G-21066 :Gestión de agentes comerciales

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G-21066: Gestión de agentes comerciales

Tipo documento: Guía

Módulos: Comercial

Fecha creación: 12/06/2013

Versión: 2014.1 build 5107

Última revisión: 11/04/2016

Este documento se ha diseñado en base a la versión especificada en la cabecera.

Si dispone de una versión diferente, las imágenes y/o las funcionalidades detalladas en este documento pueden variar ligeramente respecto a su versión.

Desde la agenda podemos gestionar los datos de empresas y/o contactos en fichas.
Cuando estos datos se refieren a agentes comerciales, esta información también puede ser gestionada desde el módulo comercial.

En esta guía mostraremos cómo crear las fichas de los agentes comerciales.

1 - CREACIÓN DE LA FICHA
2 - CÓDIGO DE AGENTE COMERCIAL
3 - INFORMACIÓN ADICIONAL

1 - CREACIÓN DE LA FICHA

Si vamos a Comercial >> Agentes comerciales podemos acceder a la "Lista de agentes comerciales" y añadir uno nuevo.

De esta forma podremos crear una nueva ficha de la agenda en que, por defecto, estará marcada cómo "Agente comercial".

Nota:
Para más información sobre la gestión de la agenda consulte el siguiente enlace: Gestión de la agenda

2 - CÓDIGO DE AGENTE COMERCIAL

Una vez guardada la ficha, si accedemos a la pestaña "Agente comercial", veremos que se le ha asignado un código de agente comercial de forma automática.

Nota:
Si desea cambiar este código consulte el siguiente documento: Cómo cambiar el código de cliente / proveedor / trabajador / agente comercial / transportista / transitario

3 - INFORMACIÓN ADICIONAL

En la pestaña "Agente comercial", también podremos entrar otra información relacionada con el agente comercial.

Aquí, deberemos indicar el "Tipo comisión" y la "Relación laboral" que tiene el agente comercial con respecto a nuestra empresa.

Debemos tener en cuenta que se gestiona la información de forma unificada, de forma que al indicar la "Relación laboral" se requerirá que indiquemos la relación correspondiente en la pestaña "General" de la ficha.
Así, si en este campo indicamos "En plantilla", se requerirá que marquemos la relación "Trabajador"; y si indicamos "Externo", se requerirá que marquemos la relación "Acreedor".

El tipo de comisión regula los porcentajes de las ventas que percibe el agente comercial en conceptos de comisiones.
Para más información sobre los tipos de comisiones consulte el siguiente enlace: Tipos de comisiones

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