C-21370 :¿Por qué no puedo cambiar el proveedor/cliente de una factura desde el módulo de compras/ventas?

Volver Atrás

C-21370: ¿Por qué no puedo cambiar el proveedor/cliente de una factura desde el módulo de compras/ventas?

Tipo documento: Consulta

Módulos: Compras, Ventas

Fecha creación: 13/03/2014

Versión: 2015.1 build 5604

En ocasiones, ya sea por un cambio de última hora o para corregir un error, es posible que necesitemos cambiar el proveedor de una factura de compras, o el cliente de una factura de ventas.

Es posible que al intentar realizar este cambio, veamos que esta opción está bloqueada y no se permita la modificación de los datos.

A continuación indicaremos los casos más habituales que pueden provocar este bloqueo, y cómo realizar el cambio.

1 - LA FACTURA YA ESTÁ CONTABILIZADA
2 - LA FACTURA YA ESTÁ PAGADA/COBRADA
3 - LA FACTURA PROVIENE DE UNA FACTURACIÓN POR ALBARANES
4 - LA FACTURA ARRASTRA UNA ENTREGA A CUENTA DESDE EL ALBARÁN/PEDIDO
5 - LA FACTURA ESTÁ BLOQUEADA

El campo de la factura donde indicamos el proveedor/cliente puede estar bloqueado por uno o por la combinación de varios de los motivos que exponemos a continuación.

1 - LA FACTURA YA ESTÁ CONTABILIZADA

Si la factura ya ha sido contabilizada, los campos de la factura estarán bloqueados y no se permitirá el cambio del proveedor/cliente.

Para poder realizar este cambio, primero debemos descontabilizar la factura mediante la opción de menú Cambiar estado >> Pendiente contab..
Una vez descontabilizada, se desbloqueará la factura permitiendo el cambio del proveedor/cliente.

Nota:
Si disponemos del módulo de contabilidad, y hemos completado la liquidación de I.V.A., la factura no podrá descontabilizarse. Para poder realizar el cambio del cliente/proveedor, deberemos deshacer la liquidación de I.V.A.

2 - LA FACTURA YA ESTÁ PAGADA/COBRADA

Si ya se ha registrado el pago/cobro de la factura (y en consecuencia, el asiento contable correspondiente), el campo proveedor/cliente de la factura estará bloqueado y no se permitirá el cambio de este dato.

Para poder realizar el cambio del proveedor/cliente de la factura, debemos deshacer el pago/cobro correspondiente a esta factura.

De esta forma se evita la posibilidad de que la factura quede, asociada contablemente al nuevo proveedor/cliente y el pago al proveedor/cliente anterior.

3 - LA FACTURA PROVIENE DE UNA FACTURACIÓN POR ALBARANES

Si la factura proviene de una facturación de albaranes, el campo "Proveedor/Cliente" de la factura estará bloqueado y no se permitirá el cambio.

Si la factura proviene de una facturación de albaranes de ventas:

El campo "Cliente" de la factura estará bloqueado y no se permitirá el cambio.

En este caso, para realizar el cambio de cliente de la factura, podemos acceder al menú Opciones >> Cambiar cliente.

Nota:
Al realizar este cambio en la factura, debemos tener en cuenta que también se realizará el mismo cambio de cliente en los albaranes de ventas que incorpora la factura.

Si la factura proviene de una facturación de albaranes de compras:

El campo "Proveedor" de la factura estará bloqueado y no se permitirá el cambio.

En este caso, para realizar el cambio de proveedor de la factura, podemos acceder al menú Opciones >> Cambiar proveedor.

Nota:
Al realizar este cambio en la factura, debemos tener en cuenta que también se realizará este cambio de proveedor en los albaranes de compras que incorpora la factura.

4 - LA FACTURA ARRASTRA UNA ENTREGA A CUENTA DESDE EL ALBARÁN/PEDIDO

Si la factura arrastra una entrega a cuenta del albarán/pedido (y por tanto, el asiento contable correspondiente) el campo proveedor/cliente de la factura estará bloqueado y no se permitirá el cambio de este dato.

Para poder realizar el cambio del proveedor/cliente de la factura, debemos deshacer la entrega a cuenta correspondiente a esta factura.

De esta forma se evita la posibilidad de que la factura quede, asociada contablemente al nuevo proveedor/cliente y el pago al proveedor/cliente anterior.

En este caso, para realizar el cambio del proveedor/cliente de la factura, primero debemos acceder a la pestaña "Pagos/cobros a cuenta" y quitar la entrega a cuenta de la factura.

Después debemos acceder a la ficha de la entrega a cuenta desde Tesorería >> Control de pagos/cobros >> Pagos/Cobros a cuenta y cambiar el estado de la entrega a cuenta a "Pendiente".

Una vez hecho esto, podemos volver a la factura y realizar el cambio de proveedor/cliente de la factura, desde el menú Opciones >> Cambiar proveedor/cliente.

Nota:
Este proceso cambiará el proveedor/cliente de la factura, del albarán y de la entrega a cuenta (en estado "Pendiente").

Una vez hecho el cambio, debemos acceder, de nuevo, a la ficha de la entrega a cuenta y cambiar el estado del pago/cobro a "Cobrado".

Por último, accedemos de nuevo a la factura, y desde la pestaña "Pagos/Cobros a cuenta" liquidamos la entrega a cuenta correspondiente.

5 - LA FACTURA ESTÁ BLOQUEADA

En ocasiones nos podemos encontrar que al acceder a una ficha (en este caso una factura), esta esté bloqueada y no permita la entrada y/o la modificación de los datos.

Puede ser que el ejercicio al que corresponda la factura esté cerrado, o que el periodo (mes) al que corresponde la fecha de la factura esté bloqueado.

Para más información sobre las causas que pueden provocar el bloqueo de una ficha, consulte el siguiente enlace: Causas que pueden provocar el bloqueo de una ficha

Documentos relacionados

C-21340: Causas que pueden provocar el bloqueo de una ficha

Imprimir