G-20846 :Gestión de clientes

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G-20846: Gestión de clientes

Tipo documento: Guía

Módulos: Ventas

Fecha creación: 05/03/2013

Versión: 2013.1 build 4394

Última revisión: 11/05/2022

Este documento se ha diseñado en base a la versión especificada en la cabecera.

Si dispone de una versión diferente, las imágenes y/o las funcionalidades detalladas en este documento pueden variar ligeramente respecto a su versión.

Desde la agenda podemos gestionar los datos de empresas y/o contactos en fichas.
Cuando estos datos se refieren a clientes, esta información también puede ser gestionada desde el módulo de ventas.

En esta guía mostraremos cómo crear las fichas de los clientes.

1 - CREACIÓN DE LA FICHA
2 - CÓDIGO DE CLIENTE

1 - CREACIÓN DE LA FICHA

Si vamos a Ventas >> Clientes podemos acceder a la "Lista de clientes" y añadir uno nuevo.

De esta forma podremos crear una nueva ficha de la agenda en que, por defecto, estará marcada cómo "Cliente".

Nota:
Para más información sobre la gestión de la agenda consulte el siguiente enlace: Gestión de la agenda

2 - CÓDIGO DE CLIENTE

Una vez guardada la ficha, si accedemos a la pestaña "Cliente", veremos que se le ha asignado un código de cliente de forma automática.

También podemos ver que este código coincide con el dado a la subcuenta contable del cliente.

Nota:
Si desea cambiar este código consulte el siguiente documento: Cómo cambiar el código de cliente / proveedor / trabajador / agente comercial / transportista / transitario

Nota:
Para más información sobre los códigos y las subcuentas contables consulte el siguiente documento: Clasificación contable de terceros

También disponemos de las pestañas "Cliente (2)" y "Cliente (3)" donde podremos entrar información adicional relacionada con el cliente.
No se detallará aquí el contenido completo de esta pantalla ya que este se explica en otros documentos.

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