1 - LISTAS
En este tipo de pantallas se suelen enumerar los registros disponibles según el menú que estemos consultando.
Cómo por ejemplo, la lista de artículos que vemos a continuación, que es una de las listas que podemos consultar desde el menú "Almacén".
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Las pantallas de listas permiten realizar una búsqueda de un registro concreto a través del campo "Buscar".
También permiten acotar la búsqueda a través de un filtro, en el que podemos indicar los parámetros que definen dicha búsqueda.
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Si es posible (normalmente sí) el botón "Añadir", nos permitirá añadir un nuevo registro a la lista.
Se abrirá un formulario de tipo "Ficha" con un formato que variará según el tipo de documentos con los que estemos trabajando.
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Si hacemos doble clic sobre cualquiera de los registros de la lista se abrirá la ficha del registro correspondiente.
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2 - FICHAS
Las pantallas de tipo "Ficha", son formularios que nos permiten entrar todos los datos referentes al registro que deseamos tratar.
A este tipo de pantallas se accede mediante las listas comentadas en el apartado anterior.
Opciones básicas de edición
En la parte superior de este tipo de pantallas, disponemos de varias opciones de edición.
Con la opción "Añadir", podemos añadir un nuevo registro del mismo tipo que el actual.
También podemos "Cancelar", todos aquellos cambios que no hayamos guardado.
Podemos borrar el registro actual pulsando "Borrar".
Y con la opción "Guardar" podemos gravar todos los cambios realizados.
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Opciones específicas
Según el tipo de ficha y los datos con los que trabajemos, podemos disponer de diferentes acciones específicas (normalmente disponibles en el menú "Opciones").
En el ejemplo podemos ver que, al tratarse de la ficha de un artículo, en el menú "Opciones" disponemos de acciones referentes a la gestión de dicho artículo.
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Fichas con subregistros
Dentro de este tipo de pantallas, nos encontraremos con que algunas disponen de subregistros (ubicados en la parte inferior).
Como podemos ver en el ejemplo, esta sección también dispone de un submenú con varias opciones de edición.
Se debe tener en cuenta que estas acciones afectarán sólo a los subregistros de esta sección, y NO a la ficha.
Así pues, con la opción "Añadir", podemos añadir una nueva línea.
Al "Cancelar", cancelaremos todos aquellos cambios de la línea que no hayamos guardado.
Con la opción "Borrar" podemos borrar las líneas.
Y con la opción "Guardar" podemos gravar todos los cambios realizados en las líneas.
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Según el tipo de pantalla y los datos con los que trabajemos, pueden estar disponibles otras acciones en este submenú.
Cómo podemos ver en el ejemplo, debido a que el submenú se refiere a datos relacionados con proveedores, las acciones son específicas para la gestión de estos datos.
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Teclas de acceso rápido
En este tipo de pantallas disponemos, también, de teclas (y combinaciones de teclas) de acceso rápido para poder realizar funciones de edición de una forma más ágil. Algunas de estas son, por ejemplo:
- Ctrl + Arriba: Subir línea.
Permite subir la posición de la línea respecto del resto de líneas de los detalles.
- Ctrl + Abajo: Bajar línea.
Permite bajar la posición de la línea respecto del resto de líneas de los detalles.
Cómo podemos ver en el ejemplo, si estando posicionados en la última línea pulsamos "Crtl + Arriba", toda la línea subirá de posición respecto de las otras líneas, tantas veces cómo nos sea necesario. En este caso hemos subido la línea 2 posiciones.
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- Insert: Insertar línea.
Permite insertar una nueva línea entre dos líneas ya creadas (definido por estándar de Windows).
Cómo podemos ver en el ejemplo, al pulsar "Insert", se insertará una nueva línea entre la línea donde estamos posicionados y la línea anterior.
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- Ctrl + L: Aplicar ordenación para la columna actual.
Permite la ordenación de los registros según los valores de la columna en la que estemos.
En el ejemplo podemos ver que al pulsar "Crtl + L" se ordenan todos los registros según el valor de los campos de la columna "Precio bruto", porque es donde está posicionado el cursor.
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Fichas con flujos de estado
Nos podemos encontrar también con que algunas de estas pantallas tienen flujos de estado.
El flujo de estado indica la situación en la que se encuentra el proceso que se está realizando.
Sirve de guía para el usuario, indicando aquellos estados anteriores o posteriores que se pueden llevar a cabo.
En el ejemplo podemos ver un presupuesto con un flujo de estado compuesto por "Pendiente", "Aceptado", "Rechazado", y "Finalizado".
En este caso, cómo el presupuesto está "Pendiente", si accedemos a la opción "Cambiar estado" veremos que los estados disponibles son "Aceptado" o "Rechazado".
Para cambiar el estado lo haremos desde el menú "Cambiar estado", ya que no podemos cambiarlo desde el campo "Estado".
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3 - PROCESOS
A través de este tipo de pantallas podremos realizar procesos masivos de tratamiento de datos que afectan a otras fichas.
Normalmente, podemos acceder a estas pantallas desde el submenú "Procesos" de cada módulo, pero también se pueden llamar desde algunas fichas que tengan relación con el proceso.
En el ejemplo podemos ver una de estas pantallas, a través de la cual podemos realizar un cambio de precios masivo de los artículos.
Esta "Herramienta de cambio de precio de artículos" dispone de un botón "Ejecutar" que permite ejecutar el proceso de cambio de precios una vez hayamos definido/acotado la amplitud de la acción.
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4 - OTROS TIPOS DE LISTAS
Listas en árbol
Hay ocasiones en que la información puede resultar más clara si la organizamos en una estructura de árbol.
Para más información consulte el siguiente documento:
Listas en estructura de árbol
Listas de consultas estadísticas
Este tipo de pantallas, normalmente están disponibles en el submenú "Estadísticas" del menú de cada módulo (si el módulo dispone de esta opción).
Con este tipo de pantallas podemos realizar búsquedas muy concretas sobre cualquier dato del módulo que estemos consultando.
Estas pantallas suelen disponer de dos pestañas: "Filtro" y "Cálculos".
En la pestaña "Filtro" podemos indicar la información que queremos visualizar. Este tipo de filtro funciona de la misma forma que el filtro visto previamente en el primer apartado de este documento.
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En la pestaña "Cálculos" podemos definir cómo queremos visualizar esta información.
Por ejemplo, si queremos visualizar las ventas por cliente, en la pestaña "Cálculos" podemos elegir visualizar sólo la información referente al "Cliente/proveedor" y el "Importe venta".
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A continuación podemos ver el resultado de la búsqueda:
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Si por ejemplo, queremos visualizar las ventas por artículo y la cantidad de unidades vendidas, en "Cálculos" podemos indicar los datos referentes a esta búsqueda.
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El resultado de la consulta es el siguiente:
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Documentos relacionados
