G-20690 :Gestión de la agenda

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G-20690: Gestión de la agenda

Tipo documento: Guía

Módulos: General

Fecha creación: 29/11/2012

Versión: 2013.1 build 4394

Este documento se ha diseñado en base a la versión especificada en la cabecera.

Si dispone de una versión diferente, las imágenes y/o las funcionalidades detalladas en este documento pueden variar ligeramente respecto a su versión.

Desde la agenda podemos gestionar los datos de empresas y/o contactos en diversas fichas. Estas fichas, a su vez, disponen de herramientas para facilitar la introducción de información complementaria.

1 - CREACIÓN DE UNA FICHA DE LA AGENDA
2 - DETALLES DE LAS FICHAS
3 - BÚSQUEDA EN LA LISTA DE LA AGENDA
4 - MENÚ TERCEROS

1 - CREACIÓN DE UNA FICHA DE LA AGENDA

Desde General >> Agenda podemos acceder a la lista de registros de la agenda, y añadir nuevas fichas.

Al abrir una ficha empezaremos indicando los datos generales y de contacto.

Después indicaremos la relación que tengamos con la empresa/persona de la ficha.

Según la relación indicada, la ficha adoptará una configuración concreta para permitir la entrada de la información necesaria (tendremos más o menos pestañas disponibles para la información adicional relacionada).

Muchos programas disponen de fichas separadas para clientes, proveedores, transportistas, trabajadores, etc. NG tiene un único tipo de ficha (denominada agenda) en la que se registran todas las empresas o personas con las que nuestra empresa tiene relación.
Por ese motivo debemos introducir qué relación tenemos con la empresa/persona, para que de esta forma la ficha adopte una configuración adecuada.

En la imagen siguiente podemos ver un ejemplo de la configuración que toma la ficha de la agenda para un cliente.

De esta forma, cuando un cliente se convierte en proveedor, no es necesario crear otra ficha separada con datos duplicados, si no que podemos utilizar la misma ficha indicando que ahora también es un proveedor.
Este ejemplo lo podemos ver a continuación.

En esta guía nos centraremos en las pestañas más generales, el resto de pestañas se explican en otros documentos.

Una de las pestañas comunes para todos los tipos de fichas de la agenda es la pestaña "Otros", en esta podremos indicar más o menos información necesaria según la relación que hayamos indicado para esta ficha.

En el ejemplo siguiente podemos ver, que para un cliente podemos indicar la información referente a la C.C.C., así como información relacionada con la empresa (clasificación y descripción), nombre fiscal, etc.

2 - DETALLES DE LAS FICHAS

Según la relación indicada, también los detalles de la ficha adoptarán una configuración concreta para permitir la entrada de la información necesaria (con más o menos pestañas disponibles).

A continuación comentaremos las pestañas presentes en los detalles de la mayoría de fichas de la agenda: "Direcciones", "Contactos" y "Notas".

Direcciones

En la imagen siguiente podemos ver un ejemplo de la información incluida en la pestaña "Direcciones".

Para más información sobre la gestión de direcciones consulte el siguiente enlace: Gestión de direcciones

Contactos

Desde la pestaña "Contactos" podremos entrar todas aquellas personas relacionadas con la empresa de la ficha.
Al crear estos contactos, debemos tener en cuenta que se crearán automáticamente las fichas de dichos contactos, clasificados como "Contacto organización".

En la imagen siguiente podemos ver un ejemplo de ello.

Notas

En la imagen siguiente podemos ver un ejemplo de la información incluida en la pestaña "Notas".

Para más información sobre la gestión de notas consulte el siguiente enlace: Gestión de notas

3 - BÚSQUEDA EN LA LISTA DE LA AGENDA

Desde General >> Agenda podemos acceder a la lista de los registros de la agenda, y realizar una búsqueda concreta mediante el filtro.

Cómo podemos ver en la imagen los contactos creados a través de la ficha de la empresa "ERENASO" también son, ahora, fichas independientes en la agenda.

También podemos ver que las relaciones compuestas, se muestran todas en la columna "Relación".

4 - MENÚ TERCEROS

Desde el menú General >> Terceros podemos acceder a listas con una configuración de filtro específica para visualizar los registros de la agenda según su relación.

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