G-20851 :Gestión de posibles clientes

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G-20851: Gestión de posibles clientes

Tipo documento: Guía

Módulos: Ventas

Fecha creación: 05/03/2013

Versión: 2013.1 build 4394

Este documento se ha diseñado en base a la versión especificada en la cabecera.

Si dispone de una versión diferente, las imágenes y/o las funcionalidades detalladas en este documento pueden variar ligeramente respecto a su versión.

Desde la agenda podemos gestionar los datos de empresas y/o contactos en fichas.
Cuando estos datos se refieren a posibles clientes, esta información puede ser gestionada también desde el módulo de ventas.

En esta guía mostraremos cómo crear las fichas de los posibles clientes.

Si vamos a Ventas >> Posibles clientes podemos acceder a la "Lista de posibles clientes" y añadir uno nuevo.

De esta forma podemos crear una nueva ficha de la agenda en que, por defecto, estará marcada cómo "Posible cliente".

Una vez guardada la ficha, si accedemos a la pestaña "Posible cliente", podemos entrar información adicional relacionada con el posible cliente y veremos que a diferencia de los clientes, no se genera un código contable.

No se detallará aquí el contenido completo de esta pantalla ya que este se explica en otros documentos.

Nota:
Para más información sobre la gestión de la agenda consulte el siguiente enlace: Gestión de la agenda

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