G-21031 :Control de reservas de pedidos de clientes

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G-21031: Control de reservas de pedidos de clientes

Tipo documento: Guía

Módulos: Compras, Ventas

Fecha creación: 27/05/2013

Versión: 2013.3 build 4704

Este documento se ha diseñado en base a la versión especificada en la cabecera.

Si dispone de una versión diferente, las imágenes y/o las funcionalidades detalladas en este documento pueden variar ligeramente respecto a su versión.

Es muy importante saber, en todo momento, cómo se encuentra la situación de los artículos de los pedidos de los clientes, si se ha realizado un pedido al proveedor o si se ha reservado alguna parte del stock.

En esta guía mostraremos cómo llevar un control estricto del material solicitado por los clientes.

1 - CONTROL DE RESERVAS
2 - PEDIDO AL PROVEEDOR
3 - EXPEDICIÓN
4 - ALTERNATIVA: CONTROL DE FACTURACIÓN DE ALBARANES DE VENTAS VINCULADOS A ALBARANES DE COMPRAS

1 - CONTROL DE RESERVAS

Para realizar la reserva del material solicitado por el cliente, primero deberemos registrar el pedido del cliente (Ventas >> Pedidos).

Una vez rellenado el pedido, accederemos al menú Opciones >> Control de reservas.

En la imagen siguiente podemos ver, que en este punto del proceso, en el campo "Estado reserva" indica que este pedido aún está sin estado de reserva.

Nota:
Recuerde que el control de reservas es opcional, y si no lo utiliza, el "Estado reserva" indicará "Sin".

Se abrirá la pantalla "Control de reservas de pedido cliente" desde donde podremos llevar el control de todo lo solicitado por el cliente.

Pulsamos la opción "Generar reservas" para ejecutar las reservas procedentes del pedido del cliente.

En el ejemplo podemos ver que, en la pestaña "Situación reservas", se indica que parte del material solicitado en el pedido del cliente está disponible en el stock (M1) y ha sido reservado, y que parte del material no está disponible (M17) y ha quedado pendiente de recibir del proveedor.

En la pestaña "Reservas de stock" podremos ver una información más detallada de los materiales que han sido reservados del stock.

En la pestaña "Reservas proveedores" podremos ver una información más detallada de los materiales que, al no estar disponibles en el stock, deben ser solicitados al proveedor.

En este punto, podemos ver que el "Estado reserva" es "Pendiente", ya que aún no hemos tramitado el pedido del material al proveedor.

Acabada la gestión de reserva, si volvemos al pedido, veremos que el estado de la reserva ha cambiado a "En proceso".
Está en estado "En proceso" porque aún nos falta recibir el material del proveedor para poder completar la reserva.
Si ya dispusiéramos de todo el material en stock, el estado de la reserva habría pasado a "Finalizado".

2 - PEDIDO AL PROVEEDOR

Para poder servir el material solicitado por el cliente, debemos realizar un pedido al proveedor del material que no tenemos en stock (M17).
Para realizar el pedido al proveedor, accedemos al menú Compras >> Pedidos y añadimos un nuevo pedido.

Una vez completados los datos del proveedor, pulsamos Opciones >> Pedido automático, y aparecerán automáticamente todos aquellos artículos pendientes de pedir a este proveedor.

Nota:
Podemos ver que en el pedido al proveedor se indica el cliente para el cual se realiza dicho pedido. También se muestra la línea de pedido de ventas para la que se realiza este pedido de compras.

Cuando recepcionemos el material, debemos acceder de nuevo al pedido del proveedor y crear el albarán (Opciones >> Crear albarán).

En el ejemplo podemos ver que hemos recepcionado el material solicitado al proveedor.

3 - EXPEDICIÓN

Una vez recepcionado (del proveedor) el material que estaba reservado para el cliente, podremos iniciar el proceso de expedición.

Accedemos al pedido del cliente, donde podemos ver que el estado de la reserva ha pasado automáticamente a "Finalizado".

Si accedemos a la pantalla "Control de reservas de pedido cliente" veremos que en la pestaña "Situación reservas" ya no consta material en las columnas "Pendiente recibir proveedores" ni en "Pendiente de reservar".
En cambio, podemos ver que el material M17 (ya recepcionado del proveedor), ha pasado automáticamente a "Stock reservado".

Si consultamos la pestaña "Reservas proveedores" podremos ver que el estado de la reserva consta como "Servido" y especifica la línea de pedido del proveedor.

Si miramos la pestaña "Reservas de stock", comprobaremos que el stock del material recepcionado en el pedido del proveedor se ha reservado automáticamente.

Una vez visto el control de reservas, volvemos al pedido del cliente.

Para finalizar el proceso, vamos a Opciones >> Crear albarán para crear el albarán de expedición.

4 - ALTERNATIVA: CONTROL DE FACTURACIÓN DE ALBARANES DE VENTAS VINCULADOS A ALBARANES DE COMPRAS

A parte del "Control de reservas de pedidos de clientes", existe otra forma de llevar este control de ventas vinculadas a clientes, que es mediante el "Control de facturación de albaranes de ventas vinculados a albaranes de compras".

Mediante el "Control de facturación de albaranes de ventas vinculados a albaranes de compras", simplemente se asigna un cliente a los albaranes de compras para llevar un control de si se ha facturado o no al cliente.

En cambio, el "Control de reservas de pedidos de clientes" permite llevar un control estricto del material solicitado por los clientes, y también la posibilidad de hacer reservas de material (stock ya disponible en el almacén y/o reservar pedidos para proveedores).

El circuito es más básico/sencillo con el "Control de facturación de albaranes de ventas vinculados a albaranes de compras" ya que no se gestionan los pedidos del cliente (Albarán Proveedor > Albarán Cliente).
En cambio, con el "Control de reservas de pedidos de cliente" es más completo (Pedido cliente > Pedido proveedor > Albarán Proveedor > Albarán Cliente).

Para más información sobre el Control de facturación de albaranes de ventas vinculados a albaranes de compras consulte el siguiente documento: Control de facturación de albaranes de ventas vinculados a albaranes de compras asociados al cliente

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