fichas de la agenda pueden comprender mucha información sobre una empresa (contactos, direcciones, etc.), pero es posible que necesitemos añadir información adicional.
Para ello podemos crear una sección de atributos en el que añadir campos adicionales según la información que necesitemos incluir.

En esta guía mostraremos cómo crear y gestionar estos atributos.

1 - ATRIBUTOS DE LA AGENDA
2 - GRUPOS DE ATRIBUTOS DE LA AGENDA
3 - LISTA DE VALORES DE LOS ATRIBUTOS

1 - ATRIBUTOS DE LA AGENDA

Desde la lista de los atributos de la agenda (General >> Auxiliares >> Atributos agenda) podemos crear todos aquellos atributos que necesitemos incluir en las fichas de la agenda, y configurarlos para que sean visibles sólo en las fichas con un tipo de relación concreta.

En el ejemplo siguiente podemos ver cómo crear un atributo en el que podremos incluir el horario de la empresa para las fichas de clientes, posibles clientes y proveedores.

En la imagen siguiente podemos ver la pestaña "Atributos" de la ficha de la agenda de un cliente donde se muestran todos los atributos creados.

2 - GRUPOS DE ATRIBUTOS DE LA AGENDA

Cuando la lista de atributos es larga puede resultar difícil encontrar la información necesaria. En estos casos puede ser útil agrupar los atributos por grupos, para poder mostrar la información de una forma más ordenada.

Para crear los grupos de atributos vamos a General >> Auxiliares >> Grupos de atributos agenda, y añadimos tantos grupos de atributos como necesitamos.

El campo "Orden" sirve para indicar el orden en que aparecerán estos grupos de atributos en la ficha del artículo.

Una vez creados los grupos de atributos, podemos asociar los atributos al grupo que les corresponda.
Desde la ficha de cada uno de los atributos podemos rellenar el campo "Grupo atributos" para asociarlo a dicho grupo.

En la imagen siguiente podemos ver cómo se muestran los atributos una vez agrupados, según el orden que hayamos definido en la ficha de los grupos de atributos.

3 - LISTA DE VALORES DE LOS ATRIBUTOS

Desde General >> Consultas >> Valores de atributos agenda podemos consultar toda la información recogida en los atributos generados.

Podemos acotar la búsqueda según necesitemos mediante el filtro.
En la imagen siguiente podemos ver un ejemplo de búsqueda según el atributo "Nº trabajadores".

Cómo podemos ver a continuación también podemos consultar la lista de valores de un atributo en concreto desde la misma ficha del atributo.

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