G-21111 :Asignación del agente comercial

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G-21111: Asignación del agente comercial

Tipo documento: Guía

Módulos: Comercial

Fecha creación: 02/07/2013

Versión: 2013.3 build 4704

Este documento se ha diseñado en base a la versión especificada en la cabecera.

Si dispone de una versión diferente, las imágenes y/o las funcionalidades detalladas en este documento pueden variar ligeramente respecto a su versión.

Para poder llevar un control de las operaciones de venta de un agente comercial, este se puede asociar a los clientes.

En esta guía mostraremos cómo asignar los agentes comerciales a los clientes/posibles clientes.

1 - ASIGNACIÓN DESDE LA FICHA DEL CLIENTE
2 - ASIGNACIÓN POR ZONA COMERCIAL

1 - ASIGNACIÓN DESDE LA FICHA DEL CLIENTE

Desde la ficha del cliente/posible cliente podemos asignar el agente comercial encargado de su gestión comercial.

Accedemos a la pestaña "Comercial" de la ficha del cliente/posible cliente y desde el campo "Agente comercial" seleccionamos el agente comercial de la lista.

2 - ASIGNACIÓN POR ZONA COMERCIAL

Para facilitar la tarea de asignación del agente comercial a los clientes/posibles clientes, podemos realizar esta asignación a través de las zonas comerciales.

Así, al asignar el agente comercial a una zona, automáticamente será asignado a todos los clientes/posibles clientes que pertenezcan a esa zona comercial.

Para más información sobre las zonas comerciales consulte el siguiente enlace: Zonas comerciales

Si consultamos la ficha de un cliente/posible cliente de esta zona comercial, podemos ver que en el campo "Agente comercial" aparece el correspondiente para esta zona.

Nota:
Aunque una zona tenga asignada un agente comercial, se puede asignar un agente comercial diferente para un cliente/posible cliente en concreto.

Nota:
Esta información del agente comercial se asignará automáticamente a todos los documentos de venta del cliente/posible cliente.

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